证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2015-058

  债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司关于终止调整重大资产重组方案暨股票复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日公告了本次重大资产重组方案，拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司100%的股权。同时，广东榕泰拟以锁价方式向新余勤利道、新余勤为成、深圳书生、揭阳长和非公开发行股票募集配套资金不超过39,998.52万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。因公司与交易对方、配套资金认购方协商本次重大资产重组方案调整事宜，公司股票于2015年10月27日开始停牌。

  1、拟调整交易方案的背景及原因

  自2015年8月28日公司股票复牌以来，国内资本市场环境发生了一定的变化，公司股价下降幅度也较大。本次重组的交易对方、认购方等考虑到公司股价与原交易方案确定的发行价格接近，同公司协商调整本次交易方案。为确保全体股东利益，经申请批准，公司股票于2015年10月27日开始停牌。

  2、停牌期间主要工作

  停牌期间，公司与标的资产股东、募集配套资金交易对象、各中介机构进行了深入的沟通，拟召开董事会，重新确定本次交易的定价基准日，对本次交易的价格、发行价格、发行数量及募集配套资金方式等进行调整。根据中国证券监督管理委员的相关规定，本次调整构成了重组方案的重大调整。

  3、终止调整交易方案的原因

  经过各方深入的讨论、论证沟通，公司决定终止本次重大资产重组方案的重大调整，终止调整的原因主要是：1、公司看好IDC、云计算行业未来的发展空间，借这次重大资产重组的机会，进入国内IDC、云计算行业，能有效提升公司的盈利能力，为公司创造更大的价值；2、交易对方、配套资金认购方通过与公司的交流，坚定了对公司未来发展的信心，决定按2015年8月28日公司公告的重组方案向前推进；3、方案调整将影响公司业务多元化转型的进程，为抓住机会，尽快实现公司战略转型的经营目标，公司将继续按2015年8月28日公司公告的重组方案向前推进。

  同时，公司与交易对方、配套资金认购方签署了按2015年8月28日公司公告的重组方案继续向前推进的承诺函。

  4、本次重大资产重组存在不确定性的风险

  经过此次公司与各方的深入交流，交易对方、配套资金认购方更加坚定了对公司未来发展的信心，各方将一致推动公司本次重大资产重组，加快公司的多元化发展战略。

  另外，公司提请投资者关注本次重大资产重组存在不确定性的风险。本次重大资产重组配套融资来源为公司向新余勤利道、新余勤为成、深圳书生、揭阳长和非公开发行股份募集资金，新余勤利道、新余勤为成正在办理私募投资基金相关备案手续的合伙企业，新余勤利道、新余勤为成的最终认购资金来源于合伙人的增资及发行私募产品等，其认购存在一定不确定性，本次非公开发行股份募集配套资金存在失败的风险。若股价波动或市场环境发生重大变化，也可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败。

  为保证本次重组方案的尽快顺利实施，加快公司转型升级的步伐，公司决定终止本次重组方案的调整计划，继续按照2015年8月28日公司公告的重组方案推进，公司股票将于2015年11月10日复牌。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2015年11月9日