证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2015-49号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  关于公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具

  发行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年4月21日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场特定机构投资者发行规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具。具体内容详见上海交易所：www.sse.com.cn 临2015—21号 《2014年年度股东大会决议的公告》。

  2015年8月25日，公司发布了《关于收到非公开定向债务融资工具接受注册通知书的公告》，明确了公司非公开定向债务融资工具注册金额为人民币10亿元，注册额度自 《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由光大证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见上海交易所：www.sse.com.cn 临2015-42号 《关于收到非公开定向债务融资工具接受注册通知书的公告》。

  公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“15东阳光科PPN001”，债券代码“031582005”）发行规模为人民币10亿元，期限3+2年，票面利率6.8%。现已完成发行并到账。

  公司将持续关注非公开定向债务融资工具的后续发行情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

  2015年10月9日