（上接B58版）
根据上述规定，基于公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值比较，公司通过与交易对方之间协商并兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票均价作为市场参考价，并以该20个交易日公司股票均价的90%作为发行价格，即13.37元/股。
在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦作相应调整。
2、股份发行数量
本次交易以股份支付的全部收购价款，共计63,795.6518万元，按照发行价格13.37元/股测算，向博辕信息股东发行的股票数量合计为4,771.5512万股。博辕信息股东按其在标的资产交割日各自持有博辕信息的股权比例计算取得的相应股份数量，计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整。具体情况如下：
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最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定，并以中国证监会最终核准的发行数量为准。
在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，发行数量亦作相应调整。
3、股份锁定安排
博辕信息股东胡健、余弓卜、成海林出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月不能转让，自12个月限售期届满之日起根据如下方式分五次解禁：自上市之日起满12个月且2016年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%；自上市之日起满24个月且2017年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的10.00%；自上市之日起满36个月且2018年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的15.00%；自上市之日起满48个月且2019年度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25%；自上市之日起满60个月且2020年度的博辕信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25%。每次股份解禁时，如需实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的股份总数×当年解禁比例—当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应扣除胡健、余弓卜、成海林因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的，则胡健、余弓卜、成海林各自当年可解锁的股份数为0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
博辕信息股东李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月内不能转让，上述限售期届满之日起根据如下方式分三次解禁：自上市之日起满12个月且2016年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的25.00%；自上市之日起满24个月且2017年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的10.00%；自上市之日起满36个月且2018年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的65.00%。每次股份解禁时，如需实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：上述股东认购的股份总数×当年解禁比例—当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应扣除李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的，则李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝各自当年可解锁的股份数为0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
博辕信息股东浙江赛盛、宁波赛伯乐、杭州赛伯乐、宁波科发、宁波科发二号、杭州科发、谢建军出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12个月内不能转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
浙江中赢出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起36个月内不能转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
（五）发行股份募集配套资金具体安排
1、发行对象及发行方式
泰豪科技拟向泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过30,000.00万元，占拟购买资产交易价格63,795.6518万元的47.03%。
2、发行价格及定价原则
本次交易配套融资所发行股份的发行价格不低于上市公司第六届董事会第 五次会议决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，即不低于13.37元/股。根据上述规定，公司通过与认购对象协商，确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%作为发行价格，即13.37元/股。据此测算，泰豪科技本次募集配套资金的股份发行数量为不超过 2,243.8293万股。
