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本公司的实际控制人为林中先生、林伟先生和林峰先生。林中先生、林伟先生和林峰先生通过其实际控制的旭辉投资控制本公司，为本公司的实际控制人，且最近三年未发生变更。
三、发行人最近三年重大资产重组情况
报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。
四、股东情况介绍
截至2015年6月30日，本公司的股权结构如下：
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五、公司组织结构和重要权益投资情况
（一）公司内部组织结构
截至2015年6月30日，本公司的组织机构如下图所示：
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（二）本公司主要下属公司基本情况
截至2014年12月31日，本公司主要下属公司情况如下所示：
1、本公司主要下属子公司情况
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上述纳入合并报表范围的主要子公司情况介绍如下：
（1）北京旭东物业管理有限公司
北京旭东物业管理有限公司注册资本为300万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括提供健身服务、车辆清洗、接受委托从事物业管理、机动车公共停车场服务、出租写字间、销售服装鞋帽、从事房地产经纪业务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为1,804.37万元，总负债为1,529.43万元，净资产为274.94万元；2014年度实现营业收入3,487.45万元，净利润为4.64万元。
（2）北京旭辉阳光置业有限公司
北京旭辉阳光置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其80%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料、装饰材料、经济贸易咨询。该公司主要负责御锦项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为152,596.76万元，总负债为113,574.19万元，净资产为39,022.57万元；2014年度实现营业收入178,571.18万元，净利润为31,176.90万元。
（3）北京旭辉顺欣置业有限公司
北京旭辉顺欣置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、装饰材料；经济贸易咨询。该公司主要负责空港中心项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为84,604.18万元，总负债为41,638.21万元，净资产为42,965.97万元；2014年度实现营业收入150,671.97万元，净利润为34,869.29万元。
（4）北京旭辉兴胜置业有限公司
北京旭辉兴胜置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询。
截至2014年12月31日，该公司总资产为17,857.40万元，总负债为16,851.00万元，净资产为1,006.40万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-8,003.06万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（5）北京旭科置业有限公司
北京旭科置业有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询（中介除外）。该公司主要负责E天地项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为127,631.99万元，总负债为127,626.49万元，净资产为5.50万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-1,863.83万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（6）北京旭兴城置业有限公司
北京旭兴城置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询；出租商业用房、办公用房。
截至2014年12月31日，该公司总资产为24,875.11万元，总负债为24,105.41万元，净资产为769.70万元；2014年度实现营业收入56.77万元，净利润为-138.71万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务及日常经营费用支出。
（7）北京旭辉兴科置业有限公司
北京旭辉兴科置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房、建筑材料、装饰材料；房屋租赁；经济信息咨询（中介除外）。该公司主要负责紫郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为23,752.70万元，总负债为1,922.04万元，净资产为21,830.66万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-55.99万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（8）北京旭辉兴腾置业有限公司
北京旭辉兴腾置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售开发后的商品房、建筑材料、装饰材料；经济信息咨询（中介除外）。该公司主要负责御府项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为52,463.29万元，总负债为10,814.34万元，净资产为41,648.95万元；2014年度实现营业收入374,586万元，净利润为-1,959.07万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘未售，但发生日常经营费用支出。
（9）北京永旭置业有限公司
北京永旭置业有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房。该公司主要负责奥都项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为11,965.54万元，总负债为5,053.29万元，净资产为6,912.25万元；2014年度实现营业收入-162.73万元，净利润为-361.57万元，该公司2014年度净利润为负的原因为调整尾盘项目上一年确认的支出，并且发生日常经营费用支出。
（10）北京望馨置业有限公司
北京望馨置业有限公司有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售商品房。该公司主要负责望馨商业中心项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为2,893.61万元，总负债为28.58万元，净资产为2,865.03万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-24.10万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（11）长沙鼎尊房地产开发有限公司
长沙鼎尊房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、房地产经纪。
截至2014年12月31日，该公司总资产为983.95万元，总负债为0万元，净资产为983.95万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-7.29万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（12）长沙旭湘房地产开发有限公司
长沙旭湘房地产开发有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、水暖器材、建筑材料、电器机械的销售、房地产经纪服务。该公司主要负责藏郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为17,424.12万元，总负债为303.41万元，净资产为17,120.71万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-43.26万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（13）重庆旭鹏房地产开发有限公司
重庆旭鹏房地产开发有限公司注册资本为8,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发,房地产经纪,物业管理,企业管理咨询,从事建筑相关业务（待取得相关资质后方可执业）,销售:建筑材料（不含危险化学品）、电器、五金、机电。该公司主要负责朗香郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为68,425.32万元，总负债为21,253.79万元，净资产为47,171.53万元；2014年度实现营业收入10,198.18万元，净利润为1,258.46万元。
（14）重庆旭昌房地产开发有限公司
重庆旭昌房地产开发有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、房屋中介、物业管理、企业管理咨询。该公司主要负责紫都项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为79,916.63万元，总负债为53,957.06万元，净资产为25,959.57万元；2014年度实现营业收入53,812.38万元，净利润为12,486.47万元。
（15）长沙旭海房地产开发有限公司
