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9、2010年第三次增加注册资本及变更经营范围
2010年3月10日，经中骏集团（香港）作出股东决定对发行人增加注册资本75,500万元港币，出资比例为100%，增资后发行人注册资本为167,000万元港币。公司投资者认缴的原注册资本91,500万元港币已全部到资，增资部分首期百分之二十以外汇现金方式于工商登记变更前一次性到资，其余百分之八十以外汇现金方式在工商变更登记后两年内缴清。并将公司经营范围变更为“进口、批发、佣金代理（拍卖除外）建筑材料、金属材料、五金交电、电力电器设备及其零部件、机械电器设备、挖掘机及其零部件、汽车零部件及其他机械的零部件；机械电器设备的维修；园艺作物的种植、批发；工程咨询；项目管理咨询；市场营销策划咨询及企业管理咨询”。
二、本次发行前发行人的股东情况
截至目前，注册资本为167,000万元港币，为一人有限公司，中骏集团（香港）有限公司持有公司总股本的100%。公司的股本结构情况见下表：
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三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况
（一）发行人组织结构
发行人为一人有限公司，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，设立了董事会、监事和经营管理层，制定了相应的议事规则及工作细则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设置了相关业务和管理部门，具体执行管理层下达的任务。
截至2015年6月30日，发行人组织结构如下图所示：
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（二）发行人治理结构
公司已经按照《公司法》等法律法规的相关要求，建立了包括董事会、监事和高级管理人员在内的健全有效的法人治理结构。其中，由于公司是一人有限公司，股东决议以股东决定的形式出具；董事会由3名董事组成，对公司股东负责，以公司利益最大化为行为准则；公司设1名监事，依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法维护公司和公司全体股东的合法权益，对股东负责并报告工作。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他高级管理人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
（三）重要规章制度的制定及修订情况
1、总体情况
公司规范企业管理，贯彻《公司法》、《会计法》等相关法律法规，提高经营活动的经济性、效率性和效果性，保证资产安全及财务报告的真实性、可靠性和决策有用性，增强法律法规和政策的遵循性，以公司章程、现行各项管理制度和生产经营活动实际为基础，结合内部控制在现代企业中的应用现状，制定了相应的内部控制制度，为生产、经营、财务、监督检查等各方面工作建立统一的内部管理原则业务流程控制体系。公司设立了专门负责监督检查的内部审计部门，设置了独立于财务部等其他运营部门的审计专职工作人员，进一步完善了公司的治理结构。
2、重要内控制度
（1）财务管理制度
公司为规范内部财务行为，促进生产经营活动的顺利进行，加强财务管理和经济核算，根据国家相关会计制度，结合公司实际情况，制定了财务集中管理制度，合理规划所属各公司财务集中核算的框架、流程，实现对下属各公司财务管理的安全监控和财务信息的实时传递、共享和集中管理。制度从公司内部的财务制度集中、公司资金集中、预算集中、税务筹划集中、财务核算集中、信息披露和监控、财务人员集中等几个方面对公司财务进行规范。
（2）工程管理制度
公司为规范和强化公司工程管理流程及相应职责，制定工程管理控制制度，广泛适用于公司房地产开发所有项目工程管理的全过程，通过对项目前期管理、项目施工管理、项目后期管理等工作流程中的审批制度、执行制度、验收结算制度等作出具体规范，以提高工程管理水平，保证项目质量、进度、成本、安全文明施工等目标实现。
（3）运营管理控制制度
公司为规范在获取建设用地后的房地产开发周期中的项目运营过程管理，制定运营管理控制制度。公司着重优化项目运营管理中的进度管理体系，通过制定项目开发计划、并以四级管理的方式来管控各项目的开发进度。由总部对每个项目进度设置的约27个关键节点来引导进一步的三级开发计划，以提升项目运营效率，实现企业利润最大化的运营目标，并同时强化项目各阶段的成果管理，推动知识经验的沉淀，为不断优化管理流程奠定基础。
（4）设计管理制度
公司为规范项目设计阶段的操作流程，加强监控，制定设计管理控制制度，适用于本公司及子公司项目建筑设计全过程，包括规划设计、建筑单体设计、景观设计、装修设计。制度明确规定了总部设计管理部、子公司设计部、总部工程管理部、子公司营销部、子公司工程部等各部门的具体职责，要求严格按照《设计前期阶段作业指导书》、《设计文件管理作业指导书》等相关文件开展各阶段设计工作，确保设计质量、设计进度，有效控制项目成本。
