证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-059

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于公司股东拟发行可交换债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）书面通知（以下简称“通知”），美克集团拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。

  美克集团目前持有本公司267,719,014股股份，占本公司总股本的41.42%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过36个月（含36个月），采取非公开方式分期向合格投资者发行，拟募集资金规模不超过10亿元人民币，首期发行规模不超过6亿元人民币。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

  本次可交换债券尚需向上海证券交易所申请挂牌转让同意后，按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年十月十五日