证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-071

  通策医疗投资股份有限公司

  重大资产重组进展暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年5月25日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起预计停牌不超过一个月。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,无法按期复牌，公司申请自2015年7月8日起继续停牌不超过一个月。2015年8月7日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，披露公司股票自2015年8月7日起继续停牌不超过一个月。2015年8月26日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，披露公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议，并拟自2015年9月7日起继续停牌不超过两个月。2015年10月31日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于董事会审议重大资产重组继续停牌议案暨重组进展公告》，披露公司拟自2015年11月9日起继续停牌至2015年11月20日。

  上述停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

  一、重组框架介绍

  （一）主要交易对方

  公司与多方沟通,交易对方确定为以杭州爱铂控股有限公司为控股股东的杭州海骏科技有限公司。其中，杭州爱铂控股有限公司系标的公司海骏科技的控股股东，其系公司实际控制人吕建明先生控股的公司。

  （二）交易方式

  本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。即通策医疗向所有本次重大资产重组交易对象发行股份购买杭州海骏科技有限公司100%股权的方式完成本次交易（海骏科技业务主要包括隐秀业务、IVF（辅助生殖）O2O医疗服务业务、三叶儿童口腔医院连锁38.75%股权等）

  （三）标的资产情况

  本次交易拟收购的标的资产杭州海骏科技有限公司所处行业为医疗信息产业。海骏科技主要业务包含：隐秀O2O正畸业务、IVF（辅助生殖）O2O医疗服务业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。

  隐秀O2O正畸业务系数字口腔正畸矫治的新型业务，以“让大多数中国人矫得起牙”为使命，推出基于互联网的数字化口腔医疗平台，借助数字口腔技术及3D打印技术，线上网络医院与线下服务机构相结合，通过正畸名医远程设计方案、普通牙医提供临床服务的模式，释放正畸名医生产力，大幅降低隐形正畸矫治的诊疗成本与定价，为消费者提供高性价比的隐形正畸矫治服务。

  海骏科技下属IVF人类辅助生殖业务以IVF网络医院为核心，是一个基于互联网技术、信息技术，并针对医院、连接医患的全新医疗健康数字化服务平台。它既服务于医院，借助医院的优势来创建数字化医疗运营服务平台；亦服务于患者，依据患者需求为患者提供全程网上互动指导性就医服务。

  三叶儿童口腔致力于建立全国性的儿童口腔医院连锁，成为儿童的口腔健康管家，以预防为主，包含检查-预防-治疗全流程，为0-15 岁儿童提供系统全方位口腔健康管理。三叶儿童口腔医院与普通口腔医院的差别，不仅在于其患者群体为儿童，还有舒适治疗、会员制、预约制等业内创新的模式。三叶儿童口腔医院管理公司将以互联网思维及连锁经营模式在全国各地开设三叶儿童口腔医院，发展连锁加盟。

  二、本次重大资产重组的工作进展

  本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。目前，上述各项工作尚在进行中，公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  由于本次重大资产重组事项的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，重组交易金额特别巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较复杂，潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，鉴于项目估值的复杂性，公司认为需要申请继续停牌，原因如下：

  1、本次重组交易标的资产是三个创新模式的互联网医疗项目：在IVF（辅助生殖）领域通过独创性的流程拆分，解决了患者长期异地就诊的难题，为患者节约大量的时间与成本，使全国各地患者都有机会享受国内领先的IVF医疗服务；在隐秀正畸方面通过流程再造、海量获客，充分利用互联网与云平台优势，大幅降低正畸成本。本次重组尚无同类项目可供参考，且预计交易规模在30亿-60亿之间，重组交易金额特别巨大；而估值的重要支撑依据之一即与各方签订的合作协议数量还不足，公司正在抓紧与各合作方洽谈。

  2、公司将于2015年11月11日在天猫推广隐秀及IVF网络医院O2O项目，届时可以获取天猫销售数据，对这些项目的资产估值、合作机构协议的签订等均有重大影响。

  3、中介机构选聘工作已完成，各方中介机构正在全力对相关资产开展各项尽职调查工作，目前，上述各项工作尚在进行中。

  四、申请继续停牌时间

  为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司预计自2015年11月9日起继续停牌至2015年11月20日，公司承诺将于该次停牌期届满后按期复牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  二零一五年十一月六日