证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临062

  国旅联合股份有限公司关于签订设立体育产业并购基金合作意向书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于2015 年 9 月 日与华设资产管理（上海）有限公司（以下简称“华设资产”）签订了《国旅联合—华设资产设立体育产业并购基金合作意向书》。现将有关内容公告如下：

  一、背景介绍

  华设资产为一家国内领先的独立财富管理机构，与全球顶尖的知名投行、信托、银行、地产咨询公司、律师和审计事务所以及国内重量级大型企业达成战略合作伙伴关系，在投资领域积累了丰富的储备项目并有较强的资金筹集能力。

  国旅联合与华设资产共同发起设立“国旅联合-华设资产体育产业并购基金”（以下简称“并购基金”），并购基金将围绕上市公司的发展战略，针对（1）体育营销传媒类公司；（2）体育广告类公司；（3）赛事运营、赛事转播权、市场开发及广告代理权；（4）体育场馆、运动场馆运营；（5）境内外其他相关体育资产的投资与收购等。

  并购基金将配合上市公司进行并购与产业整合，不断完善国旅联合产业布局，推动国旅联合战略发展，打造国旅联合在体育行业的地位与竞争力，推动中国体育事业的发展。

  二、并购基金的基本情况

  1、基金名称：国旅华设体育产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）

  2、普通合伙人：国旅联合体育发展有限公司、上海华设金融信息服务有限公司

  3、有限合伙人：国旅联合、华设资产以及其他投资者

  4、基金规模：基金总规模不超过【10】亿元。国旅联合、华设资产和双方指定投资人共同认缴相关款项。（具体金额以签署正式协议为准）。

  5、资金到位：基金的实缴出资按照项目制滚动实施，即在合作期限内，单个投资项目确定后，由双方按照投资该项目所需的资金总额和事先约定的出资比例分别对该项目基金进行出资。

  6、合作期限：合作总期限为【2】年，单个项目从投入到退出的期限不超过【2】年（其中：投资期不超过【1】年，退出期不超过【1】年）。

  7、投资领域：基金的主要投资方向为：（1）体育营销传媒类公司；（2）赛事运营、场馆运营类公司；（3）全球各类赛事转播权、广告代理权；（4）境内外其他相关体育资产的投资与收购等。

  8、基金运营方案：

  （1）投资决策：基金设投资决策委员会，是合伙企业决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会委员由国旅联合推荐产生。

  （2）基金运营模式与收益分配方式：视不同项目可分别采取不同的基金运营模式，具体模式选择以及在该等模式下各投资方的出资方式、出资金额、风险和收益分担方式及比例，由双方根据项目具体情况经协商后另行确定。

  （3）投后管理：基金收购标的资产后，由国旅联合负责标的资产的战略规划、行业研究、资源整合优化、经营方案制定、完善组织管理体系和日常经营管理。

  （4）基金退出：标的资产达到各方约定的退出条件后，其对应的基金资产将通过优先出售给国旅联合的方式实现退出，退出的选择方式和路径由投资决策委员会投票决定。

  三、其他

  本次签订的仅为意向书，是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果；意向书所涉及的合作需另行签订具体的交易合同，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。

  四、备查文件

  《国旅联合-华设资产设立体育产业并购基金合作意向书》。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二零一五年九月十六日