（5）工程质量管理制度
公司制定《工程质量控制作业指导书》、《工程质量检查作业指导书》，适用于公司及其子公司开发的所有项目在施工过程中的工程质量控制和检查，保证工程项目部以合同规定及公司制定的质量目标或以国家标准、规范为依据，进行监督与管理活动。作业指导书明确规定了前期施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段各项工作的规范要求和质量控制标准及公司的质量管理体系和质量管理奖惩制度。
（6）工程招标管理制度
公司制定《工程招标管理作业指导书》，适用于公司及其子公司所有房地产开发项目的工程招标作业管理，以规范公司工程招标作业程序，明确工程招标作业中各部门的职责权限。作业指导书明确指出了建筑商资格库的建立、招标计划的确定以及招标实施阶段应严格遵从的各项要求，确保公司工程招标工作的规范有效开展。
（7）内部审计控制制度
公司根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计工作的规定，结合公司实际，制定《内部审计程序作业指导书》。审计法务部是公司实施内控监督的部门，依照国家法律、法规和政策，以及公司的规章、制度，对指定审计的单位及部门的财务收支和经济效益进行审计监督、评价，独立行使审计监督权，同时接受国家审计机关对审计业务的指导和监督。内部审计的内容包括被审计单位的资产负债情况、财务收支情况、内部控制执行和财务制度建设情况等。审计法务部定期向公司管理层报告，独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。
（8）信息披露及投资者关系管理制度
为了引导公司加强对信息披露的内部控制，规范信息披露行为，确保信息披露的充分、透明，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及规范性文件，公司建立了健全的信息披露制度。从信息披露内容、披露方式、披露标准、披露流程及管理职责等方面做了较为详细的规定。信息披露的范围主要包括发行公告、募集说明书、发行结果等发行文件；年度报告和半年度报告；在公司债券存续期内，公司及时向市场披露发生可能影响其偿债能力的所有重大事项等。
投资者关系管理方面，公司将及时向投资者披露影响其决策的相关信息， 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式答复投资者的咨询，尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。
总体看，公司制定了较为健全的内部管理机制，财务内控制度规范，有利于保证公司内各部门、各子公司的高质量运转，为公司进一步发展奠定了良好的基础。
（四）发行人重要权益投资情况
1、发行人直接或间接控制的公司
截至2015年6月30日，公司纳入合并报表范围的子公司共有43家，其中一级子公司16家，二级及以下子公司27家。公司纳入合并报表范围的一级子公司情况如下表所示：
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上述纳入合并范围的主要子公司情况介绍如下：
（1）厦门中骏世纪房地产有限公司
厦门中骏世纪房地产有限公司注册资本为55,000万元，公司持有其100%的股权，其经营范围包括房地产开发经验（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；市场营销策划、企业管理咨询；建筑规划咨询、工程设计咨询；物业服务。
截至2014年末，该公司总资产为64,619.96万元，总负债为0万元，净资产为64,619.96万元；2014年度，实现营业收入0万元，净利润为9,583.60万元，净利润主要来源于投资收益。
（2）山西源宏房地产开发有限公司
山西源宏房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其70%的股权，其经营范围包括房地产开发（不含施工）；批发、零售建材、装潢材料。该公司主要负责山西省境内的楼盘开发，旗下开发楼盘为中骏国际社区，分六期开发，其中两期已竣工、两期在建、两期待建 。
截至2014年末，该公司总资产为61,758.78万元，总负债为54,216.36万元，净资产为7,542.43万元；2014年度，实现营业收入173.80万元，净利润为-685.34万元。
（3）福建中骏置业有限公司
福建中骏置业有限公司注册资本为100,000万元，公司持有其100%的股权，其经营范围包括房地产开发与经营；物业管理。该公司旗下开发楼盘为泉州中骏广场、西湖一号。
截至2014年末，该公司总资产为429,127.77万元，总负债为261,456.94万元，净资产为167,670.83万元；2014年度，实现营业收入742.24万元，净利润为22,124.61万元，主要原因是净利润大部分来源于投资收益。
（4）福建省海峡西岸投资有限公司
