证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-060

  中国建筑股份有限公司关于境外子公司发行美元债券完成情况的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“本公司”）于2015年5月5日召开第一届董事会第八十一次会议，并于2015年5月15日召开2014年度股东大会，分别审议通过了《关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元债券的议案》，同意本公司分次发行不超过20亿美元境外债券，其中2015年度发行规模不超过10亿美元，由本公司在境外注册全资SPV（特殊目的公司）作为发债主体，并由本公司提供连带责任担保。

  2015年11月19日，本公司向境外子公司CSCEC Finance (Cayman) I Limited提供担保，并通过CSCEC Finance (Cayman) I Limited完成在境外发行5亿美元债券（“本次债券发行”），本次债券票面年利率2.95%，期限为5年。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2015年11月20日，本次债券简称为CSCEC FN N2011，交易代码为5574。

  本次债券发行所募集资金用于境外项目及境外一般公司用途。

  本次债券发行有利于进一步优化公司融资结构，拓展公司境外融资渠道，提升公司整体融资能力，符合公司发展战略。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十九日