本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瀚华金控股份有限公司发行不超过人民币29亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]778号文核准。

  2015年11月2日公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）（简称“本期债券”）票面利率为5.60%。

  公司将按上述票面利率于2015年11月3日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券（网上发行代码为751979”，简称为“14瀚华02”），并将于2015年11月3日-2015年11月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年10月30日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：瀚华金控股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  年 月 日