在定价基准日至发行日期间，如泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
3、发行数量
本次交易拟募集配套资金总额预计不超过30,000.00万元。按照13.37元/股的发行价格计算，配套融资的发行股份数量预计不超过2,243.8293 万股，具体如下：
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4、股份锁定安排
因本次认购募集配套资金持有的股票自发行结束之日起36个月内不能转让。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
5、募集资金用途
本次募集的配套资金用于投资标的公司基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目、互联网大数据平台项目、补充标的公司流动资金以及支付本次交易费用。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，上市公司的总股本为619,245,072股。通过本次交易，上市公司拟向博辕信息股东胡健等16名交易对方合计发行 47,715,512 股；公司拟向泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰非公开发行股份募集配套资金预计不超过30,000.00万元，新发行股份不超过22,438,293股。本次交易完成后，上市公司总股本最高将不超过689,398,877股。
经测算，本次交易发行的股份上市后，上市公司仍无实际控制人。除上市公司持股比例高于10%的股东、上市公司董事、监事、高级管理人员外，其他持有上市公司股份比例低于10%的股东（即社会公众股东）所持上市公司股份将不低于本次股份发行后上市公司总股本的25%，上市公司具备股票上市条件。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据上市公司2014年度审计报告、2015年1-7月财务报告以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的上市公司备考审阅报告，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：
单位：万元
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本次交易完成后，上市公司的资产规模、股东权益、业务规模将均有一定增长。根据利润承诺方对博辕信息的利润承诺，博辕信息2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500.00万元、5,500.00万元、7,150.00万元、9,295.00万元、10,689.25万元和12,292.64万元。如博辕信息能实现上述利润承诺，上市公司的盈利能力将得到较大提高。
第二节 上市公司基本情况
一、上市公司概况
公司名称：泰豪科技股份有限公司
公司英文名称：Tellhow Sci-Tech Co.,Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
证券代码：600590
公司类型：股份有限公司（上市）
注册/办公地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦
成立日期：1996年3月20日
工商登记号：360000110005386
注册资本：619,245,072.00元人民币
法定代表人：杨剑
联系电话：86-791-88110590
传真：86-791-88106688
公司网址：www.tellhow.com
经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）
二、历史沿革及股本变动情况
（一）公司设立时的股权结构
1999年12月3日，经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[1999]11号《关于同意清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复》和江西省人民政府赣股[1999]11号《股份有限公司批准证书》批准，公司前身清华泰豪科技有限公司由有限责任公司整体变更为股份公司。同方股份、江西清华（已更名为泰豪集团）、凤凰光学、丰物实业（已更名为大华置业）、三和电力、南昌高新等六名股东为发起人，注册资本为8,000万元。公司设立时的股权结构如下：
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2000年7月30日，经公司临时股东大会审议同意，并经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股办[2000]29号文（《对〈关于同意清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复〉部分条款进行调整的批复》）批准，公司将江西中昊会计师事务所出具的《审计报告》（赣昊内审字（99）102号）中所确定的净资产93,056,831.99元中的93,056,828元按照1:1的比例（余额3.99元转入股份有限公司的资本公积金）折合为股份公司股本。调整后，公司总股本变更为93,056,828股，各股东持股比例不变。
（二）公司首次公开发行并上市及上市后的股权变动
1、2002年6月19日，经中国证监会证监发行字[2002]59号文《关于核准清华泰豪科技股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公众发行人民币普通股40,000,000股，发行后公司总股本更为133,056,828股。其中，未上市流通的发起人法人股93,056,828股，占总股本比例为69.94%；社会公众股40,000,000股，占总股本比例为30.06%。
2、2004年4月，公司实施了经2003年年度股东大会审议通过的权益分配方案（每10股送2股转增3股派现0.5元），本次权益分配后，公司总股本变更为199,585,242股。其中，未上市流通的发起人法人股139,585,242股，占总股本的69.94%；社会公众股60,000,000股，占总股本的30.06%。
