证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-076

  债券代码：122164 债券简称：12通威发

  通威股份有限公司

  关于“12通威发”公司债券票面利率不调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●调整前适用的利率：5.98%

  ●调整后适用的利率：5.98%

  ●起息日：2015年10月24日

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称：通威股份有限公司2012年公司债券。

  2、债券简称：12通威发。

  3、债券代码：122164。

  4、发行总额：人民币5亿元。

  5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1227号”文。

  7、债券利率：本期债券前3年票面利率为5.98%，在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  10、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

  11、起息日：2012年10月24日。

  12、还本付息的期限和方式：

  本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年10月24日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的10月24日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息，下同）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月24日。本次公司债券到期日为2017年10月24日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年10月24日。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

  13、担保情况：本期债券无担保。

  14、资信评级情况：经2015年5月18日中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告，本公司主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

  15、上市时间和地点：本期债券于2012年12月27日在上海证券交易所挂牌交易。

  16、保荐机构、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

  17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  二、票面利率调整情况

  根据《通威股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12通威发，债券代码：122164）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

  现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券存续期后2年的票面利率，即“12通威发”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.98%。

  特此公告

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日