(上接B73版)

  （2）昆明卓创建筑工程设计有限公司

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  （3）重庆卓创绿色工程建设有限公司

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  2、目标公司参股公司情况

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  3、目标公司分公司情况

  截至本预案签署日，卓创国际拥有12家分公司，具体情况如下：

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  注：卓创国际上海分公司正在办理注销。

  （五）目标公司资质证书

  截至本预案签署日，目标公司及控股子公司拥有的相关资质证书如下表所示：

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  （六）目标公司人员情况

  截至2015年6月30日，目标公司卓创国际（含控股子公司）共有777名员工，具体情况如下：

  1、员工专业结构

  截至2015年6月30日，目标公司员工专业结构如下：

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  2、员工受教育程度

  截至2015年6月30日，目标公司员工受教育程度如下：

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  3、员工年龄分布

  截至2015年6月30日，目标公司员工年龄分布如下：

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  4、职称构成

  截至2015年6月30日，目标公司员工职称构成如下：

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  其中，取得各类注册工程师资格证书的人数如下：

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  （七）目标公司最近二年一期的主要财务数据

  本章节所披露之财务数据均由中衡设计会计师立信根据目标公司提供的财务报表自行编制，但未经审计。目标公司经审计的历史财务数据将在发行预案补充公告中予以披露。

  1、最近二年一期未经审计的合并资产负债表主要数据：

  单位：万元

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  2、最近二年一期未经审计的合并利润表主要数据：

  单位：万元

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  3、盈利能力分析（以下分析均基于目标公司合并报表层面）

  （1）营业收入变动分析

  2014年营业收入较2013年增长5,705.10万元，增长比例为28.37%；2015年1-6月营业收入较2014年的50%基本持平，主要原因是目标公司利用自身在市场上的良好口碑，通过加大市场开拓力度，为客户提供针对性强的产品业态，使客户的产品开发和地块价值最大化，赢得众多大型、优质客户的长期稳定的设计订单，从而保证营业收入稳定增长。

  （2）归属于母公司股东的净利润分析

  2014年归属于母公司股东的净利润较2013年增长2,216.13万元；2015年1-6月归属于母公司股东的净利润较2014年的50%小幅增长，主要原因是2014年度目标公司承做了一系列大型的工程设计（含方案设计）项目，如四川达州红星国际广场工程设计项目、太原红星国际广场工程设计项目、通用时代港湾工程设计项目、龙发.龙泊湾工程设计项目、阳光城上林赋苑方案及施工图设计项目、天府新区创新孵化园概念性方案设计项目、中国铁建江湾山语城方案设计项目，上述项目金额较大，其中部分项目毛利率相对较高；同时从2014年开始，公司加强了成本、费用的控制措施，在不影响设计业务质量的情况下，提高设计效率，通过控制人力成本来提高盈利水平。

  二、目标公司主要资产权属状况、对外担保和主要负债情况

  （一）主要资产的权属状况

  截至2015年6月30日，目标公司未经审计的合并报表资产总额为23,593.61万元，主要由货币资金、应收账款、预付款项、固定资产构成。

  （二）主要负债情况

  截至2015年6月30日，目标公司未经审计的合并报表负债总额为19,767.27万元，主要由应付账款、预收账款、应付职工薪酬构成。

  (下转B75版)