证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-050

  通策医疗投资股份有限公司

  重大资产重组进展暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年5月25日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起预计停牌不超过一个月。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,无法按期复牌，公司申请自2015年7月8日起继续停牌不超过一个月。2015年8月7日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自2015年8月7日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

  2015年8月26日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，披露由于本次重大资产重组事项的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，重组交易金额特别巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较复杂，潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方等相关事项开展论证、沟通工作，公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议，并拟继续与其他关各方签订重组框架协议，中介机构选聘工作亦正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。公司预计自2015年9月7日起继续停牌不超过两个月,复牌时间预计不超过2015年11月7日。

  一、重组框架介绍

  （一）主要交易对方

  公司与多方沟通,交易对方为以杭州爱铂控股有限公司为控股股东的杭州海骏科技有限公司。其中，杭州爱铂控股有限公司系标的公司海骏科技的控股股东，其系公司实际控制人吕建明先生控股的公司。

  （二）交易方式

  本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。即通策医疗向所有本次重大资产重组交易对象发行股份购买杭州海骏科技有限公司100%股权的方式完成本次交易。

  （三）标的资产情况

  本次交易拟收购的标的资产杭州海骏科技有限公司所处行业为医疗信息产业。海骏科技主要业务包含：隐秀O2O正畸业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。

  （四）发行股份价格

  公司向交易对方发行股份价格不低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日甲方股票交易均价之一。

  （五）发行股份数量

  公司向交易对方发行的股份数量将根据标的资产交易价格计算，计算公式为：标的资产交易价格÷发行价格，依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。最终发行数量将以公司股东大会通过并经中国证监会最终核准的发行数量为准。

  在定价基准日至交易日完成期间，如果甲方发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应作相应调整。

  二、本次重大资产重组的工作进展

  停牌期间，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。目前，上述各项工作尚在进行中。经2015年8月24日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议。

  2015年9月1日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流（具体内容详见公司于2015年9月1日发布的《通策医疗投资股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》）。

  待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  由于本次重大资产重组事项的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，重组交易金额特别巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较复杂，潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方等相关事项开展论证、沟通工作，公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议，并拟继续与其他关各方签订重组框架协议，中介机构选聘工作亦正在进一步协商确定中，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。

  四、申请继续停牌时间

  为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动, 公司股票预计自2015年9月7日起继续停牌不超过两个月,复牌时间预计不超过2015年11月7日。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二零一五年九月七日