证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2015-062
龙元建设集团股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于本次非公开发行对象相关资产管理计划概述
公司七届十一次董事会和2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票认购对象为赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、蒋丽霞等四名自然人以及华福证券有限公司设立的兴发龙元建设定增1号集合资产管理计划（以下称“兴发龙元定增1号”）、兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划（以下称“兴发龙元定增2号”）、兴发新价值1号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值1号”）、兴发新价值2号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值2号”）、兴发新价值3号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值3号”）、兴发新价值4号集合资产管理计划（以下称“兴发新价值4号”）。
公司2014年度利润分配方案实施后，公司非公开发行股票发行价格由4.40元/股调整为4.37元/股，所有认购对象所需认购资金将进行相应调整，发行股数保持不变。（详细请参见公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露的临2015-047号关于实施 2014年度利润分配方案后调整增发价格的公告）
二、上述资产管理计划情况的说明
1、兴发龙元定增1号由公司的部分董事、监事、高级管理人员认购，该资产管理计划已验资成立，并向中国基金业协会提交了备案申请。资产管理合同内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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2、兴发龙元定增2号由公司及其控股子公司的部分核心骨干员工认购，该资产管理计划已验资成立，向中国基金业协会提交备案申请后已取得了备案确认函（中基协备案函【2015】1510号）。资产管理合同内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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3、华福证券设立兴发新价值1号认购1,100万股、兴发新价值2号认购1,100万股、兴发新价值3号认购1,100万股、兴发新价值4号认购1,300万股，本次华福证券设立的资产管理计划认购资金通过向符合《证券公司客户资产管理业务管理办法》规定的合格投资者推广募集。
认购人均承诺：认购集合资产管理计划份额的资金来源合法、合规，不包含任何杠杆融资结构化产品下的募集资金；与龙元建设集团股份有限公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与龙元建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员等不存在直系亲属关系。
兴发新价值1号：
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注：该募集总金额含认购期内利息转份额数；募集总金额超过本次定增拟支付价款的部分，系用于本产品存续期支付合同约定的相关必要费用。
兴发新价值2号：
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注：该募集总金额含认购期内利息转份额数；募集总金额超过本次定增拟支付价款的部分，系用于本产品存续期支付合同约定的相关必要费用。
兴发新价值3号：
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注：该募集总金额含认购期内利息转份额数；募集总金额超过本次定增拟支付价款的部分，系用于本产品存续期支付合同约定的相关必要费用。
兴发新价值4号：
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注：该募集总金额含认购期内利息转份额数；募集总金额超过本次定增拟支付价款的部分，系用于本产品存续期支付合同约定的相关必要费用。
截止目前，上述兴发新价值1-4号均已验资成立，并向中国基金业协会提交了备案申请。
上述兴发新价值1-4号资产管理合同内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月8日