长沙旭海房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、房地产经纪。该公司主要负责御府项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为44,634.38万元，总负债为14,010.85万元，净资产为30,623.53万元；2014年度实现营业收入80,296.51万元，净利润为10,220.81万元。
（16）长沙利隆昌房地产开发有限公司
长沙利隆昌房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、房地产经纪。
截至2014年12月31日，该公司总资产为1,008.23万元，总负债为23.75万元，净资产为984.48万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-7.68万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（17）合肥旭滨房地产开发有限公司
合肥旭滨房地产开发有限公司注册资本为20,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、经营；室内装潢；物业管理；建材、装潢材料销售。该公司主要负责御府项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为166,165.23万元，总负债为139,907.64万元，净资产为26,257.59万元；2014年度实现营业收入78,840.64万元，净利润为4,721.77万元。
（18）合肥旭皖房地产开发有限公司
合肥旭皖房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售，物业管理，室内装潢，销售建材、装潢材料。
截至2014年12月31日，该公司总资产为1,000.32万元，总负债为0万元，净资产为1,000.32万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为0.50万元。
（19）杭州旭广置业有限公司
杭州旭广置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括许可经营项目之房地产开发、经营，一般经营项目之物业管理、实业投资、室内装潢、经济信息咨询（除证券期货）、计算机软件研发、销售建材、装潢材料。该公司主要负责崇贤18号地块项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为38,037.34万元，总负债为37,063.73万元，净资产为973.61万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-23.94万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（20）湖南融惠房地产开发有限公司
湖南融惠房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其80%股权，其经营范围包括房地产开发、经营（凭本企业资质证书方可经营）；建筑装饰材料（不含硅酮胶）销售。该公司主要负责香樟公馆项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为66,323.86万元，总负债为57,043.56万元，净资产为9,280.30万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-717.95万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（21）合肥旭海房地产开发有限公司
合肥旭海房地产开发有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、经营；物业管理；室内装潢；建材、装潢材料销售。该公司主要负责中央宫园项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为24,533.90万元，总负债为2,936.65万元，净资产为21,597.25万元；2014年度实现营业收入3,712.30万元，净利润为-194.73万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（22）湖南隆晟置业发展有限公司
湖南隆晟置业发展有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发（凭资质证经营）；水暖器材、建筑材料、电器机械的销售；房地产经纪服务。该公司主要负责华庭项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为15,346.65万元，总负债为1,995.26万元，净资产为13,351.39万元；2014年度实现营业收入647.28万元，净利润为-187.09万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘未售及日常经营费用支出。
（23）福州万诚房地产开发有限公司
福州万诚房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售、出租。该公司主要负责左海岸项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为11,419.42万元，总负债为475.07万元，净资产为10,944.35万元；2014年度实现营业收入35.00万元，净利润为-56.09万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（24）嘉兴旭美商业管理有限公司
嘉兴旭美商业管理有限公司注册资本为10,500万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括一般经营项目之投资管理、企业管理、企业形象策划、会务会展服务、婚庆礼仪服务、受委托从事“浙江旭辉置业有限公司”开发建设的房屋租赁、日用百货、服装鞋帽、文具用品、钟表、家用电器、家具、五金交电、机械设备、自行车、针纺织品、丝绸制品、电子产品及电子计算机、化妆品、眼镜（不含隐形眼镜）的销售、珠宝饰品零售、设计、制作、发布、代理国内广告、物业管理服务、自有场地停车服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为50,534.64万元，总负债为51,188.93万元，净资产为-654.29万元；2014年度实现营业收入2,000.00万元，净利润为-2,270.83万元，该公司2014年度净利润为负的原因为商业运营尚未成熟，未能覆盖运营支出。
（25）上海海际房地产有限公司
上海海际房地产有限公司注册资本为17,000万元，公司持有其53%股权，其经营范围包括房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，房地产咨询（除经纪）及收费停车场。该公司主要负责海上国际项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为126,371.18万元，总负债为61,375.79万元，净资产为64,995.39万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为835.94万元。
（26）上海旭和置业有限公司
上海旭和置业有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发。该公司主要负责锦庭项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为126,371.18万元，总负债为61,375.79万元，净资产为64,995.39万元；2014年度实现营业收入112,960.06万元，净利润为21,559.38万元。
（27）上海旭邦置业有限公司
上海旭邦置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营、物业服务。该公司主要负责浦江国际广场项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为97,764.95万元，总负债为73,349.16万元，净资产为24,415.79万元；2014年度实现营业收入23,452.70万元，净利润为-4,358.24万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（28）上海旭煜置业有限公司
上海旭煜置业有限公司注册资本为4,400万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发。该公司主要负责朗悦庭项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为30,555.12万元，总负债为25,915.32万元，净资产为4,639.80万元；2014年度实现营业收入30,975.49万元，净利润为1,074.05万元。
（29）上海旭强置业有限公司
上海旭强置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理。该公司主要负责华庭项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为18,744.79万元，总负债为4,807.11万元，净资产为13,937.68万元；2014年度实现营业收入7,970.47万元，净利润为1,750.10万元。
（30）上海旭祥置业有限公司
上海旭祥置业有限公司注册资本为500万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理。
截至2014年12月31日，该公司总资产为11,948.98万元，总负债为11,577.70万元，净资产为371.28万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-122.72万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（31）上海旭为置业有限公司
