证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2015-062

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于进一步明确非公开发行募集资金偿还公司

  债务及补充流动资金金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日召开的公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，其中包括在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整。公司根据股东大会授权，于2015年10月9日召开第七届董事会第六次会议，对募集资金投资的用途“本次非公开发行募集资金总额 1,500,000,001.58 元（含发行费用），扣除发行费用后将用于偿还公司债务和补充公司流动资金”的具体金额进行明确：

  原募集资金数量和用途为：本次非公开发行募集资金总额 1,500,000,001.58 元（含发行费用），扣除发行费用后将用于偿还公司债务和补充公司流动资金。

  现将本次募集资金用于偿还公司债务和补充公司流动资金的金额分别予以明确：本次非公开发行募集资金总额 1,500,000,001.58 元（含发行费用），扣除发行费用后将用于偿还公司债务和补充公司流动资金。其中，16,500万元用于偿还银行贷款，133,500万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

  2015年3月18日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公司进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投向中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2015年10月10日