重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-058
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项投资者说明会于2015年9月2日上午9:30—10:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开，公司董事长、财务总监、董事会秘书、中介机构代表参加了本次会议，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、请问星湖科技在并购生物制药资产后的业务组合战略？如果，并购不成，星湖现有的业务组合如何调整？
公司回复：我们相信本次重组完成后，将有利于提升公司的经营业绩、发展潜力及持续盈利能力，同时促进各项业务协同发展。若本次重组不成功，根据相关规定，公司在公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项。后续，公司在积极推进重大资产重组事项的同时，将积极推进产业转型升级，寻求新的利润增长点，增强自身的造血机能，推进公司的持续经营，保持持续盈利能力。 谢谢！
2、请问公司重组情况如何，是否有大的进展？
公司回复：请持续关注公司后续相关公告。谢谢！
3、现在这种行情不开盘也行，不知能不能给投资者一份满意的答案啊？
公司回复：有关各方正在加紧推进本次重大资产重组事项，在相关工作完成之后，公司董事会将召开会议审议并披露公告，同时申请股票复牌，请持续关注公司后续相关公告，谢谢！
4、半年报显示，饲料添加剂的毛利率为-40%，对这项业务公司未来会采取什么样的策略？保持现状？出售？加大投入？
公司回复：饲料添加剂行业竞争激烈；公司着力调整产业布局和产品结构，培育有竞争力的产品；公司着力提升研发水平，推动产业转型升级。谢谢！
5、既然来开说明会，应当介绍一下重组进展的具体情况，不然我们看周五的公告好了，何必呢。
公司回复：公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作，由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结；公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议。谢谢！
6、重组进度一直拖到现在为什么？是重组资金问题？
公司回复：有关重组进展情况请看上面的回复， 谢谢您的提问！
7、请问是不是还没有找到合适的重组方啊？
公司回复：目前公司磋商谈判的标的公司均主要从事生物医药行业；由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议，故暂不宜披露标的企业的相关情况，待公司与交易各方签订正式交易协议后，公司将及时公告相关信息。 谢谢！
8、公司拟重组的标的公司看公告应为多个，请问是否全部都是因为对方股权结构问题所导致重组进展延缓呢？
公司回复：停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作。重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，鉴于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成等因素，本公司与交易对方尚未签订正式交易协议，公司、交易各方与各中介机构正进一步深入论证本次重大资产重组的交易具体实施路径。谢谢！
9、谢谢董事长百忙之中回答我的问题，其实我们都是希望公司发展的好。也不急着开盘。希望公司以投资者的利益为重就行了。谢谢!
公司回复：感谢您对公司的关注和关心。谢谢！
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！对于停牌期间对大家产生的交易不便再一次深表歉意。公司将会同中介机构，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年9月3日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-059
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2015年4月2日披露《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年4月2日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年5月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌不超过一个月。2015年5月29日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年6月4日起继续停牌不超过1个月。2015年6月30日第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年7月4日起继续停牌不超过2个月。2015年8月31日第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票继续停牌不超过2个月。
一、重组框架方案
1、主要交易对方
交易对方为从事生物医药行业的独立第三方。
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。
3、标的资产情况
目前公司磋商谈判的标的公司均主要从事生物医药行业；由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议，故暂不宜披露标的企业的相关情况，待公司与交易各方签订正式交易协议后，公司将及时公告相关信息。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
（一）目前公司、交易各方与各中介机构正进一步论证本次重大资产重组的交易具体实施路径，公司与交易对方尚未签订正式交易协议。
（二）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结；公司与交易对方进行多次沟通协商，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但由于对方股权架构等问题的规范程序及其内部决策的程序尚未完全完成，公司尚未与交易各方签订正式交易协议。鉴于目前的进展情况，公司暂不能形成重组预案或报告书，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并经监管部门同意，公司股票自2015年9月4日起继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年9月3日