证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2015-081

  江阴中南重工股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金预案修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并出具了《关于对江阴中南重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第29号）（以下简称“问询函”）。

  根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：

  一、补充披露了业绩奖励及交易对价上调同时触发时的计算方法，具体参见重组预案“第二节 本次交易的具体方案”之“九、本次交易对每股收益的影响”；

  二、补充披露了深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）业绩承诺的合理性及具体依据，具体参见重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“十六、业绩承诺的合理性”；

  三、补充披露了值尚互动核心团队人员在值尚互动业务模式中发挥的具体作用，具体参见重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“七、值尚互动主营业务发展情况”之“（八）值尚互动核心技术人员”；

  四、补充披露了核心团队人员离职对主营业务可能产生的影响，具体参见重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“七、值尚互动主营业务发展情况”之“（八）值尚互动核心技术人员”；

  五、补充披露了核心团队人员离职对主营业务可能产生的影响，具体参见重组预案“重大风险提示”之“十五、标的公司人才流失和不足的风险”和“第八节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（十五）标的公司人才流失和不足的风险”；

  六、补充披露了内幕信息知情人股票自查情况，具体参见重组预案“第十一节 其他重要事项”之“四、股票交易自查情况”。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-082

  江阴中南重工股份有限公司

  关于重大资产重组事项的股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（下称“本公司”）于2015年6月2日因筹划重大事项股票开始停牌，并于2015年6月3日发布了《重大事项停牌公告》。于2015年7月8日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今，停牌期间公司每五个交易日发布一次《重大资产重组事项进展公告》。

  公司已于2015年10月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

  根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请股票复牌，本公司股票中南重工（002445）于2015年10月22日开市起复牌恢复交易。

  本公司郑重提示投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2015年10月22日