3、2004年12月23日，凤凰光学向同方股份转让9,979,262股法人股，向泰豪集团转让14,937,786股法人股，向大华置业转让9,979,262股法人股。至此，凤凰光学不再持有发行人股份。
另根据南昌市东湖区人民法院民事裁定书（1998）东执字第314、315号、（2000）东执字第339、642、643、651、653、657号附3号裁定，南昌高新以3,367,500元价格向南昌高新科技创业投资有限公司转让法人股1,748,815股。至此，南昌高新技术开发区发展有限责任公司不再持有发行人股份。
4、2005年8月12日，大华置业将其持有的全部法人股共18,703,339股转让给江西康富投资管理有限公司（以下简称“康富投资”）。至此，大华置业不再持有发行人股份。
5、2005年10月17日，公司2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。2005年10月25日，公司非流通股股东以1：0.65比例的单向缩股方式完成股权分置改革，股权分置改革完成后公司总股本变更为150,730,407股。
6、2006年6月5日，经中国证监会证监发行字（2006）11号文核准，公司完成新股增发，共计增发新股45,600,003股，增发后公司总股本变更为196,330,410股。
7、2008年4月28日，公司实施了经2007年度股东大会审议通过的权益分配方案（每10股转增5股派1.00元（含税）），本次权益分配后，公司总股本变更为294,495,615股。
8、2009年7月21日，经中国证监会“证监许可[2009]670号”文件核准，公司实施配股（以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售），本次共配股84,942,478股，配股完成后，公司总股本变更为379,438,093股。
9、2010年5月21日，公司实施经2009年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案。本次转增后，公司总股本变更为455,325,712股。
10、2012年5月29日，经中国证监会“证监许可[2012]582号”文件核准，公司分别向泰豪集团、江西赣能股份有限公司等7名特定对象定向增发新股45,000,000股。本次定向增发后，公司总股本变更为500,325,712股。
11、2014年11月24日，为实施经2014年第三次临时股东大会审议通过的《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司向10名股权激励对象定向发行限制性股票600万股，锁定期为激励对象获授限制性股票之日起12个月。本次股权激励实施后，公司总股本变更为506,325,712股。
12、2015年7月7日，经中国证监会“（证监许可[2015]1233号）”文件核准，公司向泰豪集团、海外控股、南京瑞森等5名特定对象定向增发新股113,319,360股，本次定向增发后，公司总股本变更为619,645,072股。
13、2015年7月14日，因公司限制性股票激励对象辞职，经公司第五届董事会第三十一次会议审议同意，公司回购并注销了40万股限制性股票，本次回购注销后，公司总股本变更为619,245,072股。
三、控股股东及实际控制人
截至本报告出具日，泰豪集团持有泰豪科技21.68%的股权，为第一大股东，同方股份持有泰豪科技16.55%的股权，为第二大股东，中国海外持有泰豪科技6.46%的股权，为第三大股东，其余股东持股比例均不高于5%。
由于泰豪科技股权结构分散，上市公司各主要股东均无法对董事会、股东大会产生重大影响。因此，泰豪科技无控股股东和实际控制人。
四、上市公司最近三年控股权变动情况
最近三年，泰豪科技股权结构未发生重大变化，始终保持无控股股东和实际控制人状态。
2015年7月7日，经中国证监会证监许可[2015]1233号文核准，泰豪科技非公开发行普通A股113,319,360股，其中：泰豪集团认购了39,997,440股本次非公开发行的普通A股，而同方股份未参加认购。至此，泰豪集团持有上市公司的股权比例上升至21.68%，并成为第一大股东，同方股份的持股比例下降至16.69%，为第二大股东，但上市公司仍然保持无控股股东和实际控制人状态。
五、最近三年重大资产重组情况
2011年12月，公司第四届第三十三次董事会及公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易议案》，公司拟向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰等发行股份购买泰豪软件100%股权。以2011年6月30日为基准日，泰豪软件100%股权评估值为40,100万元，经交易各方协商确定，泰豪软件100%股权作价39,915万元。本次发行股份总额为4,500万股，发行价格为8.87元/股。
2012年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]582号）。2012年5月18日，泰豪软件100%股权完成工商变更登记手续，中磊会计师事务所对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了[2012]中磊验A字第0009号《验资报告》。2012年5月29日，本次交易完成股份登记。2012年7月5日，公司在江西省工商行政管理局办理了工商变更登记。
六、主营业务发展情况
（一）主营业务情况
目前，泰豪科技主营业务为军工装备、智能电力产品的研发、生产、销售与服务。2015年，泰豪科技制定战略规划，明确提出公司未来继续围绕军工装备和智能电力产品领域经营。
军工装备业务是指车载通信系统、军用移动电站和雷达产品，产品主要供国防、军队等部门使用。智能电力业务是指电网产品和电源产品，电网产品是向电力行业客户提供行业应用软件开发、系统集成、技术服务，具体包括电力调度运行管理系统、农电一体化管理系统、电网安全生产管理系统和电网调度安全性评价系统等；电源产品主要是智能应急电源和发电机组产品。