上海旭为置业有限公司注册资本为8,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理。该公司主要负责U天地项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为50,804.29万元，总负债为31,219.88万元，净资产为19,584.41万元；2014年度实现营业收入67,086.29万元，净利润为11,702.04万元。
（32）上海旭柏置业有限公司
上海旭柏置业有限公司注册资本为500万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业服务。该公司主要负责识庐项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为9,567.91万元，总负债为9,090.64万元，净资产为477.27万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-19.05万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（33）上海旭协酒店管理有限公司
上海旭协酒店管理有限公司注册资本为100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括酒店管理，会务服务，物业管理、住宿、中型饭店（含熟食卤味）。
截至2014年12月31日，该公司总资产为45.40万元，总负债为332.85万元，净资产为-287.45万元；2014年度实现营业收入106.43万元，净利润为-339.15万元，该公司2014年度净利润为负的原因为日常经营费用支出较多。
（34）上海旭梭实业有限公司
上海旭梭实业有限公司注册资本为100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发，投资咨询，企业营销策划，商务信息咨询，会务服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为99.72万元，总负债为0万元，净资产为99.72万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-0.3万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（35）上海旭亘实业有限公司
上海旭亘实业有限公司注册资本为100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发，投资咨询，企业营销策划，商务信息咨询，会务服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为6,086.40万元，总负债为6,187.07万元，净资产为-100.67万元；2014年度实现营业收入140.00万元，净利润为-200.68万元，该公司2014年度净利润为负的原因为日常经营费用支出较多。
（36）沈阳旭全置业有限公司
沈阳旭全置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发。该公司主要负责御府项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为44,321.24万元，总负债为40,295.09万元，净资产为4,026.15万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-948.89万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（37）上海同硕房地产发展有限公司
上海同硕房地产发展有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其75.5%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理；商务咨询（除经纪）；机电设备、金属材料、建筑材料、装潢材料、橡塑制品销售；绿化养护。该公司主要负责江湾墅项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为67,701.08万元，总负债为52,988.50万元，净资产为14,712.58万元；2014年度实现营业收入71,822.50万元，净利润为14,312.22万元。
（38）上海鑫辰置业发展有限公司
上海鑫辰置业发展有限公司注册资本为3,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发与经营，物业管理，室内装饰服务，建筑材料的销售。该公司主要负责新构想项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为5,208.78万元，总负债为20.15万元，净资产为5,188.63万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-16.64万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（39）上海欣博房地产有限公司
上海欣博房地产有限公司注册资本为8,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、物业管理。该公司主要负责依云湾项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为52,033.52万元，总负债为17,830.23万元，净资产为34,203.29万元；2014年度实现营业收入60.30万元，净利润为-146.94万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（40）上海新置建筑工程有限公司
上海新置建筑工程有限公司注册资本为6,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房屋建筑工程，建筑装饰装修工程，市政建设工程，地基与基础工程，钢结构工程，机电设备安装工程，园林绿化工程，水暖设备安装服务，五金交电、金属材料、建筑材料的销售，工程咨询，造价咨询，装饰设计咨询，工程管理咨询，花卉、苗木的种植及销售。
截至2014年12月31日，该公司总资产为283,103.34万元，总负债为237,536.23万元，净资产为45,567.11万元；2014年度实现营业收入80,787.51万元，净利润为12,164.99万元。
（41）上海旭美商业投资管理有限公司
上海旭美商业投资管理有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括商业投资管理，实业投资，企业管理，商务咨询，企业形象策划，会务会展服务，建材销售，自有房屋租赁，物业管理。
截至2014年12月31日，该公司总资产为50,534.64万元，总负债为51,188.93万元，净资产为-654.29万元；2014年度实现营业收入2,000.00万元，净利润为-2,270.83万元，该公司2014年度净利润为负的原因为商业运营尚未成熟，未能覆盖运营支出。
（42）上海旭创置业有限公司
上海旭创置业有限公司注册资本为6,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、经营，物业管理，实业投资，室内装潢，计算机软件开发，建材、装潢材料的销售。该公司主要负责虹桥国际项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为32,875.17万元，总负债为9,320.35万元，净资产为23,554.82万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-817.58万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（43）上海旭汇置业有限公司
上海旭汇置业有限公司注册资本为3,500万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理。该公司主要负责朗香郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为18,276.88万元，总负债为2,474.26万元，净资产为15,802.62万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-38.81万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（44）上海旭通置业有限公司
上海旭通置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发，物业管理。该公司主要负责旭辉城项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为106,848.07万元，总负债为63,474.60万元，净资产为43,373.47万元；2014年度实现营业收入207,412.17万元，净利润为33,998.91万元。
（45）苏州旭辉高科置业有限公司
苏州旭辉高科置业有限公司注册资本为64,900万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括许可经营项目之房地产开发、经营。一般经营项目之物业管理、实业投资、室内装璜；经济信息咨询；销售：建材、装璜材料。该公司主要负责上河郡、悦庭、G17地块项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为168,344.49万元，总负债为71,285.71万元，净资产为97,058.78万元；2014年度实现营业收入8,180.69万元，净利润为2,342.77万元。
（46）苏州旭辉置业有限公司
苏州旭辉置业有限公司注册资本为14,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发（凭资质经营）；实业投资；室内装潢；社会经济信息咨询；计算机软件开发；销售：建材、装潢材料。该公司主要负责芭堤兰湾项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为19,147.20万元，总负债为675.70万元，净资产为18,471.50万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-2,348.06万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（47）苏州旭辉兴腾置业有限公司
