证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2015－018

  湖南海利化工股份有限公司

  关于控股股东增资扩股引进投资者事宜进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月14日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于控股股东拟增资扩股引进投资者事宜的公告》（详见2015年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

  2015年9月18日，公司接到控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）通知：海利集团已向湖南省联合产权交易所提交海利集团增资扩股引进投资者挂牌申请，湖南省联合产权交易所将在其网站及相关媒体上发布《湖南海利高新技术产业集团有限公司增资扩股引进投资者公告》等，并由湖南省联合产权交易所组织实施交易，挂牌自2015年9月21日起至2015年10月22日17:30整止，共计20个工作日。《湖南海利高新技术产业集团有限公司增资扩股引进投资者公告》主要内容如下：

  一、增资扩股方案：

  以2015年4月30日为基准日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]43030009号审计报告，海利集团经审计的总资产为人民币52030.84万元, 总负债为人民币10768.78万元, 净资产为人民币41262.06万元;根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字【2015】第1-042号资产评估报告书，海利集团经评估的总资产为人民币122,715.07万元；总负债为人民币10,750.78万元；净资产为人民币111,964.29万元。目前，海利集团拟增资扩股引进投资者，该行为已形成内部决议并经湖南省国资委批准。评估报告结果已经湖南省国资委备案。

  1、海利集团本次增资扩股拟引进4名投资者，共增加注册资本人民币34289.07万元，占增资后海利集团的59%股权，公司注册资本由人民币23828万元增加至人民币58117.07万元。其中，湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）所属企业经湖南省国资委批准（批文号：湘国资产权函〔2015〕48号）认缴海利集团新增注册资本人民币5811.71万元，占增资后海利集团10%股权；另外49%股权分为三个标段分别引进投资者：

  第一标段：认购注册资本人民币19759.80万元，占增资后海利集团的34%股权；第二标段：认购注册资本人民币6392.88万元，占增资后海利集团的11%股权；第三标段：认购注册资本人民币2324.68万元，占增资后海利集团的4%股权。

  2、每位意向投资者报名时只能申请认购三个标段中的某一个标段。公告期限内若某标段只征集到一个符合条件的意向投资者，则确定其为该标段投资者，该标段认购底价即为该标段最终认购价格；公告期限内若某标段征集到两个及以上符合条件的意向投资者，则采取网络竞价的方式确定该标段投资者，报价最高的意向投资者即为投资者，最高报价即为该标段最终认购价格。

  3、投资者对海利集团增资的投入资金，超过其认购的注册资本金额的溢价部分，将列入海利集团资本公积金。

  第一标段认购底价为人民币92,871.06万元（即人民币4.70元/单位注册资本）；第二标段认购底价为人民币30,046.54万元（即人民币4.70元/单位注册资本）；第三标段认购底价为人民币10,926万元（即人民币4.70元/单位注册资本）。

  二、其他需披露的事项

  1、海利集团管理层及核心骨干团队成立的持股平台企业拟参与本次增资扩股4%标段的增资。

  2、本次海利集团增资扩股不涉及职工劳动关系调整。

  3、其他披露事项详见审计报告（瑞华审字[2015]43030009号）和资产评估报告（开元评报字【2015】第1-042号）。

  本公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。本次海利集团增资扩股引进投资者，对本公司目前生产、经营、管理等方面无直接影响。本次海利集团增资扩股引进投资者工作完成后，海利集团仍然为本公司控股股东，湖南省国资委仍然为本公司实际控制人。

  公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2015年9月18日

  报备文件：

  1、《湖南海利高新技术产业集团有限公司增资扩股引进投资者公告》。