证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-048

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

  债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  关于签署《江西高速传媒有限公司增资协议》的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●10月21日，根据公司《2015年第7次总经理办公会纪要》和高速传媒《2014年度股东会决议》，公司正式签署《江西高速传媒有限公司增资协议》，决定以现金形式对高速传媒增资1,800万元。增资完成后，公司出资额为2,280万元，股权比例不变，仍为30%。

  ●本次增资由高速传媒现有股东——江西省高速资产经营有限责任公司、江西公路开发总公司和本公司对其进行增资。其中，江西省高速资产经营有限责任公司和江西公路开发总公司均为本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（持有本公司51.98%的股份）的全资子公司，因此本次增资行为属于关联交易。所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各自在高速传媒的股权比例。

  ●本次增资金额未达到公司最近一期经审计净资产123.46亿元的绝对值0.5%（即0.617亿元）以上。

  ●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、关联交易概述

  （一）10月21日，根据本公司《2015年第7次总经理办公会纪要》和高速传媒《2014年度股东会决议》，本公司正式签署《江西高速传媒有限公司增资协议》，决定以现金形式对高速传媒增资1,800万元。增资完成后，本公司出资额为2,280万元，股权比例不变，仍为30%。

  高速传媒因经营发展的需要，为参与江西高速集团财务有限公司的发起设立，拟增加注册资本6,000万元，由现有股东——江西省高速资产经营有限责任公司、江西公路开发总公司和本公司对其进行增资。增资完成后，高速传媒注册资本从人民币1,600万元变更为人民币7,600万元。经2015年10月12日召开的公司2015年第7次总经理办公会审议批准，本公司决定以自有现金参与高速传媒本次增资，总额为人民币1,800万元。

  （二）本次增资由高速传媒现有股东——江西省高速资产经营有限责任公司、江西公路开发总公司和本公司对其进行增资。其中，江西省高速资产经营有限责任公司和江西公路开发总公司均为本公司的控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（持有本公司51.98%的股份）的全资子公司，因此本次增资属于关联交易。

  （三）公司参与本次增资金额为人民币1,800万元，未达到公司最近一期经审计净资产123.46亿元的绝对值0.5%（即0.617亿元）以上，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  （一）江西省高速资产经营有限责任公司

  1、公司类型：国有独资

  2、注册资本：人民币50,520万元

  3、法定代表人：周建文

  4、注册地址：江西省南昌经济技术开发区江西省公路局物资储运总站院内办公楼

  5、经营范围：房地产开发；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；货运代理；国内贸易；网上贸易代理；旅行社服务；投资与资产管理；煤炭开采；建筑材料销售；信息技术服务；企业管理服务。

  6、财务情况：2014年度（未经审计）总资产为人民币15,000万元，净资产为人民币15,000万元，资产负债率为0。

  7、关联关系：江西省高速公路投资集团有限责任公司是其全资股东，持有其100%的股份。

  （二）江西公路开发总公司

  1、公司类型：国有独资

  2、注册资本：人民币177,531.1万元。

  3、法定代表人：陈立新

  4、注册地址：江西省南昌市红谷中大道1366号

  5、经营范围：高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交通基础设施的建设；建筑工程施工；提供停车场服务。

  6、财务情况：2014年度（经审计）总资产为人民币3,071,769.01万元，净资产为人民币1,138,559.17万元，资产负债率为62.94%。

  7、关联关系：江西省高速公路投资集团有限责任公司是其全资股东，持有其100%的股份。

  三、协议标的的基本情况

  （一)标的名称：江西高速传媒有限公司

  （二）注册资本：人民币1,600万元

  （三）法定代表人：朱广元

  （四）注册地址：江西省南昌市桃苑大道桃苑大厦A座8楼

  （五）经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，室内装饰设计、环境及园艺技术服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。

  （六）财务情况：2014年度（经审计）总资产为7,959.28万元；净资产为6,478.78万元；实现主营业务收入4,766.43万元；实现净利润1,976.64万元。

  （七）本次增资前后的股东出资情况：

  单位：人民币元

  ■

  四、增资协议的主要内容

  （一）协议各方同意，向高速传媒增资人民币共计6,000万元。增资完成后，高速传媒注册资本从人民币1,600万元变更为人民币7,600万元，其中：江西省高速资产经营有限责任公司出资额为2,400万元，江西赣粤高速公路股份有限公司出资额为1,800万元，江西公路开发总公司出资额为1,800万元。

  （二）增资方应于本协议签订之日起三天内将增资款以转账方式支付到高速传媒账户。

  （三）高速传媒增资前账面股东权益，由增资方与原股东按增资完成后各自的持股比例共同享有。

  五、本次增资对上市公司的影响

  此次交易为公司以自有现金对参股公司进行增资，有利于增加参股公司资产规模，提升参股公司经营能力，符合公司发展战略，对公司生产经营及财务状况无重大影响。

  六、备查文件

  （一）《江西高速传媒有限公司增资协议》；

  （二）高速传媒《2014年股东年会决议》；

  （三）赣粤高速《2015年第7次总经理办公会纪要》。

  特此公告。

  江西赣粤高速股份公路股份有限公司董事会

  2015年10月23日