关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－049
丹化化工科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151854号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见答复报告披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年10月30日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－050
丹化化工科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及相关防范措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下：
一、每股收益、净资产收益率等财务指标的变化趋势。
公司本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期对比如下：
■
随着煤制乙二醇生产装置运行负荷的稳步提升，公司盈利能力不断改善。本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比均有所提升。
目前，公司煤制乙二醇生产装置运行稳定，乙二醇、草酸等主要产品生产和销售情况符合管理层预期，公司持续盈利能力不存在发生重大不利变化的潜在因素。因此，每股收益、净资产收益率等财务指标变化趋势将继续稳步回升，不会发生重大不利变化。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅提升，本次发行募集资金投资项目之一煤制乙二醇扩能技改项目尚处于建设期中，其盈利能力短期内无法完全释放。因此，公司存在短期内股本和净资产大幅增长而引致的每股收益率和净资产收益率下降的风险。
三、公司拟采取的防范措施
公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险：
1、加快募集资金投资项目实施进度
本次非公开发行所募资金到位后，发行人将加快募集资金投资项目之一的煤制乙二醇扩能改造项目的实施进度，在提升煤制乙二醇产能的同时通过技改降低生产成本，节能降耗，提高公司核心业务的竞争优势，增强公司的经营风险抵抗能力；同时，公司还将继续加大研发投入，不断改善和巩固产品质量，扩大销售渠道，从根本上为公司可持续发展打下坚实基础，为回报股东创造良好的前提条件。
2、优化公司资本结构，改善财务状况
截至 2015 年6 月 30 日，公司合并报表口径的资产负债率为 50.05%。本次非公开发行项目之一的煤制乙二醇扩能改造项目属于重大固定资产投资项目，项目建成投产后将增加营运资金需求，面临一定的资金压力。本次非公开发行完成后，公司的资本金将得到有效补充，有利于公司降低资产负债率，改善公司资本结构，进一步优化财务状况，降低偿债风险，提升抗风险能力；使用募集资金补充流动资金及归还借款还有助于降低公司财务费用，提升公司经营效益。
3、积极探索产业链整合，深化公司发展战略
结合公司的发展战略和目前的实际情况，公司将继续专注于煤化工领域，保持技术国际领先水平，构建产品的规模优势和成本优势；在国内煤炭产地投资建设煤化工项目的同时，积极探索煤化工产业链的整合，进一步拓宽产品线，形成产品梯度结构；加强与各科研院所的合作，通过引导、共同开发、购并等模式搭建多层次的技术研发平台，推进产学研结合；采取各项措施大力引进专业技术人才和管理人才，继续提高产业化科研水平，使公司成为一家运作规范、技术先进、管理高效、凝聚力强的可持续发展的煤化工企业。
4、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使 用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持监督募集资金的专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
5、完善公司治理和风险管理水平
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司未来将持续加强风险管理体系建设，不断提高风险管理能力，加强安全生产的风险防控，全面提高本公司的风险管理能力。
6、完善现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定落实了差异化现金分红、利润分配优先顺序等上市公司现金分红的具体政策，相应修订了《公司章程》相关内容，并已经公司2014年年度股东大会审议通过。公司将严格执行股东大会审议通过的《丹化化工科技股份有限公司2015-2017年现金分红回报规划》，积极推动对股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年10月30日