福建省海峡西岸投资有限公司注册资本为70,000万元，公司持有其58%的股权，其经营范围包括对房地产开发业、旅游业、建筑业、纺织服装、鞋、帽制造业、家具制造业的投资及管理；国家允许的进出口贸易以及国内贸易；商场铺位出租及管理；停车库租赁及管理；批发零售；摄影服务；企业信息咨询服务（不含证券、金融、期货投资咨询）；国内广告设计及代理；企业营销策划；物业管理服务。该公司旗下开发楼盘包括中骏财富中心（世界城）、中骏财富中心（雍景台）、和中骏财富中心（柏景湾）。
截至2014年末，该公司总资产为312,140.11万元，总负债为106,309.04万元，净资产为205,831.07万元；2014年度，实现营业收入197,250.53万元，净利润为66,772.94万元。
（5）中骏（泉州）房地产开发有限公司
中骏（泉州）房地产开发有限公司注册资本为31,500万元，公司持有其100%的股权，其经营范围包括房地产开发、租赁及物业经营管理等。该公司旗下开发楼盘包括蓝湾半岛、蓝湾悦庭。
截至2014年末，该公司总资产为64,852.16万元，总负债为13,297.11万元，净资产为51,555.05万元；2014年度，实现营业收入40,891.87万元，净利润为5,044.62万元。
（6）南安骏杰房地产开发有限公司
南安骏杰房地产开发有限公司注册资本为10,000万元，公司持有其80%的股权，其经营范围包括房地产开发经营、租赁；物业管理。该公司旗下开发楼盘为四季家园。
截至2014年末，该公司总资产为49,668.73万元，总负债为10,338.86万元，净资产为39,329.87万元；2014年度，实现营业收入21,656.22万元，净利润为973.87万元。
（7）厦门骏友房地产开发有限公司
厦门骏友房地产开发有限公司注册资本为1,000万元，公司持有其100%的股权，其经营范围为房地产经营开发（须经前置审批许可项目除外）。该公司旗下开发楼盘为四季阳光。
截至2014年末，该公司总资产为7,403.52万元，总负债为5,003.52万元，净资产为2,400.00万元；2014年度，实现营业收入11,529.78万元，净利润为1,176.88万元。
（8）厦门中骏天峰房地产有限公司
厦门中骏天峰房地产有限公司注册资本为24,000万元，公司持有其60%的股权，其经营范围包括海沧区H2009G01地块开发、建设与经营。该公司旗下开发楼盘为厦门天峰。
截至2014年末，该公司总资产为55,173.53万元，总负债为27,185.05万元，净资产为27,988.48万元；2014年度，实现营业收入104.00万元，净利润为2,351.59万元。主要原因是净利润大部分来源于调整暂估土地增值税清算数额。
（9）厦门冠骏航空仓储服务有限公司
厦门冠骏航空仓储服务有限公司注册资本为5,000万元，公司持有其100%的股权，其经营范围包括航空货运代理、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；对航空产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；房屋租赁；市场营销策划、企业管理咨询；建筑规划咨询、工程设计咨询；房地产经纪代理；物业服务。
截至2014年末，该公司总资产为60,327.58万元，总负债为32,117.21万元，净资产为28,210.37万元；2014年度，实现营业收入2,661.16万元，净利润为705.37万元。
2、发行人的参股、合营和联营公司情况
截至2015年6月30日，本公司参股、合营及联营公司情况如下表所示：
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上述主要的合营及联营公司的基本情况如下：
（1） 上海中骏创富房地产有限公司
上海中骏创富房地产有限公司成立于2013年12月20日，是发行人重要的关联企业，其注册资本为180,000万元，公司持有其20%的股权，其经营范围包括在上海市虹桥商务区核心区北片区01、03号地块内从事办公楼、商业楼的开发、建造、出租、出售；配套设施的经营和管理；物业管理；停车场（库）管理。该公司主要负责上海市境内的楼盘开发，旗下开发楼盘为上海中骏广场。
截至2014年末，该公司总资产为417,431.05万元，总负债为237,276.60万元，净资产为180,154.45万元；2014年度，实现营业收入0万元，净利润为154.45万元。
（2） 厦门市万科马銮湾置业有限公司
厦门市万科马銮湾置业有限公司成立于2011年10月31日，是发行人重要的关联企业，其注册资本为3,000万元，公司持有其20%的股权，其经营范围为房地产开发与经营（凭资质证书经营）。该公司主要负责厦门市境内的楼盘开发，旗下开发楼盘为万科城。
截至2014年末，该公司总资产为418,252.95万元，总负债为406,932.40万元，净资产为11,320.54万元；2014年度，实现营业收入95,969.24万元，净利润为13,794.63万元。
四、发行人股东结构和实际控制人基本情况
（一）股权结构图
本公司的实际控制人为黄朝阳先生。黄朝阳先生通过其控股的香港联交所上市公司中骏置业控制本公司。截至目前，本公司股东未以所持有的公司股权办理质押。
截至2015年6月30日，公司与实际控制人及各级股东之间的产权及控制关系如下图所示。
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（二）中骏置业基本情况
