第六届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—053
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年9月 28日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，一致通过了如下议案：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案
公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第九次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过，并经第六届董事会第十二次会议审议修订通过。公司现根据股东大会对董事会的授权，拟将募集资金总额由不超过488,000万元（含488,000万元）调整为不超过368,000万元（含368,000万元），扣除发行费用后计划用于以下用途：
单位：人民币万元
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公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
根据前述对募集资金金额的调整，公司相应地将发行数量由不超过40,000万股（含40,000万股）调整为不超过301,639,300股（含301,639,300股）。
同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事司徒功云回避表决，审议通过。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告》。
二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案
2015年3月9日、2015年8月29日公司与成都科创嘉源创业投资中心双方分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“原合同”）、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》（以下简称“原补充协议”），其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为8,000 万股，并以人民币现金的方式支付本次非公开发行的认购款，即人民币97,600 万元。原合同及原补充协议目前尚未生效。2015年9月28日，公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及原补充协议的终止协议，双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此次非公开发行股票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。
同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
三、关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协议之补充协议的议案
2015年3月9日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“上海翰叶”）签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》，上海瀚叶以现金122,000 万元认购公司本次非公开发行的10,000万股人民币普通股股票。根据实际情况需要，双方现拟对非公开发行股票方案进行调整：上海瀚叶以现金995,999,460元认购公司本次非公开发行的81,639,300股人民币普通股股票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。
同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
四、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案
由于公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量，进而相应修订《2015年度非公开发行股票预案》。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）》。
同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事司徒功云回避表决，审议通过。
五、关于修订公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
由于公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量，进而相应修订《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。
同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
公司独立董事李铁军、毛家仁、张仁对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为以上各项议案不会损害中小股东及上市公司利益，同意以上各议案。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015年9月28日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 编号：临2015-054
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年9月28日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告》。
二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同及补充协议》。
三、关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。
四、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）》。
五、关于修订公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监 事 会
2015年9月28日
股票代码：600112 股票简称：天成控股编号：临2015—055
贵州长征天成控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》，并于2015年3月10日公告了议案相关内容。2015年3月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。2015年8月29日召开的第六届董事会第十二次会议对《2015年非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。
公司于2015年9月28日召开了第六届董事会第十三次会议，对《2015年非公开发行股票预案》进行了二次修订，现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
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特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015年9月28日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—056
贵州长征天成控股股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集
资金数额及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票募集资金数额调整为不超过人民币368,000万元。
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过301,639,300股（含本数）。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案》、《关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案》、《关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》、《关于修订公司<2015年度非公开发行股票预案>的议案》和《关于修订公司<2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，主要涉及对公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量的调整，具体内容如下：
一、募集资金金额调整：
1、调整前：
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过4,880,000,000 元。
2、调整后：
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过3,680,000,000 元。
二、发行数量调整:
1、原发行数量
依据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过40,000 万股（含40,000 万股），其中银河集团认购股份数量为 20,000 万股，银河实业认购股份数量为2,000万股，瀚叶财富认购股份数量为 10,000 万股，科创嘉源认购股份数量为 8,000 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。
2、调整后的发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过 301,639,300股（含301,639,300股）。各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中银河集团认购股份数量为200,000,000股，银河实业认购股份数量为20,000,000股，瀚叶财富认购股份数量为81,639,300股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015年9月28日