第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-119
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年9月14日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2015年9月11日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补充披露2011年年度报告有关信息的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-121号公告
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要》
2012年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2012年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》
2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2013年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》
2014年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2014年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2015年9月15日
附件：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十次会议有关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明》和《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》
我们认为：
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司2012年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险，体现公开、公平、公正原则。
2、同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于“上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。”的意见。
3、我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项，消除该等事项对上市公司的影响。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。
二、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》
我们认为：
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司2013年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险，体现公开、公平、公正原则。
2、同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于“上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。”的意见。
3、我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项，消除该等事项对上市公司的影响。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。
三、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》
我们认为：
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司2014年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险，体现公开、公平、公正原则。
2、同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于“上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。”的意见。
3、我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项，消除该等事项对上市公司的影响。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。
独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 郭志远
2015年9月14日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-120
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年9月14日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2015年9月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事、财务总监（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补充披露2011年年度报告有关信息的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2012年年度报告发表如下审核意见：
1、2012年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》
1、2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2014年年度报告发表如下审核意见：
1、2014年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-75号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1. 同意董事会所做的说明。
2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-76号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1. 同意董事会所做的说明。
2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-77号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1. 同意董事会所做的说明。
2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
2015年9月15日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-121
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于
补充披露2011年年度报告有关信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会于2015年7月30日下发的《行政处罚决定书》（[2015]21号），公司未在2011年年报披露淮矿物流为华中有色、上海中望、中西部钢铁、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴炉料有限公司等公司提供16亿元的动产差额回购担保业务。鉴此，现对公司2011年年度报告全文进行修订，补充披露该等差额回购担保事项。
公司2011年年度报告全文“第十节 重要事项”之“（六）重大合同及其履行情况”之“2、担保情况”和“3、其他重大合同”补充后披露如下：
1、担保情况
单位:万元 币种:人民币
■
2、其他重大合同
（1）2011年8月12日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司下属全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称"铁运公司"）与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）签署《资产委托经营管理协议》。根据该协议，淮南矿业将其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和收益权以外的其他权利或权力全部交由铁运公司行使，由铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。资产托管费经协商确定为每年100万元。有关资产委托经营管理的期限为三年，自协议生效日起计算。详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com；
（2）2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过公司与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称"储配公司"） 签订《芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议》（以下简称《协议》）。根据该协议，储配公司将芜湖煤炭储配中心的5个煤炭堆场及相应的运转站、栈桥，高压配电站，雨水沉淀池，机修车间等建构筑物的日常保洁和使用管理；芜湖煤炭储配中心的主要生产设备的操作、日常维护和维修保养等；芜湖煤炭储配中心到港煤炭的主要生产作业流程:卸煤、筛分除杂、堆煤、装船等，交由公司委托管理。委托管理费用按照本公司与储配公司双方共同测算的实际用工人数128人，以（淮南矿业（集团）有限责任公司地面单位的人均工资+芜湖港储运股份有限公司的人均工资）÷2为基数，计算支付本公司。详情见上海证券交易所网站；
（3）2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过本公司与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订《土地租赁合同》，将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧291,324平方米土地的使用权出租给淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司使用，用于煤炭储配中心项目工程建设，年租金为349.59万元人民币，租赁期限为二十年。详情见上海证券交易所网站。
（4）2011年3月1日，华中有色与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》，民生银行合肥分行授信5亿元给华中有色，使用期为2011年3月1日至2012年3月1日。与此同时，华中有色、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》，协议中约定民生银行合肥分行向买方华中有色提供融资，卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货，融资到期时，淮矿物流向民生银行承担最高额5亿元的差额回购责任。
（5）2011年4月7日，上海中望与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》，民生银行合肥分行授信2亿元给上海中望，使用期为2011年4月7日至2012年4月6日。与此同时，上海中望、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》，协议中约定民生银行合肥分行向买方上海中望新提供融资，卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货，融资到期时，淮矿物流向民生银行承担最高额2亿元的差额回购责任。