公司英文名称：China SCE Property Holdings Limited
公司名称：中骏置业控股有限公司
注册地址：开曼群岛
住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands
董事局主席：黄朝阳
注册资本：100,000万元港币
股票简称：中骏置业
股票代码：1966.HK
成立时间：2007年11月30日
办公地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1606室
按照合并财务报表口径，截至2014年末，中骏置业经审计的总资产为344.43亿元，净资产为110.14亿元，2014年度经审计的营业收入为68.87亿元，净利润为15.67亿元。
（三）公司实际控制人基本情况
黄朝阳先生，1966年生，中骏置业的创办人之一，拥有厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位。为中骏置业董事会主席兼总裁。黄先生于2007年11月30日获委任为中骏置业执行董事及若干于中国、香港附属公司之董事。黄先生负责制定中骏置业业务发展策略及商业地产管理工作。黄先生自1996年参与发展中骏置业首个物业项目后，便一直参与其后发展的所有项目，至今已拥有约19年房地产开发经验。黄先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国和平统一促进会香港总会副会长、南昌大学客座教授、泉州师范学院董事会副董事长、南安华侨中学董事会董事长、香港福建社团联会永远名誉会长。
五、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至目前，发行人现任董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：
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注：截至2015年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股权和已发行债券。
发行人董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。
（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历
1、郑晓乐，男，1964年出生，本集团的创办人之一，现任厦门中骏集团有限公司董事长兼总经理，兼任中骏置业董事会副主席、执行董事，负责制定本集团业务发展策略。郑晓乐先生于1987年毕业于福建师范大学。1987年至1988年曾任金华四中教师。郑晓乐先生自1996年参与发展本集团首个项目（即骏达中心）之后，便一直参与本集团其后发展的所有项目，至今已拥有二十年房地产开发经验。郑先生亦通过参与本公司开发的项目而拥有丰富的投资管理、项目管理及工程管理经验。
2、陈元来，男，汉族，1966年出生，福建泉州人。现任厦门中骏集团有限公司董事，兼任中骏置业董事会副主席、执行董事，负责制定本集团业务发展策略。陈元来先生2000年毕业于上海交通大学EMBA一年制工商管理专业，2008年完成香港大学专业进修学院与上海复旦大学开办的一年制高级管理人员商业房地产开发及融资工商管理课程，2012年至今在读厦门大学高级管理人员工商管理硕士课程。1986年至1995年曾任泉州市金河时装公司总经理；陈元来先生在社会上有多项任职，2002年任福建省第九届青年联合委员会委员、福建省青年企业家协会第九届理事会理事，同年当选泉州市丰泽区第二届人民代表大会代表；2010年任泉州市人民政府政风行风监督代表；2012年任福建省房地产业协会副会长。
3、黄朝阳，关于黄朝阳先生的主要从业经历见本募集说明书第五节、四、（三）公司实际控制人基本情况。
4、库卫红，女，1968年出生，现任厦门中骏集团有限公司监事，兼任中骏置业助理总裁，毕业于北京大学经济法专业。库卫红女士于1990年至1994年担任厦门胜天企业有限公司法务专员，1996年至2000年担任厦门今朝律师事务所律师，2000年至2010年担任宝龙集团发展有限公司法务专员、法务经理、法务总监。
5、汤筱娟，女，1973年出生，现任厦门中骏集团有限公司副总经理，兼任中骏置业助理总裁，毕业于江西财经学院贸易经济专业。汤筱娟女士在1994年至1995年任职于福建广宇集团公司，1995年至1996年任职于厦门保罗金属工业有限公司，1996年至2002年任职于厦门宏泰发展有限公司，担任总经理秘书。汤筱娟女士从业二十年，具有丰富的房地产营销管理、物业及商业管理方面的经验。
6、黄攸权，男，1968年出生，现任厦门中骏集团有限公司副总经理兼财务总监，兼任中骏置业执行董事、副总裁，毕业于厦门大学数学专业。黄攸权先生于1991年至1996年担任厦门海外旅游公司财务部副经理，1996年至2003年担任福建弘审会计师事务所有限公司审计部经理兼所长助理，2003年至2005年担任中骏重工（厦门）有限公司财务总监兼助理总经理，2006年至2010年担任石川岛中骏（厦门）建机有限公司总经理。
