证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-150
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人汤亮、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管人员)童志胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：公司于2015年6月2日实施了2014年年度权益分派方案：公司向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股数由1,774,303,476股增至3,548,606,952股 ，导致每股收益下降。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1.海航资本将其持有的本公司 8607万股（占本公司股份总数的2.43%）流通股份质押给第一创业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年7月24日，购回交易日为2016 年7月25日。
2.海航资本将其持有的本公司 107,060,000股（占本公司股份总数的3.02%）流通股份质押给齐鲁证券有限公司并办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月10日，购回交易日为2016年9月9日。
3. 海航资本将其持有的本公司15,336,500股（占本公司股份总数的0.43%）流通股份质押给第一创业证券股份有限公司并办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2016年7月25日。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初增加51%，主要系本期发行公司债券所致。
2.应收账款较年初增加57%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得应收账款相应增加所致。
3.其他应收账款较年初增加222%，主要系本期公司之金融租赁类控股子公司皖江租赁拆出资金余额增加所致。
4.一年内到期的非流动资产较年初增加33%，主要系融资租赁业务发展对应的融资租赁款项增加所致。
5.可供出售金融资产较年初增加431% ，主要系本期公司以22,330万元受让联讯证券股份有限公司3.57%股权，以及以约4,200万美元认购Sinolending Ltd.发行的D级优先股22,090,149股，占标的公司D级优先股发行完成后总股本的6.18%所致。
6.固定资产较年初增加61%，系新增经营租赁项目和本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得固定资产相应增加所致。
7.在建工程较年初减少97%约人民币2,177万元，系公司之金融租赁类控股子公司皖江租赁本期在建工程转固定资产所致。
8.无形资产较年初增加1281%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，属非同一控制下企业合并，无形资产公允价值评估增值所致。
9.商誉较年初增加370%，系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，属非同一控制下企业合并，使得商誉增加所致。
10.递延所得税资产较年初增加285%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得递延所得税资产相应增加所致。
11.其他非流动资产较年初增加551%，主要系本期公司之境外子公司香港渤海资产管理支付收购Avolon保证金所致。
12.短期借款较年初增加91%，主要系公司新增项目贷款增加，使得短期借款相应增加所致。
13.应付账款较年初增加49%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得应付集装箱采购款相应增加所致。
14.预收款项较年初增加47%，系公司业务规模扩大所致。
15.应付利息较年初增加61%，系公司新增项目贷款所计提的应付利息增加、本期新增并购Cronos贷款利息和收购境外公司Cronos80%股权，使得应付利息增加所致。
16.其他流动负债较年初增加621%，主要系公司之全资子公司天津渤海租赁发行直接债务融资工具所致。
17.长期借款较年初增加67%，系公司新增项目贷款增加、本期新增并购Cronos贷款以及境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得长期借款相应增加所致。
18.递延所得税负债较年初增加47%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，使得递延所得税负债相应增加所致。
19.应付债券较年初增加42%，主要系本期发行公司债券所致。
20.实收资本较年初增加100%，系公司本期资本公积金转增股本所致。
21.资本公积较年初减少30%，系公司本期资本公积金转增股本所致。
22.期末其他综合收益较年初增加98%，系公司本期金融资产公允价值变动以及汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。
23.营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加39%、34%、33%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，同时公司租赁业务规模扩大所致。
24.管理费用较上年同期增加52%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，产生中介费用等并购相关费用所致。
25.财务费用较上年同期增加48%，主要系公司贷款增加对应财务费用增加所致。
26.公允价值变动收益较上年同期增加135499%约人民币1,635万元，主要系境外子公司Seaco及Cronos本期公允价值变动所致。
27.投资收益较上年同期减少92%约1,085万元，主要系公司之境外控股子公司香港航空租赁本期可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益减少所致。
