（上接B7版）
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（3）合并现金流量表
单位：万元
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2、公司最近三年及一期母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：万元
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（2）母公司利润表
单位：万元
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（3）母公司现金流量表
单位：万元
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（三）公司最近三年及一期主要财务指标
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（四）公司管理层简明财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产负债结构分析
（1）资产分析
最近三年及一期，公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下：
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随着公司业务规模的不断扩大，公司总资产稳步增长，从资产结构看，最近三年及一期公司非流动资产占资产总额的比重逐年增加。公司资产结构与公司业务模式与生产模式相符。
（2）负债分析
最近三年及一期，公司流动负债和非流动负债及占总负债的比例如下：
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报告期内，公司的负债主要由短期借款、应付账款和长期借款构成。随着公司经营规模的扩大，负债规模也随之提高。
2、现金流量分析
最近三年及一期，公司现金流量简表如下：
单位：万元
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（1）经营活动产生的现金流量分析
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,757.09万元、7,660.18万元、11,603.81万元和-2,987.90万元。2012年至2014年公司经营活动产生的现金流量净额逐年增加，一方面是由于公司收入持续增长使得收到的货款相应增加，另一方面也是由于公司采取了较为严格的应收账款管理及资金回笼制度，使得公司的盈利能够得到有效的现金流支持，同时也为维持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基础，从根本上保障了公司的偿债能力和现金分红能力。
（2）投资活动产生的现金流量分析
最近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，分别为-47,406.91万元、-39.304.01万元、-22,927.62万元和-11,331.13万元，主要原因系最近三年及一期前次募集资金投资项目陆续投入，同时公司新增收购Hytera Mobilfunk GmbH等子公司、新建子公司办公楼所致。公司的主要投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为10,760.97万元、35,556.56万元、7,687.76万元和-3,978.66万元。2013年筹资活动产生的现金流量净额较上年增长230.42%，主要原因系公司银行借款增加；2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年下降78.38%，主要原因系公司偿还银行到期借款的增加。
3、偿债能力分析
截至2015年9月30日，公司资产负债率分别为45.42%。公司资产负债率较高的主要原因如下：一是公司现有的融资渠道较单一，主要依靠银行借款；二是公司业务规模不断扩大，需要通过融资补充其营运资金需求，因此负债规模增长较快；三是公司为了保持技术的先进性，大量投入研发资金，一定程度上降低了公司的留存收益。目前公司非公开发行股票事项正在进行中，若顺利完成，公司资产负债率将有所下降，流动比率与速动比率将提高，公司的偿债能力将得到进一步提升。公司将根据业务拓展需要，在控制财务风险的原则下，合理利用财务杠杆，使资产负债率保持在合理水平。
4、盈利能力分析
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最近三年及一期，公司积极应对全球政治、经济形势以及国内外市场环境的变化，坚持全面转型的战略，不断加强产品研发与技术创新，提高产品的核心竞争力；持续加大市场拓展力度，加强市场渗透和覆盖，并加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度，提升公司全球市场地位。得益于公司的技术与研发优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群体优势，加上前期收购的企业逐渐体现出整合效应，公司营业收入持续、稳定增长。
5、未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司管理层将积极采取措施抓住机遇和应对挑战，紧紧围绕“营销再变革、研发再创新、管理再提升”的总体思路，根据总体经营计划，加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度，提升公司全球市场地位；提前布局下一代产品的技术研发，引领全球专网行业发展；加速组织内部调整，使公司组织更加优化合理。具体来说，在研发上做好数字产品的技术创新，不断丰富数字产品系列，进一步完善和优化产品功能，同时关注及部署下一代LTE专网系统及终端产品的研发，为进入新的市场领域做好准备。在市场方面，立足国内优势行业，深耕海外高端行业市场；瞄准大型项目，继续提升集成解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。公司具备的品牌知名度、行业地位、技术及研发优势、管理优势等，将有助于公司盈利能力进一步提高。
五、本次债券发行募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司借款、办公研发大楼的投资等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
（一）优化公司债务结构，提高短期偿债能力
本次债券发行完成后，合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力进一步得到提升，短期偿债能力进一步增强。
（二）有利于拓宽公司融资渠道
目前公司主要资金来源为内部经营积累和外部信贷融资，对外融资渠道较为单一，容易受到信贷政策的影响，融资结构有待完善和丰富。通过发行固定利率的公司债券，可以锁定公司的财务成本，避免由于未来贷款利率变动带来的财务风险，降低发行人的综合资金成本。
六、其他重要事项
2015年6月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行的相关议案》，上述议案经2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截至本预案公告日，该事项仍在进行中。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年11月19日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-108
海能达通信股份有限公司
关于新增银行授信额度的
议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向交通银行东门支行等6家银行申请新增授信额度21亿元。
二、本次新增授信的基本情况
本次新增的授信明细如下：
1、公司本次拟向交通银行东门支行申请新增银行授信额度人民币0.5亿元（原审批通过的授信额度为人民币3.5亿元，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成人民币4.0亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司本次拟向汇丰银行深圳分行申请新增银行授信额度人民币0.5亿元（原审批通过的授信额度为人民币2.5亿元，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成人民币3.0亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、公司本次拟向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请新增银行授信额度人民币1.0亿元（原审批通过的授信额度为人民币2.0亿元，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成人民币3.0亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、公司本次拟向国家开发银行深圳分行申请新增银行授信额度人民币4.0亿元或等值外币（原审批通过的授信额度为人民币4.0亿元或等值外币，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成人民币8.0亿元或等值外币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、公司本次拟向中信银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币4亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