（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至目前，公司董事郑晓乐、陈元来、黄朝阳在中骏置业任职并领取薪酬及袍金，黄朝阳在住重中骏（厦门）建机有限公司担任董事但未领取薪酬；黄攸权在中骏置业任职并领取薪酬及袍金，库卫红、汤筱娟在中骏置业任职但未领取薪酬。
除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员未在其他单位或关联方任职或领取薪酬，具体情况如下：
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六、发行人主要业务基本情况
（一）发行人主要业务情况
公司为中骏置业最主要的境内运营平台，中骏置业在中国房地产界具有较强的品牌影响力，在《2015年中国房地产开发企业500强测评研究报告》中列第48位，位居中国房地产开发企业50强；在《2015中国房地产上市公司测评研究报告》中荣膺“2015中国房地产上市公司综合实力100强”第45位，同时位列“2015中国房地产公司风险控制5强”第3名。
公司主要业务包括房地产开发、物业服务和投资管理等。至今已发展成为中国知名的大型综合性集团企业。目前，公司实施以“海峡西岸经济圈、长三角经济圈及环渤海经济圈”为主导的全国性发展战略，以住宅开发、商业中心为核心业务发展线，发挥综合运行优势，创新业务发展模式，积累优质土地资源。
经过多年积累，公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。2012-2014年公司分别实现营业收入363,249.39万元、685,823.07万元、695,040.68万元，年均复合增长率达38.33%，业务高速发展。随着中国经济的快速发展，居民收入的日益增长，城市化进程的不断深入，公司将抓住行业未来发展之宏机，在中国房地产市场分化转型的发展阶段，加快战略转型，并通过不断创新，持续提升公司的差异竞争优势，为客户、为股东、为员工、为合作伙伴持续创造价值，为成为中国最具价值的地产综合营运商而不懈努力。
报告期内各期，销售房地产收入占公司营业收入的比例均超过95%。从公司营业收入的构成来看，公司的营业收入主要来自销售房地产收入、租赁收入、物业管理费收入等业务，其他业务收入在公司总体营业收入中占比较小。
最近三年及一期，公司主营业务收入按业务板块划分构成情况如下：
单位：万元
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公司房地产开发项目以住宅地产为主，商业地产为辅，住宅地产的营业收入占公司销售房地产收入的比例均超过90%。经过多年的发展，公司住宅类产品已形成系统的、成熟的产品系列，主要包括四季系列、蓝湾系列、天字系列三大产品线。
四季系列以刚性需求为主，代表产品有四季阳光、四季花城等；
蓝湾系列以改善型需求为主，代表产品有蓝湾半岛、蓝湾香郡等；
天字系列为豪宅产品，面对高端客户，是厦门中骏开发的顶级住宅，代表作有天峰、天誉、天宸等；
上述三大产品在户型面积、建筑标准、小区会所、大堂、前室装修标准以及景观建设标准等方面均已形成相应的标准化文件，能够满足公司快速开发的要求。
公司商业地产收入来源为厦门冠骏航空仓储服务有限公司、厦门中骏商业管理公司、福建省海峡西岸投资有限公司、中骏（泉州）房地产开发有限公司、泉州世界城物业管理公司。
（二）主要客户和主要供应商情况
1、主要客户情况
公司房地产业务以普通商品住宅开发为主，主力客户群为个人购房，仅少数为企业购买商业地产。因此，主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。报告期内，公司房地产业务对前5名客户销售收入及占公司销售房地产收入比例情况如下：
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公司的董事、监事、高级管理人员，及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过销售房地产收入的50%或严重依赖于少数客户的情形。
2、主要供应商情况
报告期内，公司房地产业务对前5名供应商采购金额及占公司采购总额比例比例情况如下：
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其中，福建润泽建设有限公司为发行人受同一最终控股公司控制的关联方。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员，及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
（三）发行人的主要竞争优势
1、战略布局优势
公司具有清晰的战略布局，在作为福建省领先开发商的基础上，又成功地进入北京、上海等一线城市；坚持以住宅开发为主，有计划开拓重点城市的商业地产，并确保公司精品战略坚定不移的推进。公司的战略布局与国家新一轮经济战略高度吻合，有望为公司带来持续的价值增长。
2、土地储备优势