（6）2011年4月25日，中西部钢铁与民生银行武汉分行签订《综合授信合同》，民生银行合肥分行授信1亿元给中西部钢铁，使用期为2011年4月28日至2012年4月28日。与此同时，中西部钢铁、民生银行武汉分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》，协议中约定民生银行合肥分行向买方中西部钢铁提供融资（最高额为1亿元），卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货，融资到期时，淮矿物流向民生银行承担最高额1亿元的差额回购责任。
（7）2011年5月12日，溧阳建新与民生银行武汉分行签订《综合授信合同》，民生银行合肥分行授信5亿元给溧阳建新，使用期为2011年5月12日至2012年5月11日。与此同时，溧阳建新、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》，协议中约定民生银行合肥分行向买方溧阳建新提供融资，卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货，融资到期时，淮矿物流向民生银行承担最高额5亿元的差额回购责任。
（8）2011年7月8日，溧阳昌兴与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》，民生银行合肥分行授信3亿元给溧阳昌兴，使用期为2011年7月8日至2012年7月7日。与此同时，溧阳昌兴、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》，协议中约定民生银行合肥分行向买方溧阳昌兴提供融资，卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货，融资到期时，淮矿物流向民生银行承担最高额3亿元的差额回购责任。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2015年9月15日
公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2012年年度报告摘要
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难，公司董事会紧紧围绕2011年年度股东大会确定的年度经营目标，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度 ，加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，积极应对市场挑战。
报告期内，公司全年完成铁路运量4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%；完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%；完成到煤量698.14万吨，同比增长96.01万吨，为去年同期的115.95%，完成发煤量602.08万吨，同比增加11.75万吨，为去年同期的101.99%；完成集装箱量25.02万TEU，同比增长3.01万TEU，为去年同期的113.68%。
经天健会计师事务所审计，2012年度公司实现营业收入278.4亿元，实现利润总额2.42亿元，税后净利润1.30亿元，其中，归属于母公司净利润1.29亿元。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司主要从事铁路运输、港口装卸业务。
1、铁路运输业务收入基本保持稳定增长，主要是运量增加所致。
2、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，煤炭货物类收入是核心业务。2010 年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降，主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。
为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期以实物销售为主的子公司物流公司截止本报告期末取得收入2,686,157.40万元，销量为2902.31万吨。其中：钢材贸易涉及营业收入1,870,782.09万元，铜材贸易涉及营业收入240,714.88万元。
(3)订单分析
(4)新产品及新服务的影响分析
(5)主要销售客户的情况
■
(6)其他
3成本
(1)成本分析表
单位：元
■
(2)主要供应商情况
公司主要供应商的情况
■
(3)其他
4费用
单位：元
■
说明：管理费用增幅为 36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。受物流公司影响本期财务费用追溯调整。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
■
(2)情况说明
6现金流
单位：元
■
7其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于受物流公司影响对相关利润及差错更正追溯调整数，导致本期归属于母公司的净利润较上年同期比减少1.94亿元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行股份募集资金事项：2011年9月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年4月9日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见2012年4月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余的77万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。
2、发行公司债券事项：2012年8月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2012年10月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见2012年11月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。
(3)发展战略和经营计划进展说明
经天健会计师事务所审计,报告期内，公司全年实现总收入278.40亿元，利润总额2.42亿元，净利润为1.30亿元，未能完成2012年度的经营目标，原因是公司根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的检查结论及财务自查，对公司2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正，其中公司2012年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。
同时，公司坚持"大物流、大服务、大效益"的发展战略不动摇，按照公司"十二五"发展规划，加大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下：
1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交易平台，加快推进公司"十二五"发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。
2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散基地，成为具有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。
3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司"十二五"港口业务跨江跨域发展规划，对打造"煤炭储备、交易、供应链服务"三大运营系统，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。
4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。
5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位：元
■
2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
3其他情况说明
(四)核心竞争力分析
公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。借助于芜湖港优越的地理位置和国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，公司加快推进发展的转型升级，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。
1、地理位置优越，交通便利
公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。
2、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司长期股权投资余额 15,731 万元，期初余额 578 万元，同比增长 15,153 万元，增幅2621.63%。
■
(1)证券投资情况
■
证券投资情况的说明
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
■
持有其他上市公司股权情况的说明
(3)持有非上市金融企业股权情况
■
持有非上市金融企业股权情况的说明
(4)买卖其他上市公司股份的情况
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元
买卖其他上市公司股份的情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:元 币种:人民币
■
(2)委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
■
委托贷款情况说明
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
■
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
■
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
(六)公司控制的特殊目的主体情况
(七)其他
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。
（1）铁路运输业务
行业发展趋势：
由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。
对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的70%以上，铁路成为我国"西煤东运、北煤南运"的主要运输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。
行业地位的变动趋势：
公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到7,000万吨/年，总铁路营运里程达到216.23公里。
铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧缺、淮南矿业煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。
（2）港口装卸中转业务
行业发展趋势：
港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻<国务院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水平对港口运营企业经营产生直接影响。
现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。
行业地位的变动趋势：
在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自2008年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。