苏州旭辉兴腾置业有限公司注册资本为19,100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括许可经营项目：房地产开发、经营。一般经营项目：物业管理、实业投资、室内装璜；经济信息咨询；销售：建材、装璜材料。该公司主要负责朗香郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为39,386.25万元，总负债为7,235.34万元，净资产为32,150.91万元；2014年度实现营业收入73,267.11万元，净利润为11,191.73万元。
（48）苏州旭峰置业有限公司
苏州旭峰置业有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括许可经营项目之房地产开发经营。一般经营项目之物业管理。该公司主要负责美澜城项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为148,682.20万元，总负债为148,601.11万元，净资产为81.09万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-1,464.59万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（49）上海旭明置业有限公司
上海旭明置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发；物业管理。该公司主要负责澜悦湾项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为21,393.04万元，总负债为1,655.74万元，净资产为19,737.30万元；2014年度实现营业收入1,524.74万元，净利润为-251.70万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（50）上海旭浦置业有限公司
上海旭明置业有限公司注册资本为3,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理，仓储。该公司主要负责圆石滩项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为117,524.52万元，总负债为118,986.19万元，净资产为-1,461.67万元；2014年度实现营业收入6,697.78万元，净利润为-3,532.15万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（51）上海旭盛房地产经纪有限公司
上海旭盛房地产经纪有限公司注册资本为100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产经纪，投资管理咨询。
截至2014年12月31日，该公司总资产为8,673.49万元，总负债为8,048.39万元，净资产为625.10万元；2014年度实现营业收入4,700.00万元，净利润为486.23万元。
（52）上海旭丰房地产开发有限公司
上海旭丰房地产开发有限公司注册资本为8,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，室内装饰，市场信息咨询与调查（除经纪）。该公司主要负责世纪广场项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为32,241.72万元，总负债为8,786.21万元，净资产为23,455.51万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-202.20万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（53）上海旭泰房地产有限公司
上海旭泰房地产有限公司注册资本为5,900万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发，物业管理。该公司主要负责百合宫馆项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为33,905.86万元，总负债为24,536.32万元，净资产为9,369.54万元；2014年度实现营业收入47,591.42万元，净利润为4,085.80万元。
（54）上海永汇房地产开发有限公司
上海永汇房地产开发有限公司注册资本为800万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理，建材，钢材，橡塑，五金（批发零售）。该公司主要负责永汇新苑项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为9,866.11万元，总负债为334.85万元，净资产为9,531.26万元；2014年度实现营业收入286.14万元，净利润为184.78万元。
（55）上海永升物业管理有限公司
上海永升物业管理有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括物业管理，停车服务，自有房屋租赁，投资管理，房地产经纪，销售建材、装潢材料。
截至2014年12月31日，该公司总资产为22,910.71万元，总负债为16,762.66万元，净资产为6,148.05万元；2014年度实现营业收入20,814.02万元，净利润为282.59万元。
（56）上海艺建建筑设计咨询有限公司
上海艺建建筑设计咨询有限公司注册资本为100万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括建筑设计咨询，模型设计，图文设计（除广告），美术设计（除广告）。
截至2014年12月31日，该公司总资产为9,145.22万元，总负债为62.03万元，净资产为9,083.19万元；2014年度实现营业收入2,054.58万元，净利润为1,686.12万元。
（57）唐山旭辉艺文房地产开发有限公司
唐山旭辉艺文房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其80%股权，其经营范围包括房地产开发；物业服务（凭资质经营）。该公司主要负责英伦小镇项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为75.75万元，总负债为1,190.25万元，净资产为-1,114.50万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-88.74万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务及日常经营费用支出。
（58）天津旭海房地产开发有限公司
天津旭海房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发；商品房销售；建筑材料、装饰装修材料（板材、五金件、陶瓷制品）销售；经济信息咨询。该公司主要负责澜郡项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为99,855.38万元，总负债为95,022.98万元，净资产为4,832.40万元；2014年度实现营业收入77,750.28万元，净利润为-2,253.80万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（59）武汉市旭润投资咨询有限公司
武汉市旭润投资咨询有限公司注册资本为50万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括投资咨询（不含证券、期货）、商务信息咨询。
截至2014年12月31日，该公司总资产为55.65万元，总负债为11.20万元，净资产为44.45万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-0.4万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（60）厦门永升实业发展有限公司
厦门永升实业发展有限公司注册资本为4,500万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发与经营管理；房地产销售策划服务；高科技产品及农业项目开发、技术服务；基础设施产业的投资；仓储；建筑材料批发、零售。该公司主要负责永升花园项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为5,742.37万元，总负债为109.87万元，净资产为5,632.50万元；2014年度实现营业收入121.36万元，净利润为34.46万元。
（61）厦门市永升物业服务有限公司
厦门市永升物业服务有限公司注册资本为300万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括承接高层楼宇、住宅小区、工业厂房及相配套设施的维护和管理，代理房屋的出售、租赁，房地产信息咨询，承接绿化工程、搬家服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为1,107.47万元，总负债为289.78万元，净资产为817.69万元；2014年度实现营业收入513.21万元，净利润为13.95万元。
（62）镇江市旭润房地产开发有限公司
镇江市旭润房地产开发有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、经营、销售、物业管理；项目投资;自有商业房屋租赁服务。该公司主要负责时代城项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为44,868.35万元，总负债为32,458.14万元，净资产为12,410.21万元；2014年度实现营业收入14,177.82万元，净利润为-125.23万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（63）浙江旭辉置业有限公司
