证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-066

  上海飞乐音响股份有限公司

  关于拟向德国欧司朗（OSRAM Licht AG）

  收购其照明业务项目的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议于2015年7月21日召开并审议通过公司向德国欧司朗发出收购其照明业务的非约束性函，并授权公司管理层牵头前期的准备工作及下一步的交易过程。公司于2015年7月22日正式向德国欧司朗提交了收购其照明业务的非约束性函。

  近日，公司正式聘请The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited香港上海汇丰银行有限公司（以下简称：汇丰银行）作为公司收购欧司朗照明业务项目的独家国际财务顾问。

  公司将根据项目的进展情况与独家国际财务顾问—汇丰银行共同开展下一步具体工作，并将按照项目进展情况依法及时予以披露。

  公司相信，基于公司在国内外市场的业务拓展能力、在并购与整合领域的执行往绩、在金融市场的多元融资渠道、国有与民营相结合的股东背景以及具有多年运营经验的管理团队，公司是欧司朗继续运营其照明业务板块的最佳合作方。

  公司已组建好一支富有经验的国际团队以支持此次潜在收购机会，由于收购欧司朗照明业务的最终协议有待未来进一步商讨达成，且本次交易的实施尚需履行相关的决策程序，并报中国政府有关部门批准，公司敬请广大投资者注意投资风险。

  公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2015年9月10日