泰豪科技是国家级高新技术企业。公司电网产品主要由全资子公司泰豪软件负责，泰豪软件拥有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的系统集成甲级资质，为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，也是国家电网公司调度信息化建设的主要参与者；公司电源产品主要由母公司及泰豪电源技术有限公司、江西泰豪特种电机有限公司负责，2006年泰豪科技发电机获国家质检总局认定的中小型发电机系列“中国名牌产品”称号，“泰豪”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，2007年泰豪科技机电产品出口荣获AAA级信用评价，是国内机电产品首次批量出口联合国的企业；公司军用移动电站主要由江西清华泰豪三波电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司等公司负责，2005年以来在全军军用发电机组集中采购优选中，泰豪科技3kW、6kW、50kW、75kW柴油发电机组及1kW、3kW汽油发电机组等产品多次被评为优选产品，并入选优选厂家目录，2007年泰豪科技获批建立“国家级电站动员中心”；公司车载通信系统主要由子公司衡阳泰豪负责，衡阳泰豪是国防科工委（一类）生产许可证企业，也是军事装备生产许可企业，是信息产业部军工电子第一批许可证试点申报并发证的企业。
（二）最近三年主营业务收入
公司最近三年主营业务收入情况如下：
单位：万元
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报告期内，泰豪科技营业收入主要来自主营业务收入，即军工装备、智能电力、智能节能及电机产业的收入，主营业务收入占当期营业收入的比例均在98%以上。报告期内，受宏观经济发展增速缓慢、行业竞争日益激烈的影响，公司经营业绩整体上呈现下滑趋势。为了增强盈利能力，报告期内公司一直在对产业结构进行调整，大力拓展盈利能力较强、市场需求旺盛的军工装备、智能电力业务，并退出占用资源多、盈利能力弱的智能节能业务及电机产业。
2013年度，泰豪科技营业收入较2012年同比增长0.94%，主要原因是：1）泰豪软件自2012年6月份开始纳入合并报表范围，2012年6-12月实现营业收入37,334.85万元，2013年度实现营业收入43,846.09万元，纳入合并报表范围内的营业收入增加了6,511.24万元；2）北京泰豪智能科技有限公司自2012年7月份起不再纳入合并报表范围，2012年度纳入合并报表范围的营业收入为18,522.57万元；3）军工装备业务增长较快，2013年度较2012年度增加了17,966.92万元；4）电机产业收入下滑幅度较大，2013年度较2012年度减少8,409.60万元。
2014年度，泰豪科技营业收入较2013年同比增长16.76%，主要原因是：1）智能电力业务营业收入规模增长较快，其中母公司2014年度营业收入较2013年增加9,057.20万元、子公司泰豪软件2014年度营业收入较2013年增加12,731.76万元、子公司泰豪电源技术有限公司2014年度营业收入较2013年增加3,035万元；2）发电机组产品逐渐得到认可，出口业务订单增加，子公司江西泰豪科技进出口有限公司2014年度营业收入较2013年增加2,711.35万元；3）因订单增加，子公司泰豪国际投资有限公司2014年度营业收入较2013年增加8,633.22万元；4）军工装备业务稳步发展，子公司江西清华泰豪三波电机有限公司2014年度营业收入较2013年增加2,513.21万元。
七、最近三年主要财务指标
根据中磊会计师事务所出具的2012年《审计报告》，以及大信会计师事务所出具的2013年度《审计报告》、2014年度《审计报告》，泰豪科技2012年度、2013年度以及2014年度的财务数据如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）利润表主要数据
单位：万元
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（三）主要财务指标
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八、上市公司不存在违法违规被立案调查或处罚之情形
上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，且上市公司最近三年并未受到行政处罚或者刑事处罚。
第三节 交易对方及认购对象的基本情况
一、总体情况
本次拟购买资产的交易对方包括博辕信息除泰豪晟大创业投资有限公司以外的其他股东，分别为胡健、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）、余弓卜、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）、成海林、浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李爱明、郭兆滨、张磊、谢建军；本次募集配套资金的认购对象为泰豪集团、胡健、谢建军、张磊、李峰。
二、拟购买资产的交易对方概况
本次拟购买资产的交易对方为博辕信息除泰豪晟大创业投资有限公司以外的其他股东，分别为胡健、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）、余弓卜、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）、成海林、浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李爱明、郭兆滨、张磊、谢建军。
截至本报告出具之日，上述股东持有博辕信息的股权情况如下：
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三、交易对方详细情况
（一）胡健
1、基本情况
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2、最近三年任职情况及与任职单位的产权关系
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3、对外投资情况
除投资博辕信息外，胡健对外投资情况如下：
