证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-038

  安源煤业集团股份有限公司

  关于2014年公司债券票面利率的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1082号《关于核准安源煤业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。

  经公司和联席主承销商协商一致，公司本次债券采取一次性发行的方式，发行规模为12亿元。

  公司和联席主承销商于2015年11月19日9：00-15：00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券票面利率为6.2%。

  公司将按票面利率6.2%于2015年11月20日、2015年11月23日和2015年11月24日面向合格投资者网下发行本次债券（简称“14安源债”），具体认购方法请参见2015年11月18日刊登在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：安源煤业集团股份有限公司

  保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  联席主承销商：国盛证券有限责任公司

  2015年11月20日