浙江旭辉置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发经营、物业管理、室内装潢（凭有效资质证书经营）、社会经济咨询（不含金融、期货、证券、房地产）、计算机软件开发、建筑材料（不含化学危险品）的销售、自有房屋的租赁。该公司主要负责旭辉广场项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为76,865.69万元，总负债为62,878.42万元，净资产为13,987.27万元；2014年度实现营业收入5,056.59万元，净利润为-4,096.54万元，该公司2014年度净利润为负的原因为运营支出较多。
（64）中石房地产开发有限公司
中石房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发（以上凭资质经营）与销售；金属材料、建筑装饰材料的批发与零售。该公司主要负责十九城邦项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为77887.83万元，总负债为46,678.34万元，净资产为31,209.49万元；2014年度实现营业收入67,884.68万元，净利润为6,986.66万元。
（65）上海丰旭置业有限公司
上海丰旭置业有限公司注册资本为22,000万元，公司持有其45%股权，其经营范围包括房地产开发、经营；物业管理。该公司主要负责纯真中心项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为44,593.43万元，总负债为22,634.05万元，净资产为21,959.38万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-40.70万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
（66）镇江市旭江房地产开发有限公司
镇江市旭江房地产开发有限公司注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产经营、开发、销售；物业管理；建材、装潢材料销售。该公司主要负责朗香郡项目。镇江市旭江房地产开发有限公司已于2015年04月22日注销。
截至2014年12月31日，该公司总资产为4,947.06万元，总负债为642.63万元，净资产为4,304.43万元；2014年度实现营业收入为0，净利润为-2.29万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尾盘项目及日常经营费用支出。
（67）苏州旭茂置业有限公司
苏州旭茂置业有限公司注册资本为2,222.22万元，公司持有其90%股权，其经营范围包括房地产开发、经营；物业管理。该公司主要负责香格里项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为32,113.67万元，总负债为29,892.96万元，净资产为2,220.71万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-1.51万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（68）合肥旭远房地产开发有限公司
合肥旭远房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其100%股权，其经营范围包括房地产开发、销售；物业管理；室内装潢；建材销售、装潢材料销售。该公司主要负责湖山源著项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产为59,605.77万元，总负债为49,670.61万元，净资产为9,935.16万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-64.84万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
2、本公司主要合营公司情况
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上述主要合营公司情况介绍如下：
（1）上海绿旭置业有限公司
上海绿旭置业有限公司注册资本为24,000万元，公司持有其50%股权，其经营范围包括房地产开发经营，建筑材料、装潢材料、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、日用百货的销售。
截至2014年12月31日，该公司总资产为59,881.94万元，总负债为36,141.39万元，净资产为23,740.55万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-248.77万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（2）上海新城旭地房地产有限公司
上海新城旭地房地产有限公司注册资本为12,000万元，公司持有其50%股权，其经营范围包括房地产开发经营。
截至2014年12月31日，该公司总资产为114,390.38万元，总负债为103,116.18万元，净资产为11,274.20万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-724.53万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
（3）上海永磐实业有限公司
上海永磐实业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其49%股权，其经营范围包括房地产开发，投资咨询，企业营销策划，商务信息咨询，会务服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为363,306.31万元，总负债为353,307.00万元，净资产为9,999.31万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-0.69万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（4）上海旭泾置业有限公司
上海旭泾置业有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其49%股权，其经营范围包括房地产开发经营，物业管理。
截至2014年12月31日，该公司总资产为417,706.48万元，总负债为408,550.00万元，净资产为9,156.48万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-843.52万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
（5）天津旭津房地产开发有限公司
天津旭津房地产开发有限公司注册资本为10,300万元，公司持有其47.57%股权，其经营范围包括房地产开发与经营；建筑材料、装饰装修材料销售；商务信息咨询服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为248,934.82万元，总负债为243,350.75万元，净资产为5,584.07万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-3,464.55万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
（6）北京旭辉当代置业有限公司
北京旭辉当代置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其50%股权，其经营范围包括房地产开发及销售自行开发的商品房。销售建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询。
截至2014年12月31日，该公司总资产为44,749.48万元，总负债为44,204.06万元，净资产为545.42万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-454.58万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
（7）北京旭辉永同昌置业有限公司
北京旭辉永同昌置业有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其49%股权，其经营范围包括房地产开发。销售商品房、建筑材料、装饰材料；经济贸易咨询。
截至2014年12月31日，该公司总资产为11,424.25万元，总负债为10,424.56万元，净资产为999.69万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-3,115.59万元，该公司2014年度净利润为负的原因为无实质业务，但发生日常经营费用支出。
（8）武汉旭程置业有限公司
武汉旭程置业有限公司注册资本为20,000万元，公司持有其50%股权，其经营范围包括房地产开发经营；商品房销售；房屋装修；商业投资；物业管理。
截至2014年12月31日，该公司总资产为169,432.37万元，总负债为150,278.96万元，净资产为19,153.41万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-779.63万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
（9）湖南物华投资发展有限公司
湖南物华投资发展有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其50%股权，其经营范围包括国家法律、法规允许的产业及项目的投资及并购、资产运营及咨询服务；钢铁产品及其副产品的加工、销售；房地产开发及经营。
