关于调整非公开发行
A股股票方案的公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-035
宝诚投资股份有限公司
关于调整非公开发行
A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A 股股票方案（修订稿）已经公司第九届董事会第十一次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过。就本次非公开发行方案调整发行对象和发行数量、募集资金投向等事宜，根据股东大会的授权，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了对公司非公开发行A股股票方案进行调整的相关议案。
鉴于近期公司的实际状况和资本市场情况, 为确保公司非公开发行股票事宜的顺利进行，公司拟对非公开发行方案再次进行如下调整：
一、修订《发行对象和发行数量》
原方案：
本次非公开发行股票数量不超过11,071.1122万股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
修订后方案：
本次非公开发行股票数量不超过76,741,047股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、修订《募集资金投向》
原方案：
本次非公开发行股票募集资金221,975.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
修订后方案：
本次非公开发行股票募集资金153,865.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司本次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。公司审议调整非公开发行 A股股票的发行对象和发行数量、募集资金投向等事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
特此公告，请投资者注意投资风险！
宝诚投资股份有限公司
2015年10月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-036
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2015年10月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
1、逐项审议通过《关于公司非公开发行A 股股票方案（第二次修订版）的议案》
公司拟非公开发行股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,董事会对第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》的部分内容做出了修订。该议案涉及关联交易事项，独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书，公司3名关联董事周镇科、谢建龙、张金山均回避了表决，6名非关联董事对该方案修订内容逐项进行了表决。具体如下：
（1）修订《发行对象和发行数量》
原方案：
本次非公开发行股票数量不超过11,071.1122万股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
修订后方案：
本次非公开发行股票数量不超过76,741,047股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
（2）修订《募集资金投向》
原方案：
本次非公开发行股票募集资金221,975.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
修订后方案：
本次非公开发行股票募集资金153,865.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订版）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司3名关联董事周镇科、谢建龙、张金山均回避了表决。6名非关联董事对该议案内容进行了表决。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司3名关联董事周镇科、谢建龙、张金山均回避了表决，6名非关联董事对该议案内容进行了表决，同意公司与周镇科、许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年10月16日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-037
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2015年10月16日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行A 股股票方案（第二次修订版）的议案》
公司拟非公开发行股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,监事会对第九届监事会第九次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》的部分内容做出了修订。该议案涉及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2名非关联监事对该方案修订内容逐项进行了表决。具体如下：
（1）修订《发行对象和发行数量》
原方案：
本次非公开发行股票数量不超过11,071.1122万股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
修订后方案：
本次非公开发行股票数量不超过76,741,047股，发行对象的认购情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
（2）修订《募集资金投向》
原方案：
本次非公开发行股票募集资金221,975.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
修订后方案：
本次非公开发行股票募集资金153,865.80万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票预案（第二次修订版）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2名非关联监事对该议案进行了表决。
表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2名非关联监事对该议案内容进行了表决。同意公司与周镇科、许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达签署附条件生效的股份认购协议之补充协议。
表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015年10月16日