证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-046

  安信信托股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到董事周勤业先生的书面辞职报告，周勤业先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会、风险控制与审计委员会及关联交易委员会委员职务。

  公司对周勤业先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年十月三十一日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-047

  安信信托股份有限公司

  第七届董事会第三十次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2015年10月30日在公司会议室召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  因本议案表决事项涉及公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事邵明安、高超回避表决，由其他非关联董事对该项议案进行逐项表决如下：

  1.发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00 元。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2.发行方式及发行时间

  本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为国之杰、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4.发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过35,000万股，其中国之杰拟认购不超过9,000万股、公信实业拟认购不超过8,000万股、瀚博汇鑫拟认购不超过7,000万股、岚桥港务拟认购不超过6,000万股、湘财证券拟认购不超过5,000万股。最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5.定价基准日、定价原则及发行价格

  本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。

  本次非公开发行股票的发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格应作相应调整。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  6.限售期

  本次向控股股东国之杰发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起60 个月内不得转让；本次向特定对象公信实业、湘财证券、瀚博汇鑫及岚桥港务发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起36个月内不得转让。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  7.募集资金数量及用途

  本次非公开发行股票募集资金不超过49.91亿元，扣除发行费用后将全部用于充实公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  8.上市地点

  本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  9.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行结束之日起，本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票后的全体股东按非公开发行结束后的持股比例共享。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  10.本次发行决议的有效期

  本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的公司经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。

  表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

  详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  八、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  九、审议通过《关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案》

  鉴于公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过35,000万股的人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过49.91亿元，故本次发行完成后，公司注册资本将由目前的1,769,889,828元增加至不超过2,119,889,828元。

  本次发行尚需有权主管机关核准后方可实施，因此，本次发行后公司的注册资本需以有权主管机关的核准方案以及最终发行结果为准。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十、审议通过《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》

  公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过35,000万股的人民币普通股（A股）股票，本次发行完成后，将对公司注册资本及股本总额产生影响，因此本次发行完成后，公司需对《安信信托股份有限公司章程》的相关条款作出相应调整。具体修订条款如下：

  第六条

  原 ：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。

  修改为：“公司注册资本为人民币：2,119,889,828元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。

  第十九条

  原：“公司的股份总数为1,769,889,828股”。

  修改为：“公司的股份总数为2,119,889,828股”。

  本次发行尚需有权主管机关核准后方可实施，因此，本次发行后公司的股份总数需以有权主管机关的核准方案以及最终发行结果为准。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东东大会的议案》

  董事会决定于2015年11月17日下午14：30时在上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼黄山厅召开2015年第三次临时股东大会。审议以下事项：

  1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  5.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  7.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  8.《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》

  9.《关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案》

  10.《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年十月三十一日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-048

  安信信托股份有限公司

  第七届监事会第二十次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2015年10月30日在公司会议室召开，公司3名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本次公司非公开发行股票的具体发行方案如下：

  1.发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00 元。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2.发行方式及发行时间

  本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为：上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  4.发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过35,000万股，其中国之杰拟认购不超过9,000万股、公信实业拟认购不超过8,000万股、瀚博汇鑫拟认购不超过7,000万股、岚桥港务拟认购不超过6,000万股、湘财证券拟认购不超过5,000万股.最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  5.定价基准日、定价原则及发行价格

  本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。

  本次非公开发行股票的发行价格为14.26元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格应作相应调整。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  6.限售期

  本次向控股股东国之杰发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起60 个月内不得转让；本次向特定对象公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务及湘财证券发行的股票，在本次发行完成后，自发行结束之日起36个月内不得转让。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  7.募集资金数量及用途

  本次非公开发行股票募集资金不超过49.91亿元。

  本次非公开发行股票募集到的资金将全部用于充实公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  8.上市地点

  本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  9.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东按本次发行结束后的持股比例共享。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  10.本次发行决议的有效期

  本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  因本议案表决事项涉及公司控股股东国之杰认购本次非公开发行的股份，构成关联交易。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年十月三十一日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-049

  安信信托股份有限公司

  关于本次非公开发行股票

  涉及关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司本次非公开发行股票数量不超过35,000万股，其中拟向控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”） 发行不超过9,000万股股票，国之杰以现金方式认购。本次非公开发行涉及的关联交易尚须获得公司股东大会批准及有权银监部门批准、中国证监会核准。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  一、关联交易概述

  1．2015年10月30日，公司与国之杰在上海市签署了《附条件生效的股份认购合同》，公司拟向国之杰非公开发行不超过9,000万股股票，国之杰以现金方式认购。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2．目前，国之杰持有公司56.99%的股份，系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

  3．2015年10月30日，公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》，关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决，独立董事对此项交易予以事前认可并发表了独立意见。

  此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  4．本次关联交易涉及非公开发行股票，尚须获得有权银监部门批准、中国证监会核准。

  二、关联方介绍

  （一）国之杰基本情况

  国之杰为公司的控股股东，截至2015年9月30日，国之杰直接持有公司100,874.32万股，占公司总股本的比例为56.99%。

  企业名称：上海国之杰投资发展有限公司

  企业性质：有限责任公司（国内合资）

  注册地址：上海市杨浦区鞍山路1号

  办公地址：上海市长宁区娄山关路 83 号 7楼

  注册资本： 765,279万元

  法定代表人：高天国

  经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设备、建筑装潢材料、计算机及配件、通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  （二）国之杰股东及实际控制人情况

  ■

  国之杰的实际控制人为高天国先生。

  （三）国之杰主营业务情况

  国之杰成立于1999年5月，目前注册资本765,279万元人民币。国之杰的主营业务范围为房地产开发、物业管理，投资管理，并在金融、高科技和新能源等领域逐渐拓展业务。

  目前国之杰的房地产项目开发建筑面积已超过百万平方米，项目分布在北京、上海、杭州、成都、昆明等大中型城市，涉及写字楼、酒店、商铺、住宅、物业管理等。此外，国之杰于2001年开始介入高科技板块，其下属公司银晨科技开发的人像识别系统具备较为先进的技术水平。

  （四）国之杰最近一年一期的主要财务数据

  单位：万元

  ■

  以上2014年财务数据已经审计，2015年1-9月财务数据未经审计。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）交易标的

  公司拟向国之杰非公开发行不超过9,000万股股票，国之杰以现金方式认购。

  （二）发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日），本次非公开发行的发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

  （三）股份认购合同的主要内容

  2015年10月30日，公司与国之杰签署了《附条件生效的股份认购合同》，合同主要内容如下：

  1．发行人：安信信托

  2．认购人：国之杰

  3．签订时间：2015年10月30日

  （下转186版）