本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瀚华金控股份有限公司发行不超过人民币29亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]778号文核准。

  根据《瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》，瀚华金控股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币9亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2015年11月5日结束，发行具体情况如下：

  1. 网上发行

  本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为1.111111%，即人民币0.1亿元。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为0.0065亿元，占本期债券发行总量的0.000722%。

  2. 网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为98.888889%，即人民币8.9亿元。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币8.9935亿元，占本期债券发行总量的0.999278%。

  特此公告。

  发行人：瀚华金控股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  2015年11月5日