本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上海世茂建设有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模20亿元，可超额配售不超过40亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

  本期债券发行工作已于2015年9月21日结束，实际发行规模60亿元，最终票面利率为3.90%。

  特此公告。

  发行人：上海世茂建设有限公司

  主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司

  2015年9月22日