本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1975号文核准，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币70亿元（含70亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）分为 2个品种，品种一为5年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。其中，品种一基础发行规模为10亿元；品种二基础发行规模为10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

  本期债券品种一的票面利率询价区间为4.00%-5.00%，本期债券品种二的票面利率询价区间为4.80%-5.80%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2015年9月15日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.40%，品种二的票面利率为5.16%。

  发行人将按上述票面利率于2015年9月16日和2015年9月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年9月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：绿城房地产集团有限公司

  主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

  2015年9月16日