在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；
在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。
随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）存在的优势
公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。
铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。
（2）存在的困难
运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响
随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成了较大影响。
(二)公司发展战略
"十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，建设大型现代化综合物流企业，实现公司的大发展。
（一）大物流
公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，探索建立新的机制和模式。以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。
（二）大服务
在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。
（三）大效益
作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
(三)经营计划
■
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
(五)可能面对的风险
1、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险
（1）经营风险
1）宏观经济周期性波动所引起的风险
公司目前经营的港口装卸中转业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。
2）市场竞争风险
公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。
（2）管理风险
按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，在未来5年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。
2、已经或将要采取的措施
（1）针对经营风险采取的措施
煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。
集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。
（2）针对管理风险采取的措施
公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。
(六)其他
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、重要前期差错更正事项原因
2014年10月9日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于2015年6月18日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字﹝2015﹞4号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事项对2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正。
(1) 2012年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之间的采购4,216,280,850.82元，虚构销售收入4,550,546,404.97元，占2012年营业收入的14.05%；2013年，虚构与福鹏系公司之间的采购4,124,809,266.92元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销售收入4,399,041,819.83元，占2013年营业收入的13.48%。
(2) 2013年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价格高出239,263,123.63元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流销售收入204,498,396.27元，虚增利润204,498,396.27元。
(3) 2012年和2013年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中2012年有3,209,344.39元、2013年有30,448,633.35元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流2012年虚增利润3,209,344.39元，2013年虚增利润30,448,633.35元。
(4) 2012年至2013年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流2012年应补提坏账准备252,644,161.32元、2013年应调减坏账准备980,721.02元。由此导致皖江物流2012年年报多计利润252,644,161.32元、2013年年报少计利润980,721.02元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司2014年虚增与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入2,222,693,017.16元，虚增成本2,046,856,649.84元。
2、差错更正对2012年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
■
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）文件精神和要求，进一步修订完善了《公司章程》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）和《股东回报规划》已经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。详见2012年8月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、现金分红政策的执行情况
（1）2012年8月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详见2012年8月15日、2012年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）2012年9月14日，公司刊登了《2012年度中期利润分配实施公告》，公司2012年半年度利润分配方案为:以截至2012年6月30日公司总股本1,217,647,994股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利 60,882,399.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配。9月19日为股权登记日，9月20日为除息日，9月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司5家股东的现金红利由公司直接发放。详见2012年9月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）2013年2月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》，公司2012年年度利润分配预案为：拟以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.5元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。上述利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元 币种：人民币
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五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
六、其他披露事项
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
1、重要前期差错更正事项原因
2014年10月9日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于2015年6月18日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字﹝2015﹞4号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事项对2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正。
(1) 2012年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之间的采购4,216,280,850.82元，虚构销售收入4,550,546,404.97元，占2012年营业收入的14.05%；2013年，虚构与福鹏系公司之间的采购4,124,809,266.92元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销售收入4,399,041,819.83元，占2013年营业收入的13.48%。
(2) 2013年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价格高出239,263,123.63元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流销售收入204,498,396.27元，虚增利润204,498,396.27元。
(3) 2012年和2013年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中2012年有3,209,344.39元、2013年有30,448,633.35元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流2012年虚增利润3,209,344.39元，2013年虚增利润30,448,633.35元。
(4) 2012年至2013年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流2012年应补提坏账准备252,644,161.32元、2013年应调减坏账准备980,721.02元。由此导致皖江物流2012年年报多计利润252,644,161.32元、2013年年报少计利润980,721.02元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司2014年虚增与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入2,222,693,017.16元，虚增成本2,046,856,649.84元。
2、差错更正对2012年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
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4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2013年年度报告摘要
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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（下转B14版）