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（二）宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）2014年4月设立
宁波杰宝系于2014年4月1日经宁波市工商行政管理局北仑分局登记设立之有限合伙。该企业设立时的出资结构如下：
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（2）2014年10月增资
2014年10月15日全体合伙人一致通过将出资额增加至1500万元，新增出资额500万元由全体合伙人按照原出资比例以货币资金方式缴纳，具体情况如下：
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以上增资完成后，宁波杰宝全体合伙人的出资情况如下：
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（3）2014年10月，财产份额转让
2014年10月30日，全体合伙人一致决定同意马玉霞将其在合伙企业98.33%的财产份额、阮素云将其在合伙企业0.33%的财产份额作出转让，具体转让情况如下：
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全体合伙人一致通过，同意阮素云由普通合伙人转变为有限合伙人，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任，免去阮素云执行事务合伙人的职务，委托胡健为执行事务合伙人。（4）2015年10月，财产份额转让
由于许宗德、杨宏超、张军、董文年离职，2015年10月15日，全体合伙人一致决定同意许宗德将其在合伙企业0.64%的财产份额转让给贝创成，同意杨宏超将其在合伙企业0.40%的财产份额转让给张磊，同意张剑军将其在合伙企业0.53%的财产份额转让给张磊，同意董文年将其在合伙企业2.00%的财产份额转让给张磊。同时，全体合伙人一致决定同意将林楠在合伙企业12.67%的财产份额转让给张磊，同意将谢建军在合伙企业1.334%的财产份额转让给李峰。转让后，宁波杰宝的财产份额情况如下：
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3、产权控制关系结构图
宁波杰宝持有博辕信息239.41万元出资，持股比例为13.63%，截至报告书出具之日，宁波杰宝的股权结构图如下：
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4、最近三年主营业务及发展状况
宁波杰宝主要从事股权投资业务。
5、最近两年主要财务指标
截至2014年12月31日，宁波杰宝最近两年的简要财务数据：
单位：万元
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注：1、以上数据未经审计
2、宁波杰宝系2014年4月成立，成立时间不足两年。
6、对外投资情况
截至本报告出具日，除博辕信息外，宁波杰宝无其他对外投资。
（三）余弓卜
1、基本情况
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2、最近三年任职情况及与任职单位的产权关系
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3、对外投资情况
除投资博辕信息外，余弓卜无其他对外投资项目。
（四）宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）2012年11月设立
宁波杰赢系于2012年11月1日经宁波市工商行政管理局北仑分局登记设立之有限合伙。该企业设立时的出资结构如下：
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（2）2012年11月增资
2012年11月8日，宁波杰赢全体合伙人做出增资决议：全体合伙人的出资总额由100万元增加至171万元，新增出资额71万元由全体合伙人按照原出资比例以货币资金方式缴纳，具体情况如下：
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3、产权控制关系结构图
宁波杰赢持有博辕信息141.45万元出资，持股比例为8.05%，截至报告书签署之日，宁波杰赢的股权结构如下图所示意：
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4、最近三年主营业业务及发展情况
宁波杰赢主营业务是投资管理咨询。
5、最近两年主要财务指标
截至2014年12月31日，宁波杰赢最近两年的简要财务数据：
单位：万元
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注：以上数据未经审计
6、对外投资情况
截至本报告出具日，除博辕信息外，宁波杰赢无其他对外投资。
（五）杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）2013年1月，企业设立
杭州科发系于2013年1月9日经杭州市工商行政管理局登记设立之有限合伙。该企业设立时的出资结构如下：
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（2）2013年12月，合伙人变更
2013年12月，杭州科发全体合伙人会议通过决议，同意杭州幸福无限实业投资有限公司退伙，徐建初入伙，认缴出资6,000万元。本次变更完成后，杭州科发的出资结构如下：
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（3）2014年4月，出资额及实收资本变更
2014年4月，杭州科发全体合伙人会议通过决议，徐建初原认缴出资额为6000万元，现减少至4200万元，陈杲原认缴出资额为3800万元，现增加至5600万元。本次变更完成后，杭州科发的出资结构如下：
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（4）2014年10月，合伙人变更
2014年10月，杭州科发全体合伙人会议通过决议，同意李晓桃入伙，认缴出资500万元，成为杭州科发的新合伙人。傅龙月出资额减少至500万元。本次变更完成后，杭州科发的出资结构如下：
