证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-073

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于调整非公开发行股票募集配套资金发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照本次非公开发行股票募集配套资金方案（详见《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》“第五节 本次发行股份情况”之“二、发行股份具体方案”），为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原名称为江苏汇鸿股份有限公司，原简称“汇鸿股份”，现简称“汇鸿集团”）拟采用锁价发行方式向战略投资者博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金）、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下“国药投资”）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下“赛领博达”）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下“赛领并购”）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下“京道天甘”）、兴证证券资产管理有限公司（以下“兴证资管”）非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。本次非公开发行股票募集配套资金以汇鸿集团审议本次重大资产重组事项的第七届董事会第八次会议决议公告日为定价基准日，本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价并经除息调整后的价格，即4.11元/股。以前述拟募集配套资金金额及发行价格计算，预计发行股份数量不超过486,618,004股。本次募集配套资金对应股份发行前，若汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则上述发行价格、发行数量将进行相应调整。

  2015年7月20日，汇鸿集团公告了其2014年度利润分配方案：以516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发股利10,322,130.00元。2015年7月24日，现金分红实施完毕。

  鉴于发行人上述影响非公开发行股票募集配套资金发行价格及股权数量的事项已实施完毕，根据本次非公开发行股票募集配套资金方案，对公司本次非公开发行股票募集配套资金相关情况相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  本次非公发行股票的发行价格调整为4.09元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=4.11-0.02=4.09元/股。

  二、发行数量的调整

  根据本次非公开发行股票募集配套资金总额上限200,000万元以及上述调整后的发行价格，本次发行股票的数量调整为不超过488,997,552股。计算公式：调整后的发行数量=募集配套资金总额@4.09=488,997,552股。本次锁价发行的发行对象认购情况调整如下：

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  注：表中认购股份数量均为取整后数据

  三、调整后的股权结构变化

  本次交易前后，上市公司的股权结构变化情况如下：

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  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月21日