截至2014年12月31日，该公司总资产为134,899.47万元，总负债为126,329.34万元，净资产为8,570.13万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-1,273.77万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入及前期费用、支出。
3、本公司主要联营公司情况
截至2014年12月31日，公司主要联营公司情况如下表所示：
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上述主要联营公司情况介绍如下：
（1）天津世纪兴房地产开发有限公司
天津世纪兴房地产开发有限公司注册资本为6,122.45万元，公司持有其25%股权，其经营范围包括房地产开发；商品房销售。
截至2014年12月31日，该公司总资产为41,372.42万元，总负债为36,187.59万元，净资产为5,184.83万元；2014年度实现营业收入0万元，净利润为-462.58万元，该公司2014年度净利润为负的原因为尚未竣工交付，未结转收入，但发生前期费用、支出。
六、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）实际控制人
本公司的实际控制人为林中先生、林伟先生和林峰先生。林中先生、林伟先生和林峰先生通过其实际控制的旭辉投资控制本公司，为本公司的实际控制人，且最近三年未发生变更。
林中先生，47岁，于房地产行业拥有25年经验，林中先生于2011年获委任为东方房地产学院董事会董事及上海市土地学会理事会理事、于2013年获委任为上海市福建商会副会长、上海市人口福利基金会副会长、全国房地产商会联盟副主席及其上海商会名誉会长，于2014年获委任为上海市房地产行业协会第八届理事会副会长。林中先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，亦获得长江商学院颁发行政人员工商管理硕士学位。林中先生现任旭辉控股执行董事兼主席。
林伟先生，43岁，于房地产行业拥有20年经验，与林中先生共同为旭辉控股的发展奠定了基础。林伟先生现任旭辉控股执行董事兼副主席。
林峰先生，40岁，于房地产行业拥有15年经验，目前担任中华全国青年联合会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市工商联合会（商会）执行委员会委员、上海市长宁区工商业联合会常务委员、上海市普陀区青年联合会常务委员、上海市普陀区人大代表、上海视觉艺术学院董事、旭辉慈善基金常务理事。林峰先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，亦获得University of Dundee颁发工商管理硕士学位。
林中先生、林伟先生和林峰先生为三兄弟。
实际控制人林中先生、林伟先生和林峰先生除通过Beauty Fountain、卓骏有限公司、Eternally Success和Gentle Beauty控制旭辉控股及其控制的企业外，其实际控制的公司主要为上海建浦投资管理有限公司，其经营范围为：投资管理、咨询、资产管理、咨询，企业营销策划，企业管理咨询。
（二）控股股东
截至2015年6月30日，旭辉投资持有本公司490,340,000股股份，占本公司总股本的81.72%，为本公司的控股股东。
旭辉投资成立于2006年11月9日，住所为青浦区练塘镇练新西路264号2114室，经营范围为投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理，市场营销策划，主要资产即为其持有的本公司81.72%股份。旭辉投资目前注册资本为16,000万元，全部由上海汉普卡商业管理有限公司认缴并出资。
按照单体财务报表口径，截至2014年12月31日，旭辉投资未经审计的总资产为79,732.37万元，净资产为19,760.31万元，2014年度未经审计的营业收入为0元，净利润为28.71万元。
截至2015年6月30日，发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押或争议的情况。
（三）股权结构图
截至2015年6月30日，公司与实际控制人及控股股东之间的股权关系图如下所示：
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注：Beauty Fountain及Eternally Success由SCTS Capital Pte. Ltd. 全资拥有，SCTS Capital Pte. Ltd. 由Standard Chartered Trust全资拥有，而Standard Chartered Trust则为林中先生和林峰先生各自的家族信托的受托人，根据香港《证券与期货条例》的规定，林中先生和林峰先生被视为实益拥有Beauty Fountain和Eternally Success间接持有的发行人股份。Gentle Beauty亦由SCTS Capital Pte. Ltd. 全资拥有，SCTS Capital Pte. Ltd. 由Standard Chartered Trust全资拥有，而Standard Chartered Trust则为林氏家族信托的受托人，林中先生、林伟先生及林峰先生的若干家庭成员为林氏家族信托的全权信托对象，根据香港《证券与期货条例》的规定，林中先生、林伟先生及林峰先生被视为实益拥有Gentle Beauty间接持有的发行人股份。
七、公司主营业务情况
（一）公司的主营业务
本公司的经营范围为：房地产开发、经营，物业管理，实业投资，室内装潢，社会经济咨询，计算机软件开发，销售建材、装潢材料。
（二）公司的业务简介
本公司是全国领先的房地产开发商及运营商，主要专注于在中国的一、二线城市开发高品质及针对自用目的的大众住宅物业，同时还涵盖商务办公、商业综合体等其他多种物业种类的投资开发及运营。此外，本公司也通过自身的物业管理公司向其商住客户提供物业管理服务。历经多年的发展，本公司已积累了丰富的房地产开发经验，2012年1月1日-2015年6月30日，本公司竣工面积合计约468.15万平方米，2014年全年及2015年上半年本公司实现合约销售金额162.35亿元和80.86亿元。
本公司在市场上有较高的认可度和知名度，业已确立作为中国优质房地产开发商的地位。目前，本公司具有“中国房地产开发企业一级资质”，“中国物业服务企业一级资质”，系“中国房地产协会城市开发专业委员会”和“中国城市房地产开发商策略联盟”会员单位。2006-2012年，本公司获得国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院颁授“中国房地产百强企业”荣誉。2012年，本公司亦被上述机构评为“盈利性Top 10”及“运营效率Top 10”的房地产企业。2012-2015年，本公司控股股东及香港上市母公司公司旭辉控股（集团）有限公司获得“中国房地产上市公司Top 10”、“中国房地产上市公司综合实力50强”及“中国上市企业500强”荣誉，作为其境内的主要运营实体，本公司协助参评。
目前，本公司已实现全国化的经营布局，并在国内主要的一、二线城市建立了稳固的市场地位。本公司的物业项目分布于国内三个地理区域的十四个城市，包括：长三角（上海、苏州、杭州、合肥、南京、镇江及嘉兴）、环渤海（北京、天津、沈阳及廊坊）以及中西部（重庆、长沙及武汉）。凭借本公司快速资产周转的高效业务模式，强大的执行能力，以及高度顺应政府房地产市场政策的业务策略，公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到32.21%、2.02%和-0.30%。本公司2012年度实现营业收入816,738.11万元，归属于母公司股东的净利润为195,910.33万元；2013年实现营业收入1,190,333.44万元，归属于母公司股东的净利润为199,492.47万元；2014年本公司实现营业收入1,427,517.89万元，归属于母公司股东的净利润为194,732.49万元；2015年1-6月实现营业收入485,598.40万元，归属于母公司股东的净利润为74,221.04万元。
截至2015年6月30日，本公司拥有的土地储备合计建筑面积（不含竣工售罄项目，不含停车位）约为601.72万平方米（其中权益建筑面积389.37万平方米），按权益建筑面积及权益成本计算，本公司整体土地储备平均收购成本约为每平方米人民币4,700元。土地储备总建筑面积中，约83%为住宅，15%为商业或写字楼，2%为其他投资物业。本公司现有的土地储备规模适中，可以满足未来三至四年发展需要。
伴随中国经济的快速发展，居民收入的日益增长，城市化进程的不断深入，房地产市场进入分化转型的发展阶段，本公司将抓住行业未来发展机遇，加快战略转型，通过不断创新持续提升公司的差异竞争优势，为客户、股东、员工及合作伙伴持续创造价值，致力于成为在中国具领导地位及广受人尊敬的房地产企业。
（三）公司相关业务资质
本公司于2012年获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国房地产开发企业证书（建开企【2006】572号）。本公司通过子公司上海永升物业管理有限公司于2015年获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国物业服务企业证书（建112005号）。
（四）公司的主营业务收入构成
最近三年及一期，本公司的主营业务收入按业务分类如下表所示：
单位：万元
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最近三年及一期，本公司销售物业已确认收入按地区分类如下表所示：
单位：万元
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（五）公司最近三年及一期房地产开发情况
最近三年及一期本公司的主要业务指标具体情况如下：
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（六）公司已竣工项目、在建或拟建项目的基本情况
截至2015年6月30日，公司已竣工项目的基本情况如下表所示（体现为已竣工未销售的面积）：
■
截至2015年6月30日，公司在建或拟建项目的基本情况如下表所示：
■
（七）公司主要业务区域
本公司的主营业务中占比最大的为房地产销售，此项业务主要分布于三个地理区域：长三角区域、环渤海区域及中西部区域。于报告期内，本公司的房地产销售板块实现的合同销售按地区划分情况如下：
单位：万元
■