28.本期其他综合收益较上年同期增加3309%约人民币37044.57万元，系本期金融资产公允价值变动较上年同期减少3071.33万元以及汇率变动导致外币报表折算差额变动较上年同期增加40115.90万元所致。
29.经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加111%，主要系公司租赁业务规模扩大所致。
30.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加129%，主要系本期并购Cronos项目支付收购对价和Avolon保证金所致。
31.筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加141%，主要系本期贷款及公司债等各项融资活动增加所致。
32.每股收益较上年同期减少36%，系公司公司于2015年6月2日实施了2014年年度权益分派方案：公司向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股数由1,774,303,476股增至3,548,606,952股所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司子公司收购Avolon holdings limited 100%股权的进展情况
1．为进一步提升公司国际化水平，加强公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率，提高公司盈利能力，经公司第八届董事会第二次会议及2015年第五次临时股东大会审议批准，公司之全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd.拟以要约方式收购Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”，美国纽约证券交易所上市公司）20%股权，要约价格为26美元/股，交易价款预计约42,862.87万美元（折合约26.21亿人民币）。相关各方按照约定于2015年7月31日向美国证券交易委员会提交了要约收购相关文件，本次收购正式进入要约期。
2．在公司公告拟要约收购Avolon 20%股权相关事项后，Avolon收到了来自第三方对其100%股权进行收购的全面要约。2015年8月1日，公司召开2015年第八次临时董事会，审议通过《关于授权公司经营管理团队参与全面要约收购Avolon Holdings Limited 100%股权事项的议案》。
3．2015年8月10日，公司召开2015年第九次临时董事会，审议通过《关于公司与Avolon Holdings Limited签订<排他性协议>的议案》并与Avolon签署了《排他性协议》，双方约定：公司拟以32美元/股的价格收购Avolon 100%股权，在排他期内（2015年9月7日前），除渤海租赁及其代表外，Avolon及其董事、管理层、员工及相关代表不得与任何第三方商议、洽谈关于Avolon的并购、重组、合并等相关交易。
4．2015年9月3日（纽约时间），经公司2015年第十一次临时董事会批准，公司、公司全资子公司Mariner Acquisition Ltd（以下简称“Mariner”）与Avolon签署了附条件生效的《合并协议》（《MERGER AGREEMENT》）及《要约终止协议》（《TENDER OFFER TERMINATION AGREEMENT》）等相关协议，各方同意Mariner与Avolon 合并，合并完成后，Mariner并入Avolon ，Avolon 为存续公司并成为公司全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd之全资子公司， Avolon 原发行在外全部82,428,607股普通股全部注销，Avolon 原普通股股东获得31美元/股现金对价，本次交易的交易金额约为25.55亿美元（约合人民币162.39亿元）；同时，双方同意终止公司通过全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd.要约收购Avolon 20%股权相关事项。
鉴于本次交易的交易金额超过了公司最近一个会计年度经审计的净资产的50%，且超过5000万元，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司正在按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的规定，编制《重大资产购买报告书》等相关文件，聘请中介机构出具相关专业意见，并召开董事会审议本次交易相关议案。公司董事会审议通过本次交易相关议案后，公司将及时披露《重大资产购买报告书》等相关文件，并召开股东大会审议本次交易相关议案。
（二）公司股东及其一致行动人在报告期实施股份增持计划的进展情况
1.基于对公司未来发展前景和盈利预期的信心，以及对公司真实投资价值的认可，本着共同促进资本市场平稳、健康发展的社会责任，公司控股股东海航资本于2015年7月14日向公司发送了《关于增持渤海租赁股票计划及维护市值稳定措施的函》，计划自2015年7月14日起的未来6个月内，通过二级市场分批增持渤海租赁股票，增持总金额不超过10亿元人民币，增持比例不超过渤海租赁总股本的2%；并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海租赁股票。
2.截止2015年9月30日，海航资本集团有限公司通过二级市场共增持渤海租赁11,432,050股，占渤海租赁总股本的0.32%，增持后合计持有渤海租赁1,584,175,272股，占渤海租赁总股本的44.64%。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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■经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年5月22日通过全国中小企业股权转让系统受让海口美兰国际机场有限责任公司持有的联讯证券股份有限公司111,650,000股流通股，受让价格为人民币2元/股，支付价款及手续费等共计223,551,212.50元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
2015年第三季度报告