第八届董事会第二十三次
会议决议
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-137
广发证券股份有限公司
第八届董事会第二十三次
会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2015年9月 1日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年9月2日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》
根据该议案，向广发控股（香港）有限公司一次性增资52.37亿港元，资金来源为公司境外上市外资股（H股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-138
广发证券股份有限公司
关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）是我司于香港设立的全资子公司。广发香港公司于2006年6月设立，实缴资本14.4亿港元。根据第八届董事会第十四次会议决议，公司已于近日向其划付41.6亿港元的增资款项，目前正在办理增资相关的备案工作。
为进一步落实公司发行H股所募集资金使用计划，加快推进国际化战略部署，不断增强广发香港公司的资本实力；同时，规避人民币汇率波动可能带来的风险，公司本次拟向广发香港公司一次性增资52.37亿港元，资金来源为发行H股所募集资金。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2015年9月2日公司召开第八届董事会第二十三次会议审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，以11票通过，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。
根据公司《章程》规定的权限，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
以现金一次性增资完成。
2、广发香港公司的基本情况
广发香港公司为公司的全资子公司，实缴资本14.4亿港元，注册地位于香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼。广发香港公司的主营业务为投资控股，并通过下属专业公司从事财富管理、投资银行、资产管理、股权投资、股票销售及交易以及香港证监会批准从事的其他业务。
截至2015年6月30日，广发香港公司总资产68.84亿人民币，总负债55.50亿人民币，净资产13.34亿人民币；2015年1至6月实现营业收入1.52亿元人民币，净利润0.70亿元人民币（注：以上数据未经审计）。
近三年来，广发香港公司通过下属专业公司大力拓展各类证券业务。在财富管理业务方面，托管资产、证券成交量及孖展规模持续快速增长，市场排名稳步提升。同时，在投资银行、资产管理及股权投资等业务方面也取得了初步成效。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次向广发香港公司增资，是为了进一步增强广发香港公司的资本实力，以应对香港证券行业的激烈竞争，促进国际业务的合理化布局和快速发展。
四、备查文件
1．广发证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一五年九月七日