注：长三角区域包含上海、浙江、江苏及安徽；环渤海区域包含北京、天津、辽宁及河北；中西部区域包含重庆、湖南及湖北
1、长三角区域
本公司在长三角地区房地产开发活动的中心以及公司总部均在上海，上海作为中国主要的金融及商业中心，已是全球发展最迅速的金融中心之一。截至2015年6月30日，本公司的项目开发活动已从上海扩展至临近人口众多且城镇居民可支配收入增速较高的城市，包括苏州、镇江、嘉兴与合肥。
截至2015年6月30日，本公司在长三角区域共有42个物业项目（不含竣工售罄项目），所对应的土地储备总建筑面积（不包括停车场）为264.68万平方米。其中，已竣工项目、在建项目、拟建项目的的总建筑面积分别为49.02万平方米、132.34万平方米及83.32万平方米。2014年，本公司在长三角地区合同销售收入为92.74亿元，占总合同销售收入的57.13%；房地产销售板块已确认收入为73.98亿元，占总确认收入的53.84%。2015年1-6月，本公司在长三角地区的合同销售收入为38.89亿元，占总合同销售收入的48.10%；房地产销售板块已确认收入为38.14亿元，占总确认收入的78.55%。
2、环渤海区域
本公司在环渤海区域的房地产开发活动中心位于北京，且目前项目开发已从北京扩展至廊坊、唐山、天津及沈阳。
截至2015年6月30日，本公司在环渤海区域共有19个物业项目（不含竣工售罄项目），所对应的土地储备总建筑面积（不包括停车场）为229.46万平方米。其中，已竣工项目、在建项目、拟建项目的总建筑面积分别为27.70万平方米、103.36万平方米及98.40万平方米。2014年，本公司在环渤海区域已确认的合同销售收入为52.22亿元，占总合同销售收入的32.17%。房地产销售板块已确认收入为47.52亿元，占总确认收入的34.59%。2015年1-6月，本公司在环渤海区域的合同销售收入为31.66亿元，占总合同销售收入的39.15%。房地产销售板块已确认收入为8.94亿元，占总确认收入的18.41%。
3、中西部区域
本公司在重庆、长沙及武汉拥有房地产开发项目。作为西部大开发战略改革试点城市，重庆是中国西部最重要的经济及交通枢纽之一。过去几年，重庆经济大幅增长，并成为中国人口最密集的城市之一。长沙和武汉为中西部主要的商业及工业中心，其经济在过去数年也经历了大幅增长。
截至2015年6月30日，本公司在中西部区域（包括除长三角和环渤海地区外的其他区域）其共有10个物业项目，所对应的土地储备总建筑面积（不包括停车场）为107.57万平方米。其中，已竣工项目、在建项目、拟建项目的总建筑面积分别为31.02万平方米、76.55万平方米及0.00万平方米。2014年，本公司在中西部区域已确认的合同销售收入为17.38亿元，占总合同销售收入的10.71%。房地产销售板块已确认收入为15.90亿元，占总确认收入的11.57%。2015年1-6月，本公司在中西部区域的合同销售收入为10.31亿元，占总合同销售收入的12.75%。房地产销售板块已确认收入为1.47亿元，占总确认收入的3.03%。
（八）采购情况及主要供应商
1、建筑供应商
土建、装修和园林采购的供应商主要提供建造和装修等服务，公司并不直接管理供应商的内部流程，因此公司主要通过管理供应商和与其建立深入稳定的合作关系的方式控制施工质量。
最近三年及一期，本公司前五名建筑供应商的情况如下：
单位：万元
■
2、原材料采购
本公司从事房地产项目开发主要需要土地资源及建筑材料、设备等原材料。
土地资源：最近三年及一期，公司获取的土地资源主要通过政府招拍挂的方式获得。
原材料：公司从事房地产业务所需的主要原材料包括钢筋、混凝土、墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、设备材料等；主要设备包括电梯、电气设备等。
本公司的原材料采购主要包括两种方式：一种是间接采购，即由本公司向施工单位整体发包，再由施工单位向产品供应商采购开发建设所需的原材料；另一种是直接采购，即由本公司直接向产品供应商采购，主要对象为能够发挥本公司资源优势、影响项目效果的规划设计、质量要求较高及便于集中采购和方便管理的通用材料设备。为有效控制采购质量、成本及规范性，本公司制定了全面、严格的招标（采购）管理制度。
（九）销售情况及主要客户
公司开发的房地产项目，采用预售期房和销售现房两种主要形式。销售模式主要为自行销售、委托专业代理公司代销两种方式。公司依据市场情况灵活制定销售策略，对新开盘项目提出较高的开盘认购率要求，对库存项目要求通过积极的营销和销售策略加大去化。最近三年及一期，本公司前五大销售客户情况如下表：
单位：万元
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（十）发行人竞争优势
本公司是以战略为主导、注重业务创新的中国房地产企业。
自2009年以来，中国政府根据经济发展的情况推出一系列房地产调控措施，这些措施在不同阶段均显著影响及大幅改变着业内环境及竞争形势。此外，中国正在经历快速的城市化，全国各地的外来人口持续涌入核心城市，城市家庭数量及人口持续增长。由于房地产行业的经营环境不断经历变化，本公司认为，有必要结合形势变化，采取有针对性的业务策略。
为了应对行业的深刻且快速的变化，自2010年，本公司已积极加强经营策略，使本公司能够在中国房地产行业的新阶段中不断取得成功。本公司采取有高度针对性的经营策略，并取得了如下竞争优势：
（1）主要专注于开发中小户型、居住环境舒适及位处良好公共交通网络的住宅物业，全部均较为配合中国的房地产相关宏观政策。
本公司注重打造与政府政策及市场趋势一致的产品定位。目前政府出台政策促进房地产市场平稳健康发展，而以最终购房者为对象的普通商品房住宅物业及销售型商用／办公室物业将最具有发展前景。自2010年以来，本公司已强化现有经营策略，以迎合最终购房者的需求。
在住宅物业方面，本公司主要专注于开发宜居刚需、自住改善型住宅产品。本公司认为，该等住宅产品属于中小户型，面积一般小于120平方米，并具备以下特点：一是居住环境舒适，二是位处良好公共交通网络，三是设计与布局适合首次置业人士及首次改善型购房人士。
在商用物业方面，本公司主要集中在一线城市非中心区及二线和三线城市的市区开发销售型商用／办公室物业。该等商用项目为通常在成本、质量及地点之间寻求最佳平衡的中小型企业提供了卓越的性价比选择。
（2）本公司具备实现快速资产周转的强大执行能力，可以有效提升经营现金流及净资产回报率
为了在不影响股东权益回报率的前提下同时保持优质的成长性，自2010年以来，本公司一直以快速地周转资产及审慎地使用财务杠杆作为基本经营原则。
本公司已形成强大的执行能力，可保障实现快速的资产周转，具体归因于：
（i）采取有纪律的买地战略，尤其是一般不会购入存在产权及规划问题或须拆迁安置的土地。解决该等问题通常费时较长，会导致难以确定该等项目的开发进程；
（ii）对目标客户需求深入的认识；
（iii）高效的项目规划及设计能力使本公司能够快速决定及落实项目的定位及设计。凭借高效的项目规划及设计能力，本公司一般能够于土地收购后较短期间内取得项目规划及建设施工批文；及
（iv）本公司的标准化产品及运作流程涵盖开发过程的各个阶段，包括规划及设计、选择建筑承包商及供应商、工程监督与质量控制，以及销售与市场推广。凭借该等标准化运作流程，本公司能制定高效率的项目开发计划，在收购土地后的短时间内施工，并尽早开始预售物业，能在预售期间销售大部分项目，并且能避免项目竣工时持仍有大量未售项目存货。
快速的资产周转不仅能提升本公司的经营现金流及股东权益回报率，亦有助于实现财务稳定性，从而减低市场波动产生的任何重大不利影响。本公司2013、2014及2015年1-6月的年化资产周转率1为0.41、0.43和0.26。
1 年化资产周转率=主营收入/年均资产总额，2015年年化资产周转率=主营收入/期末资产总额*2
（3）采取配套且一致的业务和财务策略，在优质的成长性和审慎理财之间取得平衡
本公司已在业务增长及现金流管理方面采取配套且一致的策略，包括小心审慎使用财务杠杆及快速资产周转，以提升股本回报率。该等策略在取得优质的成长性及财务稳定性之间取得平衡，使得本公司能降低风险并作好准备把握所出现的战略性市场机遇。
本公司大部分的经营现金来自物业销售。本公司稳健的现金状况让其在战略上能按具竞争力的价格购入土地，并主要以内部产生的资金应付。本公司坚持每月维持充足的经营现金及可售资源，以偿还一年内到期的累计贷款债务。2012-2014年以及2015年1-6月，本公司的资产负债率分别为74.12%、74.61%、67.51%和70.10%，财务杠杆仍处于可掌控的水平。
（4）实现全国性地理布局，并在选定的中国一、二线城市建立稳固地位
本公司相信，其地域扩张连同在现有城市的业务增长，将成为本公司在中国房地产行业保持市场竞争地位的关键因素。
自本公司于2000年在上海建立业务以来，已在当地成功建立稳固的市场地位。本公司相信，公司能将上海的成功经验推广至中国其他高增长城市，在这些城市取得成功。本公司于2001年在北京发展项目，自此得以在首都经济圈建立并拓展市场。本公司意识到，随著城市化进程的推进，二线城市在中国房地产市场将占据越来越重要的地位，当地的房地产市场将受惠于这些地区预期强劲的经济增长。因此，本公司于2006年开始在苏州及嘉兴收购土地，于2007年开始在合肥、重庆、镇江及长沙收购土地，于2008年开始在廊坊收购土地，于2011年开始在天津及唐山收购土地，于2013年开始在武汉收购土地。截至2014年12月31日，本公司的房地产开发项目覆盖长三角、环渤海及中西部三大区域的十四个城市。与其他同类别的房地产开发商相比，本公司较早完成了中国三大经济区域一二线城市的战略布局，使本公司得以在这些地方的房地产市场建立业务基础。
历经多年积淀，本公司已累积了对业务所在地区房地产市场的经营环境及当地独特文化的丰富认识，包括：提升在当地的规划及执行能力；将标准化产品从一线城市移植到二线城市，以缩短项目开发周期；与多个地方政府及业务伙伴发展广泛工作关系。此外，本公司已累积充足的管理人才并建立高效的管理架构，以在该等地区市场取得成功。与在该等城市并无经营业务的竞争对手相比，本公司建立的区域业务使得本公司掌握了先发优势，并可降低未来在该等地区市场持续扩充的投资风险。
整体而言，本公司在一、二线城市建立的均衡业务，有助于确保整体业务营运较少受政府政策及房地产调控的影响。
（5）采取具有高度纪律及系统性的方式收购土地，并且策略性地收购大量低成本的土地储备