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（5）2014年12月，合伙人变更
2014年12月，杭州科发全体合伙人会议通过决议，同意傅龙月退伙，陈杲出资额增加至5900万元，李晓桃出资额增加至700万元。本次变更完成后，杭州科发的出资结构如下：
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3、产权控制关系结构图（1）产权控制关系
杭州科发持有博辕信息118.75万股，持股比例为6.76%，截至报告书签署之日，杭州科发的股权结构图如下：
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（2）执行事务合伙人基本情况
杭州科发执行事务合伙人为浙江浙大科发股权投资管理有限公司，其基本情况如下：
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4、最近三年主营业业务及发展情况
杭州科发的主营业务为股权投资。
5、最近两年主要财务指标
截至2014年12月31日，杭州科发最近两年的简要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据经杭州萧然会计师事务所审计
6、对外投资情况
截至本报告出具日，除博辕信息外，杭州科发对外投资情况如下：
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（六）成海林
1、基本情况
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2、最近三年任职情况及与任职单位的产权关系
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3、对外投资情况
除投资博辕信息外，成海林无其他对外投资项目。
（七）浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
2015年6月9日，浙江中赢全体股东签订合伙协议，成立浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙），设立时的出资结构如下：
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3、产权控制关系结构图
浙江中赢持有博辕信息76.37万股，持股比例为4.35%，截至报告书签署之日，浙江中赢的股权结构图如下：
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4、最近三年主营业业务及发展情况
浙江中赢主要从事实业投资、投资管理、投资咨询。
5、最近两年简要财务报表
浙江中赢成立不足一个会计年度，无相应财务数据。
6、对外投资情况
截至本报告出具日，除博辕信息外，浙江中赢对外投资情况如下：
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（八）宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）2012年3月设立
宁波科发系于2012年3月1日经宁波市工商行政管理局北仑分局登记设立之有限合伙。该企业设立时的出资结构如下：
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（2）2012年10月，合伙人变更
2012年10月，经宁波科发全体合伙人同意，徐美红退伙，陈炳贤入伙。本次变更完成后，宁波科发的出资结构如下：
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（3）2014年2月，财产份额转让
2014年2月，经宁波科发全体合伙人同意，罗承将尚未缴付的1,440万元出资额转让给陈炳贤。本次变更完成后，宁波科发的出资结构如下：
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（4）2015年5月，合伙人变更
2015年5月18日，宁波科发全体合伙人通过决议，同意罗承退伙，退还其在合伙企业27.71%的财产份额（计人民币3360万元），同意孙银海退伙，退还其在合伙企业6.60%的财产份额（计人民币800万元）。同意陈杲、胡百年、陈伟星、谢伟荣入伙。合伙人变更后，宁波科发的出资情况如下表所示：
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3、产权控制关系结构图
（1）产权控制关系
宁波科发持有博辕信息73.42万股，持股比例为4.18%，截至报告书签署之日，宁波科发的股权结构图如下：
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（2）执行事务合伙人基本情况
杭州科发执行事务合伙人为浙江浙大科发股权投资管理有限公司，相关事项同第三节之二、交易对方详细情况之（五）杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人基本情况。
4、最近三年主营业业务及发展情况
宁波科发主要从事股权投资及其咨询服务。
5、最近两年简要财务报表
截至2014年12月31日，宁波科发最近两年的简要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据经杭州萧然会计师事务所审计
6、对外投资情况
截至本报告出具日，除博辕信息外，宁波科发对外投资情况如下：
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（九）浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）2011年7月设立
浙江赛盛系于2011年7月26日经诸暨市工商行政管理局登记设立之有限合伙。该企业设立时的出资结构如下：
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（2）2011年8月增资
2011年8月9日浙江赛伯乐召开了全体合伙人会议，全体合伙人一致通过了同意新合伙人胡宇入伙增资的决议。
该次增资完成后公司的出资结构如下：
（下转B60版）