6、公司本次拟向建设银行深圳市分行申请银行授信额度不超过人民币11亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
本次申请银行授信额度明细表如下：
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以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司新增不超过人民币21亿元的银行授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、公司《第二届董事会第二十六次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年 11月19日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-109
海能达通信股份有限公司
关于为全资子公司
增加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过0.5亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度），现将相关情况公告如下：
一、担保的背景
随着公司国内外业务的快速发展，深圳市海能达通信有限公司业务量逐渐加大，在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，此前审批通过的授信额度及担保额度不足以满足子公司对上述银行产品及融资的需求，为了确保子公司能够顺利获得上述银行产品及融资，深圳市海能达通信有限公司拟向银行申请新增0.5亿元的银行授信，由公司为其新增银行授信提供0.5亿元的连带责任担保。（原审批通过的担保额度为0.5亿元，本次新增0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币1亿元）
二、被担保人基本情况
（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司
（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房
（3）法定代表人：曾 华
（4）注册资本：人民币10000.00万元
（5）主营业务：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）公司最近两年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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三、担保的主要内容
1、担保方式及金额
拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过0.5亿元的新增综合授信业务提供连带责任担保（原审批通过的担保额度为0.5亿元，本次新增0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币1亿元）
2、授权期限
本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保能够解决公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司日常经营活动中对银行产品以及融资的需求，有利于公司子公司在快速发展。同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司为全资子公司深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过0.5亿元的新增综合授信业务提供担保（原审批通过的担保额度为0.5亿元，本次新增0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币1亿元），并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司2015年为全资子公司增加担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过0.5以亿元的新增综合授信业务提供担保（原审批通过的担保额度为0.5亿元，本次新增0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币1亿元）。并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.00%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币274,444.36万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的137.57%，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、公司《第二届董事会第二十六次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年11月19日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-110
海能达通信股份有限公司
关于召开2015年度
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度第四次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2015年11月19日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月7日下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年12月6日-2015年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年12月6日下午15：00至2015年12月7日下午15：00的任意时间。
6、股权登记日：2015年11月30日；
7、出席对象：
（1）截止2015年11月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3发行方式
2.4债券期限
2.5债券利率及还本付息
2.6发行对象及向公司股东配售安排
2.7赎回或回售条款
2.8担保条款
2.9募集资金用途
2.10偿债保障措施
2.11发行债券的上市
2.12承销方式
2.13决议的有效期限
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模
4.2票面金额和发行价格
4.3发行方式
4.4债券期限
4.5债券利率及还本付息
4.6发行对象及向公司股东配售安排
4.7赎回或回售条款
4.8担保条款
4.9募集资金用途
4.10偿债保障措施
4.11发行债券的挂牌转让
4.12承销方式
4.13决议的有效期限
5、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》；
8、审议《关于新增银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司增加担保的议案》；
以上议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，内容详见2015年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的第8项、第9项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年12月2日(星期三)上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月2日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）买卖方向选择买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”如下：
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（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日下午15：00，结束时间为2015年12月7日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会共有9项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：田先生
联系电话：0755-26972999-1247
传 真：0755-86133699-0110
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮 编：518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.公司《第二届董事会第二十六次会议决议》；
特此通知。
附件：授权委托书
海能达通信股份有限公司董事会
2015年11月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2015年度第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
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委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：
1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。