证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-065

  恒宝股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次非公开发行股票的发行价格调整为17.24元/股；

  2、本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过69,605,568股（含69,605,568股）。

  恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于2015年5月13日、2015年6月3日分别召开了第五届董事会第六次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的方案，公司本次非公开发行股票的数量为不超过69,204,152股（含69,204,152股），发行价格为17.34元/股。如果公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。（具体内容详见公司于2015年5月14日、2015年6月4日在巨潮咨询网披露的相关公告）

  2015年6月3日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定以公司2014年12月31日总股本713,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。公司本次权益分派的股权登记日为2015年6月18日，除权除息日为2015年6月19日，现金红利发放日为2015年6月19日。（具体内容详见公司于2015年6月15日在巨潮咨询网披露的2015-041号《恒宝股份有限公司2014年度权益分派实施公告》）

  鉴于发行人2014年度利润分配方案已实施完毕，根据本次非公开发行方案的规定，对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公发行股票的发行价格调整为17.24元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=17.34-0.10=17.24元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过69,605,568股（含69,605,568股）。计算公式：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格=1,200,000,000/17.24=69,605,568股。发行对象的具体认购情况如下：

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  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一五年九月二十四日