本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海世茂建设有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过74亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2012号文”核准。首期债券发行面值总额不超过60亿元，其中基础发行规模20亿元，可超额配售不超过40亿元。

  发行人和主承销商于2015年9月17日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.90%，发行规模60亿元。

  发行人将按上述票面利率于2015年9月18日-2015年9月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年9月16日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海世茂建设有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海世茂建设有限公司

  主承销商：中信建投证券股份有限公司

  2015年9月18日