证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-109
华映科技（集团）股份有限公司关于重大资产重组相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自2015年9月7日开市起停牌（详见同日披露的公司2015-108号公告）。现将本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
1、凌巨德拉瓦公司
公司名称：凌巨德拉瓦公司
英文名称：GIANTPLUS HOLDING L.L.C.
企业性质：外资企业
地址：3500 South Dupont Highway, Dover, DE 19901, U.S.A.
法定代表人：林盛昌
注册资本：4,400万美元
成立日期：2000年2月
主营业务：投资
与上市公司关系：控股股东的母公司的子公司
凌巨德拉瓦公司2014年度主要财务数据如下：（单位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
2、中华映管（百慕大）股份有限公司
公司名称：中华映管（百慕大）股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD.
地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11,Bermuda （英属百慕大群岛）
法定代表人：林蔚山
注册资本：13,190万美元
成立日期：1994年6月
主营业务：控股公司及TFT-LCD销售
与上市公司关系：控股股东，持有公司63.63%股权
中华映管（百慕大）股份有限公司2014年度主要财务数据（合并数据，经审计）如下：（单位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
3、中华映管（纳闽）股份有限公司
公司名称：中华映管（纳闽）股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes（L）LTD.
地址：Lot 2&3,Level 3,Wisma Lazenda Jalan Kemajuan,87000 Labuan F.T. Labuan, Malaysia（马来西亚纳闽岛）
法定代表人：林蔚山
注册资本：1,950万美元
成立日期：1992年10月
主营业务：控股公司及TFT-LCD销售
与上市公司关系：与公司控股控东华映百慕大为一致行动人，持有公司3.86%股权。
中华映管（纳闽）股份有限公司2014年度主要财务数据如下：（单 位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
二、本次交易标的基本情况
公司拟以现金向凌巨德拉瓦公司(公司实际控制人中华映管股份有限公司控股的凌巨科技股份有限公司之全资子公司）受让其所持有的昆山凌达光电科技有限公司、深圳旭茂光电技术有限公司及昆山和霖光电高科有限公司100%股权，以获得凌巨德拉瓦公司旗下的液晶显示模组资产以及触控面板资产。同时，为进一步加强公司整体产业规划及子公司管控，结合自有资金情况，拟由公司全资子公司华映科技（纳闽）有限公司分别向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司受让其所持有的华映视讯（吴江）有限公司股权，其中，向中华映管（百慕大）股份有限公司受让12.30%股权，向中华映管（纳闽）股份有限公司12.70%股权。公司将视情况分步或合并实施上述交易，上述交易将按照交易双方确定的基准日，依最终评估审计结果确认最终交易价格。交易完成后，公司12个月内连续对同一交易方所有或者控制的属于相同或者相近的业务范围的资产将累计达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定的重大资产重组标准，该交易事项构成重大资产重组。
1、昆山凌达光电科技有限公司
公司名称：昆山凌达光电科技有限公司
企业性质：外资企业
地址：江苏省昆山市城北镇（高科技工业园）寰庆路88号
法定代表人：濮家铨
注册资本：3,000万美元
成立日期：2000年3月
主营业务：液晶显示器模组组装
昆山凌达光电科技有限公司2014年度主要财务数据如下：（单 位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
2、深圳旭茂光电技术有限公司
公司名称：深圳旭茂光电技术有限公司
企业性质：外资企业
地址：广东省深圳市宝安区沙井镇西部工业园民主九九工业城A区A栋
法定代表人：濮家铨
注册资本：1,200万美元
成立日期：2006年8月
主营业务：液晶显示器模组组装
深圳旭茂光电技术有限公司2014年度主要财务数据如下：（单 位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
3、昆山和霖光电高科有限公司
公司名称：昆山和霖光电高科有限公司
企业性质：外资企业
地址：江苏省昆山市玉山镇元丰路89号
法定代表人：濮家铨
注册资本：2,900万美元
成立日期：2010年1月
主营业务：触控面板之生产销售
昆山和霖光电高科有限公司2014年度主要财务数据如下：（单 位：新台币千元）
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注：2014年12月31日人民币兑新台币的汇率：1元人民币=5.17241元新台币
4、华映视讯（吴江）有限公司
公司名称：华映视讯（吴江）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
地址：吴江经济技术开发区江兴东路555号
法定代表人：刘治军
注册资金：12,000万美元
成立日期：2001年3月21日
主营业务：液晶显示屏模组之制造与销售
华映视讯（吴江）有限公司2014年度主要财务数据如下：（单位：人民币元）
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三、交易意向合同的主要内容
公司已于2015年9月2日与实际控制人中华映管股份有限公司签署了《关于股权及资产转让意向合同》，主要条款如下：
转让方：中华映管股份有限公司
受让方：华映科技（集团）股份有限公司
（一）转让股份或资产
中华映管股份有限公司有意将其控股的凌巨科技股份有限公司部分资产及其控股子公司所持有的华映视讯（吴江）有限公司股份转让给华映科技（集团）股份有限公司。
（二）股份/资产转让的价格
以评估后的净资产价值为基础，双方另行协商确认。
（三）后续协商事项
本合同签订后双方应当即刻对本次股权交易细节展开进一步协商确认。
（四）合同的变更和解除
发生下列情形的，可以变更或解除合同：
1、因情况发生变化，双方经过协商同意的。
2、双方无法就股份交易有关之重大要素（包括但不限于：交易股份数量、交易价格等等）协商一致的。
3、因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的。
各方确认，本合同仅为双方就凌巨科技股份有限公司部分资产及华映视讯（吴江）有限公司股份交易事项原则性表达。最终交易合同由资产/股份的最终转让方与受让方签署确认。交易事项还需经交易双方董事会、股东大会审议以及外经贸等主管部门核准本次股份转让。
四、交易前后各方股权结构
本次交易前：
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本次交易后：
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公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2015年9月7日