§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2015年10月23日，本行董事会2015年第7次会议审议通过了本行《2015年第三季度报告》。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中刘士余董事长因有其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权，马时亨董事在香港会场出席会议，袁天凡董事通过电话连线方式出席会议）
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人刘士余、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人姜瑞斌声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
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2.2 主要财务数据
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
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非经常性损益项目列示如下：
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2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数为829,251户。其中H股股东26,333户，A股股东802,918户。本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25名，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为28名。
前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况）
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注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）本行2015年8月18日接到汇金公司通知，其通过协议转让方式受让了本行A股股份1,255,434,700股。受让后，汇金公司持有本行A股股份131,260,538,482股，约占本行A股股本的44.64%，约占本行总股本的40.41%。详见本行于2015年8月19日在香港联合交易所有限公司网站以及于2015年8月20日在上海证券交易所网站披露的公告。
（3）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2015年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
（4）本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况）
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注：（1）H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况）
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注：（1）本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
（2）“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。
农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2015年9月30日在册股东情况）
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注：（1）中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
（2）“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。
本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）
财务业绩
截至2015年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,533.70亿元，较上年同期增长0.57%，主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为1.21%，同比下降0.12个百分点；年化加权平均净资产收益率为19.41%，同比下降2.93个百分点。实现基本每股收益0.47元，与去年同期持平。
截至2015年9月30日止九个月，本集团实现营业收入4,072.76亿元，同比增长3.38%。利息净收入3,287.40亿元，同比增长3.44%。手续费及佣金净收入666.12亿元，同比增长1.05%，主要是由于代理业务、银行卡业务、电子银行业务收入增加。业务及管理费1,237.94亿元，同比增长2.03%；成本收入比30.40%，同比下降0.40个百分点。资产减值损失573.65亿元，同比增加123.44亿元，其中贷款减值损失572.10亿元。
资产负债
截至2015年9月30日，本集团总资产177,095.10亿元，比上年末增加17,353.58亿元，增长10.86%。发放贷款和垫款总额88,737.59亿元，比上年末增加7,756.92亿元，增长9.58%；其中，公司类贷款54,696.03亿元，个人贷款26,653.86亿元，票据贴现2,963.48亿元，境外及其他贷款4,424.22亿元。投资净额42,617.08亿元，较上年末增加6,860.78亿元，增长19.19%。
总负债165,343.83亿元，比上年末增加15,928.50亿元，增长10.66%。吸收存款135,544.04亿元，比上年末增加10,210.07亿元，增长8.15%。按存款期限结构划分，定期存款60,276.54亿元，活期存款69,015.83亿元，其他存款6,251.67亿元；按存款业务类型划分，公司存款48,631.02亿元，个人存款80,661.35亿元，其他存款6,251.67亿元。
截至2015年9月30日，贷存比为65.47%，较上年末上升0.86个百分点。截至2015年9月30日止九个月，日均贷存比为64.78%。
股东权益11,751.27亿元，比上年末增加1,425.08亿元，增长13.80%。其中普通股股本3,247.94亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积987.73亿元，其他综合收益106.51亿元，盈余公积786.40亿元，一般风险准备1,755.24亿元，未分配利润4,052.24亿元。
资产质量
截至2015年9月30日，本集团不良贷款余额1,791.58亿元，比上年末增加541.88亿元；不良贷款率2.02%，比上年末上升0.48个百分点。拨备覆盖率218.30%，比上年末下降68.23个百分点。
县域金融业务
截至2015年9月30日，本集团县域发放贷款和垫款总额28,509.04亿元，较上年末增加1,992.58亿元，增长7.51%。县域吸收存款57,622.51亿元，较上年末增加4,496.78亿元，增长8.46%。
县域不良贷款率为2.51%，比上年末上升0.69个百分点；拨备覆盖率为217.00%，比上年末下降81.52个百分点。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
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人民币百万元，百分比除外
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4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行及股东持续到报告期内承诺事项与本行2015年半年度报告披露内容相同。截至2015年9月30日止，本行及股东所作承诺均得到履行。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
经本行2014 年度股东大会批准，本行已向截至2015 年7 月9 日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每10股派发现金股息人民币1.82元（含税），合计人民币591.13亿元（含税）。
报告期内本行不涉及优先股付息发放事宜。本行于2015年10月23日召开的董事会会议审议通过了优先股一期（农行优1）股息发放方案的议案，本行将于2015年11月5日向截至2015年11月4日收市后登记在册的全体农行优1股东派发现金股息，按照票面股息率6%计算，每股优先股派发现金股息人民币6元（含税），合计人民币24亿元（含税）。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司董事会
2015年10月23日
（A股股票代码：601288）
2015年第三季度报告