公司拥有极具长期升值潜力的土地储备，截至2015年6月末，公司共有土地储备532.05万平方米，其中以一、二线城市为主，占比达72.49%，符合公司的主要战略布局，可满足并支持公司未来3-5年的业务发展需要。
3、管理制度优势
公司致力于成为一个全国性的房地产运营商，为此公司制定了专业、严谨、全面的项目管理制度来保证产品的质量，并建立了有效的成本控制体系。与行业内主要竞争对手对比，公司在管理上更加精细化，产品的标准化程度高、品质高，同时成本控制更好，同一区域的产品市场的认可度高，有比较明显的溢价能力。
4、品牌优势
公司卓越的品牌认知度以及高品质的产品带来强大的定价优势及客户忠诚度。公司对各供应商筛选严格，使公司品牌品质得到有力保障。较高的品牌附加值有助于公司各类业务营销工作的开展，进而促使公司保持市场领先的销售业绩。
5、团队管理优势
公司业绩持续稳定增长，锻炼出一支经验丰富、执行能力出色的管理团队以及优秀的员工队伍。公司的管理团队稳定，且后备培养和储备已形成了良好的制度，内部的管理顺畅、企业氛围和谐，避免了因人的因素影响项目的推动，并且能够为公司业务快速扩张提供稳定的人才队伍。公司优秀员工素质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富，拥有广泛和稳定的业务网络，能够有效及时地为客户提供全面细致的服务，提升了公司的执行力和抗风险能力，使公司始终保持强大的凝聚力和创造力，促进公司价值的持续提升。
（四）发行人主要经营资质
公司下属主要房地产投资开发经营主体取得的主要资质情况如下：
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第四节 财务会计信息
本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近三年及一期的的财务状况、经营成果和现金流量。
本节中出现的2012年度、2013年度、2014年度财务会计信息均来源于本公司的2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告，2015年1-6月份的财务会计信息来源于公司的2015年度1-6月份未经审计的财务报告。
除非特别说明，本募集说明书所涉及的2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月份的财务数据表述口径均为本公司合并财务报表口径。
一、发行人最近三年及一期的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：人民币元
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（二）合并利润表
单位：人民币元
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（三）合并现金流量表
单位：人民币元
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（四）母公司资产负债表
单位：人民币元
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（五）母公司利润表
单位：人民币元
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（六）母公司现金流量表
单位：人民币元
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二、合并报表范围的变化情况
（一）2012年合并财务报表范围变动情况
2012年公司新纳入合并范围的子公司7家，具体情况如下：
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（二）2013年合并财务报表范围变动情况
2013年公司新纳入合并范围的子公司6家，不再纳入合并范围的子公司1家，具体情况如下：
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（三）2014年合并财务报表范围变动情况
2014年公司新纳入合并范围的子公司5家，具体情况如下：
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（四）2015年1-6月合并财务报表范围变动情况
2015年1-6月公司新纳入合并范围的子公司2家，具体情况如下：
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三、发行人最近三年及一期的财务指标
（一）发行人最近三年及一期主要财务指标
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（二）上述财务指标的计算方法
上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
销售净利率=净利润/营业收入
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
四、本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年6月30日；
