证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-047

  华电国际电力股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月28日 下午2点整

  召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月28日

  至2015年12月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2015年第三次临时股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2015年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

  2、特别决议议案：第1项

  3、对中小投资者单独计票的议案：第1项及第2项议案

  4、涉及关连股东回避表决的议案：第2项议案

  应回避表决的关连股东名称：中国华电集团公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（持有本公司H股股票的境外股东参会事项请参见日期为2015年11月12日的2015年第三次临时股东大会通告）有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东，授权委托书请见附件1。

  ■

  (二)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)本公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为2015年11月12日的2015年第三次临时股东大会通告内）。

  2.登记时间：2015年12月7日（星期一），9：00时至17：00时。

  3.异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。股东大会的出席通知请见附件2。

  4.登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街2号

  5.联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号

  中国华电大厦 邮政编码：100031

  华电国际证券融资部

  6.联系人：高明成

  联系电话：010-8356 7903

  传真号码：010-8356 7963

  六、其他事项

  与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司董事会

  2015年11月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：2015年第三次临时股东大会出席通知

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华电国际电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：2015年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：2015年第三次临时股东大会出席通知

  华电国际电力股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会出席通知

  敬启者：

  本人／吾等（附注1）

  地址：

  为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意(或委任代表，代表本人／吾等)出席本公司订于2015年12月28日下午2时于北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开的2015年第三次临时股东大会。

  此致

  签署：

  日期：

  附注：

  1.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

  2.请填上以阁下名义登记之股份总数。

  3.请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2015年12月7日或之前送达本公司证券融资部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦，邮编100031，或传真号码010-8356 7963，联系人为高明成先生)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2015年第三次临时股东大会。

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-048

  华电国际电力股份有限公司

  持续关连交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●华电国际电力股份有限公司（“本公司”或“本集团”）拟于2015年12月31日到期后续订与中国华电集团公司（“中国华电”）订立的现有煤炭、设备及服务购买（供应）框架协议，并就协议项下的持续关连交易设定年度上限。上述协议及其项下的持续关连交易均需要提交本公司股东大会审议批准。

  一、持续关连交易的基本情况：

  本公司于2015年11月12日与中国华电续订《关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》，根据该协议，于2016年1月1日至2016年12月31日止的一年内，本公司与中国华电将进行的持续关连交易类别与具体年度上限数额情况如下表：

  ■

  （一）持续关连交易履行的审议程序

  前述本公司与中国华电之间的关连交易已经于2015年8月20日至21日召开的本公司第七届董事会第十二次会议上获得通过。关连董事李庆奎先生、陈建华先生、苟伟先生和褚玉先生就该项交易回避表决，其他董事均对该项交易投赞成票。该项交易需要提交本公司临时股东大会审议批准，届时关连股东——中国华电将就该项交易回避表决。全体独立董事就该项交易在事前认可并出具同意该项交易的意见函，独立董事确认该项交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益。本公司董事会审计委员会也于事前审议并通过了该项交易。

  （二）前次持续关连交易合同的签署和执行情况

  2014年11月6日，本公司与中国华电订立煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议。该协议为期一年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

  现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议的主要条款载列如下，并已于本公司2014年11月6日发布的公告中披露：

  ■

  历史金额

  于截至2013年12月31日止十二个月、2014年12月31日止十二个月及2015年9月30日止九个月，现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下的历史交易实际金额及年度上限载列如下：

  ■

  注：本公司与中国华电关于煤炭、设备及服务购买（供应）框架协议下设计或涵盖的持续性关连交易始于2011年，在2011年前订约方之间并未就此类交易发生过历史交易。

  （三）本次关连交易合同的签署及预计金额和类别

  根据现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议的条款，该协议将于2015年12月31日到期。为继续管理本公司与中国华电拟进行有关交易的条款，2015年11月12日，本公司与中国华电有条件订立建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议，期限为一年，自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

  除上述协议中双方约定的合同期限以外，建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下的交易主要条款（有关年度最高交易金额（见下文））与现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议如上述的条款大致相同。