本公司采取具有高度纪律及系统性的方式收购土地。为实现快速的资产周转，本公司一般不会购入存在产权及规划问题的土地。因为解决这些土地问题通常费时较长，会导致难以确定该等项目的开发进程。本公司坚持建立完备的土地储备体系，以应付项目开发所需，保证项目数量。同时，土地储备也会考虑地区多元化，均衡分布于一、二线城市。本公司现有土地储备的开发项目多为单期项目。本公司的土地储备特点有利于确保快速资产周转和财务稳定性。
本公司大部分的土地是通过公开招标、拍卖及挂牌出让方式收购。此外，本公司也可能考虑通过以下方式收购土地：（i）投资或收购持有房地产的公司，（ii）向项目原拥有人收购在建工程，或（iii）联合其他房地产开发商成立合营企业进行土地收购。在发现该市场中的收购机会时，本公司经考虑多项准则后寻求购入选定的地块，该等准则包括：（i）特定地块的位置及其发展与增长潜力，（ii）适用于该地块的地方政府规划、开发规定或限制，及（iii）当地市场情况况及消费行为。
（6）拥有经验丰富的高级管理层团队，总部与地区公司之间亦具备有效率的管理架构，配合全国拓展
本公司的高级管理团队经验丰富，由房地产开发、规划、设计、财务及其他相关领域具资历的专业人员组成。本公司的董事长林中先生拥有超过24年的房地产业务经验。副董事长林伟先生及总裁林峰先生分别拥有超过19年及超过15年的房地产业务经验。本公司建立了由董事会、总部高级管理层及区域项目公司高级管理层组成的三级管理体系。该管理架构确保本公司的区域项目公司向总部直接汇报，促进了在全国范围内扩张的经营效率，强化了本公司整体的内部监控。
第四节 发行人资信情况
一、发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况
发行人财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。
截至2015年6月30日，发行人获得多家银行授信额度共计人民币209.18亿元，其中尚未使用额度为129.72亿元。
自2015年6月30日至本募集说明书摘要签署日，公司授信额度未发生大幅下降情况。
二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。
三、最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
本公司最近三年未发行债券或其他债务融资工具。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至2015年6月30日，发行人累计公司债券余额为0亿元。如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为40亿元，占公司2015年6月30日未经审计的合并报表所有者权益的比例为35.48%，未超过公司净资产的40%。
五、近三年及一期的主要财务指标
发行人最近三年及一期合并口径的主要财务指标如下：
■
上述财务指标计算公式：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）利息倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
（5）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
（6）EBITDA利息倍数＝EBITDA÷（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）
（7）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（8）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第五节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。除有特别注明外，本节中出现的2012年度、2013年度和2014年度财务信息均来源于公司的《旭辉集团股份有限公司2012年度-2014年度审计报告》，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字[2015]第07498号标准无保留意见的审计报告。公司2015年半年度财务报表未经审计。
一、最近三年及一期主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据和财务指标
1、合并报表口径
单位：万元
■
注：2015年1-6月的应收账款周转率和存货周转率为年化指标。
2、母公司口径
单位：万元
■
注：根据发行人的审计报告，母公司口径下最近三年应收账款和营业成本科目金额均为零，故未计算应收账款周转率和存货周转率。
上述财务指标的计算方法：
全部债务=长期债务+短期债务
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
长期债务=长期借款+应付债券
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额
加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
EBITDA全部债务比=EBITDA / 全部债务
EBITDA利息保障倍数=EBITDA /（计入财务费用的利息支出+已资本化的利息费用）
利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+已资本化的利息费用）
应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
（二）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年及一期每股收益和净资产收益率如下：
■
上述财务指标中，基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年及一期的非经常性损益情况如下：
单位：元
■
二、本次公司债券发行后公司资产负债结构的变化
本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年6月30日；
2、假设本次债券的募集资金净额为40亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、假设本次债券募集资金净额40亿元计入2015年6月30日的资产负债表；
4、本次债券募集资金40亿元，25亿元用于偿还金融机构借款2，优化公司债务结构；剩余募集资金15亿元用于补充公司营运资金。
2 此处不考虑发行人拟偿还的金融机构借款的期限结构对负债结构产生的影响以及具体偿债主体对母公司资产负债表的影响，所偿还的金融机构借款均记入流动负债。
基于上述假设，本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：
合并资产负债表
单位：万元
■
母公司资产负债表
单位：万元
■
第六节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会2015年第二次会议审议，并经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请不超过40亿元的公司债券发行额度。
二、募集资金专项账户管理安排
公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：
账户名称：旭辉集团股份有限公司
开户银行：交通银行上海青浦支行
银行账户：310069011018820156423
三、募集资金使用承诺
公司承诺将严格遵守法律、法规、其他规范性文件的有关规定，对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于核准的用途，积极配合监管银行和债券受托管理人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，并采取以下措施：
1、本次债券发行前，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金到位后将本次债券募集资金进行专项存储。
2、公司在募集资金到账后尽快与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订三方监督协议。
3、公司将按照本次公司债券募集说明书中披露的募集资金用途使用募集资金，不会将募集资金转借给他人，并根据《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》等的约定和规定使用募集资金并接受债券受托管理人的持续督导。
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。
5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时报告检查结果。
6、公司发生影响公司偿债能力或者债券价格的重大关联交易或异常关联交易，公司会将该等关联交易的基本情况、进展、影响及时通知债券受托管理人，并履行信息披露义务。
四、本次债券募集资金使用计划
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将25亿元用于偿还金融机构借款，余下的部分用于补充流动资金。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司营运资金需求、优化公司财务结构。
（一）偿还金融机构借款
综合考虑目前公司借款成本及其到期时间，公司以本次债券拟偿还的金融机构借款如下：
单位：元
■
注：上述金融机构借款均为即将到期或者可提前还款。
待本次债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，实施具体偿还计划。
（二）补充流动资金
本次募集资金扣除发行费用后，拟将25亿用于偿还金融机构借款，余下的部分用于补充流动资金，满足公司未来经营发展对流动资金的需求，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行人2012-2014年的审计报告及2015年1-6月未经审计的财务报表；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件，或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及本募集说明书摘要。
旭辉集团股份有限公司
2015年8月31日