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为35亿元；
3、假设本期债券募集资金净额35亿元全部计入2015年6月30日的资产负债表；
4、本期债券募集资金拟用18.6亿元偿还银行借款，其中13.45亿元偿还流动负债，5.15亿元偿还非流动负债，拟用其余16.4亿元补充公司流动资金；
5、假设公司债券发行在2015年6月30日完成。
基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
单位：万元
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第五节 本次募集资金运用
一、本期债券募集资金规模
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会于2015年5月20日审议通过，并经公司股东中骏集团（香港）决定于2015年6月10日批准，中骏集团（香港）的控制方中骏置业于2015年7月20日审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过35亿元的公司债券。
二、本期债券募集资金运用计划
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司金融机构借款，优化债务结构和补充流动资金。募集资金的具体用途由股东中骏集团（香港）授权公司董事会根据公司的具体情况确定。
截至2015年6月末，公司的短期负债包括短期借款2.49亿元、一年内到期的长期借款15.04亿元和应付账款19.48亿元，公司短期内对流动资金的需求较大。因此，公司拟将本期债券募集资金中的18.6亿元用于偿还公司金融机构利率较高的借款，其中偿还流动负债13.45亿元，偿还非流动负债5.15亿元。其余16.4亿元用于补充流动资金，该资金使用计划将有利于调整并优化债务结构，改善资金状况。
（一）偿还公司金融机构借款，优化债务结构
根据自身经营状况及债务情况，公司初步拟定的还款计划如下：
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考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司金融机构借款，优化债务结构的具体事宜。
（二）补充流动资金
公司拟将募集资金偿还公司金融机构借款之后的剩余资金用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。
公司所属的房地产行业为资金密集型行业，项目开发周期长，资金占用量大。随着公司业务范围和经营规模的不断扩大，公司近年来对流动资金的总体需求逐步增加。本期债券募集资金拟安排16.4亿元用于补充流动资金，其中，8亿用于京津冀地区，另外8.4亿用于江浙沪地区，为公司已取得项目的后续开发提供资金支持，有助于改善公司的流动性指标，为公司中长期健康发展提供坚实保障。
三、募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对公司负债结构的影响
本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以2015年6月30日公司财务数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的58.87%上升至发行后的61.44%；流动负债占负债总额的比例将由发行前的82.34%降至发行后的65.59%；非流动负债占负债总额的比例将由发行前的17.66%增加至发行后的34.41%，中长期债务占比提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，公司债务结构将得到一定的改善。
（二）对于公司短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率和速动比率将由发行前的1.55和0.55分别增加至发行后的1.90和0.77，公司流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
第六节 备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下：
一、发行人2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告以及2015年1-6月未经审计的财务报表；
二、北京竞天公诚律师事务所关于厦门中骏集团有限公司公开发行2015年公司债券的法律意见书；
三、大公国际资信评估有限公司关于厦门中骏集团有限公司公开发行2015年公司债券的信用评级报告；
四、主承销商出具的核查意见；
五、《债券受托管理协议》；
六、《债券持有人会议规则》；
七、中骏置业出具的关于本期债券兑付相关事宜的承诺函；
八、中国证监会核准本期债券发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书摘要。
厦门中骏集团有限公司
2015年10月26日