  先决条件

  该建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议须获得本公司独立股东于临时股东大会批准后方告生效。

  建议年度上限

  董事建议将建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下交易截至2016年12月31日止财政年度的建议年度上限设定如下：

  ■

  附注1：于人民币45亿元的估计年度上限中，根据本公司历史金额及现有项目的需要，提供工程设备、系统、产品、工程承包项目估计约占90%，提供物资采购服务估计约占3%，提供其他杂项及相关服务估计约占7%。

  附注2：于人民币20亿元的估计年度上限中，煤炭出售约占80%、提供检修维护、替代发电服务约占10%、提供相关指标服务约占10%。

  于考虑截至2016年12月31日止财政年度的建议年度上限时，在估计向中国华电采购煤炭的年度上限时，本公司已考虑现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下有关采购于截至2013年及2014年12月31日止财政年度及截至2015年9月30日止九个月的历史交易金额，以及本集团装机规模、发电量增长和新收购燃煤发电资产等因素对煤炭的需求，以及中国华电煤炭供应能力的提升和煤炭价格下降等因素。考虑到以上所述及参考上述交易的历史金额，向中国华电购买的煤炭在达至现有年度上限前仍有空间。因此，本集团建议于截至2016年12月31日止年度向中国华电购买煤炭的年度上限与现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下的现有年度上限保持一致。

  就中国华电提供的工程设备、系统、产品及工程承包项目、物资采购服务及其他杂项及相关服务的年度上限，本公司建议将该年度上限从人民币30亿元修订至人民币45亿元。在估计此类交易的年度上限时，本公司已主要考虑到(其中包括) 以下因素： (i) 现有煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下有关服务于截至2013年及2014年12月31日止财政年度及截至2015年9月30日止九个月的历史交易金额；(ii)随着本集团新收购燃煤发电资产及新机组的开工，本集团规模不断扩大；(iii)中国政府近期提高了环境要求，据此，本集团燃煤发电机组需要进一步安装脱硝设备，原有的脱硫及除尘设备亦需要升级；及(iv)中国华电为相关技术改造项目的领先供应商。考虑到以上所述，本集团拟增加中国华电提供的工程设备、系统、产品及工程承包项目、物资采购服务及其他杂项及相关服务的数量以符合常规运作的需求。

  建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下的款项将分别由(i)中国华电出售煤炭或向本公司提供工程设备、系统、产品及工程承包项目、物资采购服务及其他杂项及相关服务时由本公司每次支付，及(ii)本公司出售煤炭及提供电厂机组检修维护、替代发电等服务和相关指标服务时由中国华电每次支付。

  二、关连人介绍和关连关系：

  中国华电为一家在中国注册成立的企业法人，截至本公告日的注册资本为人民币207.85亿元，主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。中国华电是本公司的控股股东。截至本公告日，中国华电持有本公司46.84%的股份。根据本公司股份上市地上市规则，中国华电是本公司的关连人。

  三、续订现有持续关连交易的理由及益处

  鉴于本集团与中国华电的长期关系，本公司认为续订建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议实属有利，因该等交易有利于促进本集团主营业务和装机规模的增长。

  建议煤炭、设备及服务采购（供应）框架协议项下持续关连交易的年度上限乃基于预计交易金额并参照历史交易金额、本集团之预期潜在增长及中国的预期经济增长厘定。董事认为年度上限属公平合理。

  四、独立董事与审计委员会的意见

  本公司独立董事对本次交易的相关事项进行了事前认可，同意将本次交易的相关事项提交董事会讨论。经审议，本公司的独立董事一致认为：

  1、本公司董事会关于该等交易的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；

  2、本次交易及协议条款是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，是符合本公司商业利益的。

  本公司董事会审计委员会审议通过了本次交易的相关议案，并同意将本次交易的相关议案提交董事会审议。

  备查文件

  1、华电国际第七届董事会第十二次会议决议；

  2、《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》；

  3、独立董事事前认可各项关连交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；

  4、审计委员会决议。

  特此公告

  华电国际电力股份有限公司

  2015年11月12日