证券代码：A 600806 /H300 证券简称： 昆明机床 编号：临2015-070
沈机集团昆明机床股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2015年中期报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年中期报告公布后，公司于近日收到上海证券交易所（简称“上交所”）《关于对沈机集团昆明机床股份有限公司2015年半年报的事后审核意见函》（上证公函【2015】1650号）。现根据要求就相关内容进行补充说明：
一、 关于2015年度预算调整事项
公司2015年预算编制完成于2015年年初，编制依据结合了2014年结转合同和预计2015年新增合同情况，预计营业收入13.74亿元和利润总额1.20亿元。经过2015年上半年运行，机床行业及市场状况下行加剧，表现为需求总量明显下降，特别是重大型和普通型产品的需求下滑程度超出了公司年初时的判断，因此对2015年新增合同情况判断出现了偏离。根据此情况，公司结合在手合同及目前跟踪的合同情况，重新调整了2015年预算，预计营业收入和归属母公司净利润分别为10.50亿元和953万元。
预算调整后营业收入调减3.24亿元，成本、费用相应调整，由于规模效应下降固定成本摊薄空间急剧收缩，从而影响归属母公司净利润减少到953万元。主要调整事项为：
1）营业收入调减，毛利额相应调减；
2）销售费用、管理费用中变动费用因收入规模减少而调减；
3）财务费用因公司融资规模扩大及融资成本上升调增；
4）资产减值损失较原预算调减；
二、公司2014年年报披露，龙门式铣镗床、卧式加工中心业务增长显著，且判断前述业务业绩的增长具有可持续性。但从半年报披露的订单情况来看，作为过去多年支撑销售额最重要产品之一的落地铣镗床订单金额同比下降53%；龙门铣镗床的订单金额同比下降84%。请结合行业和公司经营情况，详细分析前述产品订单大幅下降的原因，以及公司对相关业务重大变化采取的应对措施。请核实公司在2014年年报中对前述相关业务发展的判断和披露是否谨慎。
首先，公司对2015年机床市场环境趋势估计不足，市场发生的变化不断呈现新的态势，近年来中国的重化工业高速发展阶段已经趋于结束，这对机床工具市场产生了显著影响，尤其是对重型机床市场影响巨大。其次，国家经济发展动力发生了结构性变化，近年来“消费”超过“投资”，成为经济第一拉动力。投资拉动经济的比重下降也是机床行业运行状态持续下行的直接原因。国内机床市场变化的基本特征表现为两个方面：一方面是需求总量的明显减少，另一方面则是需求结构的显著升级。据中国机床工具工业协会统计数据，2014年国内机床市场消费总额下降了18.6%。2015年上半年用户市场有两个变化需关注。汽车和手机市场产销量显著下降，产销双下降，汽车和手机一直是机床行业稳定的用户市场，今年的下滑多年未见。
市场需求总量的下降是结构性的，正如公司生产的落地式铣镗床及龙门式镗铣床产品，传统行业对重大型数控机床的需求在逐年萎缩，小型数控机床有需求但竞争非常激烈，且主要表现为价格竞争；另一方面，落地式铣镗床及龙门式镗铣床生产所需周期较长，在卖方市场条件下，难以满足客户的交货期条件，导致争抢订单比较困难。为了应对日益严峻的市场形势，公司落地式铣镗床产品重点关注和跟踪风电行业关于机床的需求信息，龙门式镗铣床重点关注航空航天、模具行业需求；同步做好用户工艺研究及成套解决方案编制工作；另一方面，做好小型落地镗及小型龙门产品的技术研发和市场开拓工作。另外，由于公司机床产品结构的独特性，与国内其他机床企业并不能完全类比，但从同样生产落地式铣镗床及龙门式镗铣床的企业来看，情况基本一致，一方面是市场萎缩需求减少，另一方面是有订单时就有多家厂商压价竞争，形势严峻。
基于下游行业市场需求状况变化太快，公司对中高端产品需求量快速上升；重大型和普通产品需求急剧下滑的状况估计不足，造成2015年上半年经营业绩与2014年报中的相关业务的谨慎性判断出现了偏离。
三、公司在2014年年报和2015年半年报中均披露，拟以调整产品结构、主动向工业服务商转型为发展方向。请公司结合2014年和2015年上半年的经营情况，分析目前公司转型的进展情况，以及对公司经营的影响。
公司制订的调整产品结构、主动向工业服务商转型的发展方向没有变化，总体原则是：根据市场需求信息及企业技术、制造优势进行产品结构调整。2015年上半年，公司围绕转型积极落实市场化思维，提升服务客户水平。转型的成功案例已在公司承担的国家科技重大专项课题中得以验证，从客户需求的角度出发，从产品设计、工艺方案、试制验证、整体服务都已获得了宝贵经验。
公司始终认为：市场是企业服务的目标和赖以生存的基础，市场需求是产品技术进步的驱动力，产品水平是实现市场获得能力的重要手段，企业的最终目的和最高目标就是最大程度地获得客户资源。对市场和客户认真疏理和总结，重点是新渠道和新客户的挖掘，区分哪些是我们的传统市场、新兴市场及潜在市场，区分优势市场和劣势市场、重点市场和一般市场，要求所有服务资源向市场延伸。另外公司还将借助重点客户、重点项目的示范效应，以点带面拓宽新行业市场，聚焦：航天航空、汽车、模具等，打造特色产品（卧加和龙门）的独特性。
当前，企业生存和发展的任务艰巨，包括企业文化、制度、机制等软环境建设。根据下游行业发展走势，企业转型升级的压力也非常大，无论是技术、资金、人才等都面临挑战。尽管面临如此严峻的经营形势，公司依然坚定信心，力争围绕年度经营目标加快实施转型升级工作。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015年9月11日
证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2015-071
沈机集团昆明机床股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司应到董事12人，实到12人。
●本次董事会议提案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2015年9月7日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2015年9月11日，地点昆明，会议以通信方式表决。
（四）本次会议应到董事12人，实到12人。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于向广发银行股份有限公司昆明国贸支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元提案；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议提案将提请公司最近召开的股东大会批准。
特此公告。
●报备文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议 ；
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015年9月11日
证券代码：600806 证券简称：昆明机床 公告编号：2015-072
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年9月30日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年8月15日公告了股东大会召开通知，持有25.08%股份的股东本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司，在2015年9月11日提出三项临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1）关于2015年度预算调整方案：营业收入10.50亿元，归属母公司净利润953万元；
2）关于向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信贷款人民币陆仟贰佰万元提案；
3）关于向广发银行股份有限公司昆明国贸支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元提案；
并提请本公司召开的最近一次临时股东大会审议表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月30日 9 点30分
召开地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月30日
至2015年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
关于召开2015年第三次临时股东大会提案及新增提案，已于2015年9月12日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2015年9月11日
●报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
● 附件（一）2015年第三次临时股东大会股东补充补充代理人委托书；
附件1:股东大会补充代理人委托书
沈机集团昆明机床股份有限公司
2015年第三次临时股东大会补充代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2015年9月30日 (星期三)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的2015年第三次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） 就股东大会公告所列的以下决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
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本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2015年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）
附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。
附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时（即2015年9月29日上午9时30分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（310室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼，方始有效。
附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203
联系电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623
传真：0086－871－66166623或0086－871－66166288
联系人：罗涛先生、王碧辉女士