第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蒋筱刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

  1、本报告期货币资金期末余额较年初余额增加了2,190.13万元，增长96.40%，主要系本期银行借款增加所致。

  2、本报告期应收票据期末余额较年初余额减少了20,806.09万元，减少61.32%，主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑，经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。

  3、本报告期应收账款期末余额较年初余额增加了23,160.79万元，增长101.95%，主要系部分商业承兑汇票到期未获承兑，经审慎判断后商业承兑汇票全部转入应收账款所致。

  4、本报告期其他应收账款期末余额较年初余额增加了1,767.55万元，增长500.50%，主要系应收政府拆迁补偿款增加所致。

  5、本报告期其他流动资产期末余额较年初余额减少了367.70万元，减少97.88%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。

  6、本报告期长期股权投资期末余额较年初余额增加了2,536.05万元，增长542.91%，主要系公司新增对湖北九邦新能源科技有限公司的投资所致。

  7、本报告期固定资产期末余额较年初余额增加了18,826.05万元，增长34.85%，主要系部分工程完工结转及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的固定资产并表所致。

  8、本报告期在建工程期末余额较年初余额减少了10,668.03万元，减少51.91%，主要系部分工程完工结转减少所致。

  9、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加了59.59万元，增长47.43%，主要系购入的项目建设物资增加所致。

  10、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少了4.19万元，减少34.89%，主要系绿化费摊销所致。11、本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加了244.77万元，增长37.83%，主要系计提的资产减值准备增加所致。

  12、本报告期短期借款期末余额较年初余额增加了22,937.74万元，增长49.98%，主要系本期银行借款增加及收购的江苏健鼎生物科技有限公司的银行借款并表所致。

  13、本报告期应付票据期末余额较年初余额增加了440.20万元，增长4,491.84%，主要系本期新增应付银行承兑汇票所致。

  14、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加了127.20万元，增长66.87%，主要系本期预收六氟磷酸锂货款增加所致。

  15、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加了213.70万元，增长201.60%，主要系本期与资产相关的递延收益增加所致。

  16、本报告期少数股东权益期末余额较年初余额增加了1,049.40万元，增长35.82%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司收益增加所致。

  （二）损益表项目大幅变动情况及原因分析：

  1、本报告期营业税金及附加发生额较去年同期增加了188.29万元，增长433.41%，主要系本期应交增值税增加导致相关的附加税增加所致。

  2、本报告期财务费用发生额较去年同期增加了857.61万元，增长55.23%，主要系本期银行贷款增加致使借款利息增加所致。

  3、本报告期资产减值损失发生额较去年同期增加了1,625.94万元，增长668.46%，主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

  4、本报告期投资收益发生额较去年同期增长了15.76万元，主要系本期以权益法核算的湖北九邦新能源科技有限公司股权投资产生的收益所致。

  5、本报告期营业外收入发生额较去年同期增加了1,137.89万元，增长282.09%，主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

  6、本报告期非流动资产处置利得发生额较去年同期增加了1,081.88万元，增长771.42%，主要系本报告期部分房产政府征用拆迁补偿所致。

  7、本报告期营业外支出发生额较去年同期减少了20.81万元，减少86.13%，主要系本报告期赞助支出减少所致。

  8、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了276.89万元，增长304.06%，主要系本报告期控股子公司南通市天时化工有限公司利润总额增加所致。

  9、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少1,554.14万元、395.45万元、2,044.69万元，分别减少214.95%、115.02%、2,912.08%，主要系本期部分产品生产线由于市场原因停产、产品的销售数量及价格均下降等因素影响所致。

  10、本报告期少数股东损益较去年同期增加1,372.36万元，增长424.93%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司利润较去年同期增加所致。

  11、本报告期综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期分别减少672.34万元、2,044.69万元，减少266.01%、2,912.08%，主要系本期公司净利润较去年同期减少所致。

  12、本报告期归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加1,372.36万元，增长424.93%，主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本年度收益增加所致。

  13、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.059元，减少2,950.00%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。

  （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

  1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少857.88万元，减少64.11%，主要系本期收到的增值税出口退税减少所致。

  2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加3,199.01万元，增长356.45%，主要系本期缴纳的增值税及所得税增加所致。

  3、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加1,744.20万元，增长1,222.51%，主要系本期公司部分房产政府征用拆迁补偿及子公司南通永富化工有限公司土地使用权收储补偿所致。

  4、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加49.62万元，主要系本期收购江苏健鼎生物科技有限公司的现金并表所致。

  5、本报告期投资支付的现金较去年同期增加1,700.00万元，增长340.00%，主要系本期支付对湖北九邦新能源科技有限公司的投资款所致。

  6、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加18,007.38万元，增长77.58%，主要系本期银行借款较去年同期增加所致。

  7、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加9,810.68万元，增长47.49%，主要系本期归还银行借款增加所致。

  8、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加1,860.48万元，增长87.08%，主要系本期分配股利及银行借款利息增加所致。

  9、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少1.06万元，减少497.20%，主要系本期外币汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、受让江苏健鼎生物科技有限公司股权事项

  2015年7月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让江苏健鼎生物科技有限公司100%股权的议案》，并与江苏琦衡农化科技有限公司签订《江苏健鼎生物科技有限公司股权转让协议》，出资人民币3922万元受让江苏琦衡农化科技有限公司持有的江苏健鼎生物科技有限公司100%股权。

  2、公司重大资产重组事项

  2015年7月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、陕西北度新材料科技有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司发行股份购买其持有的陕西必康制药集团控股有限公司100%股权；同时向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过23.20亿元。

  2015年8月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。

  2015年8月18日，公司将本次重大资产重组申报文件报送至中国证监会。

  2015年8月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152546号）。

  2015年9月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152546号）。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事长： 周新基

  二〇一五年十月三十日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-102

  2015年第三季度报告