(上接29版)
（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至募集说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：
1、在股东单位任职情况
■
2、在其他单位任职情况
■
3、截至募集说明书签署日，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况
2015年7月13日至8月27日，本公司副董事长张彦飞先生累计在二级市场买入公司股票210,000股。张彦飞先生在2015年7月13日前，未持有公司股票。截至募集说明书签署日，张彦飞先生共持有公司股票210,000股。
除此之外，截至募集说明书签署日，本公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。
六、发行人主要业务
（一）发行人主营业务概况
本公司经营范围为：商场（有效期至2018年12月22日）；住宿、美容（非医疗美容）（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2018年07月21日）；游泳馆（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2018年07月21日）；餐饮服务（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，经营范围和有效期以餐饮服务许可证为准）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2015年12月31日）；卷烟、雪茄烟的零售（限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2019年11月16日）。写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务；提供幼儿园、文体服务；房地产开发与经营；物业管理；承办会议、展览、展销；商务服务；进出口业务；对外经贸信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的业务均依托中国国际贸易中心建筑群展开，中国国际贸易中心建筑群由公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有，位于北京CBD的核心地段，由写字楼、商城、酒店、公寓等高档商业建筑组成，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。
国贸一期自1990年8月30日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。
1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心建筑群总建筑面积已达到56万平方米。2005年6月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为54万平方米，分两个阶段实施：国贸三期A阶段工程已于2010年8月30日建成并投入运营，建筑规模为29.7万平方米，其中高度为330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城。待国贸三期B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心建筑群将成为总体占地面积达到17万平方米，总建筑面积超110万平方米的超大型商务服务综合体。
目前公司的主营业务主要分为物业租赁及管理服务板块和酒店经营板块，其中物业租赁及管理服务板块包括写字楼租赁业务、商城租赁业务、公寓租赁业务、子公司从事的物业酒店管理业务展览业务，酒店经营板块为国贸大酒店的经营业务。
最近三年及一期，本公司合并报表口径下分板块营业收入如下表所示：
单位：千元
■
（二）发行人主营业务经营情况
1、物业租赁与管理服务
最近三年及一期，国贸一、二期出租率继续保持较高水平，物业租赁与管理服务板块业务增长速度较快。2015年1-9月、2014年度、2013年度、2012年度，物业租赁与管理服务板块业务实现收入分别为1,383,883千元、1,846,151千元、1,675,169千元和1,585,268千元。
报告期内写字楼、商城、公寓的租金详细情况如下表所示：
平均租金（元/平方米*每月）
■
报告期内写字楼、商城、公寓的出租率详细情况如下表所示：
■
（1）写字楼租赁
截至目前，公司写字楼物业主要包括国贸一座（属国贸一期部分）、国贸二座（属国贸二期部分）以及国贸大厦（属国贸三期部分）。
公司的写字楼物业是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业。最近三年及一期，写字楼租赁业务保持了高出租率，平均租金逐年上涨，2015年1-9月、2014年度、2013年度、2012年度，写字楼租赁业务实现收入分别为830,936千元、1,080,884千元、985,460千元和870,233千元。
（2）商城租赁
国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。最近三年及一期，商城租赁业务的租金保持平稳，出租率保持平稳，2015年1-9月、2014年度、2013年度、2012年度，商城租赁业务实现收入分别为346,120千元、468,000千元、425,022千元和419,967千元。未来，随着国贸三期A阶段的持续运营及B阶段的投入运营，商城整体出租价格及收入有望实现进一步提升。
（3）公寓租赁
国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有房间406套。2014年以来，受服务式公寓需求疲软不振的影响，国贸公寓的平均出租率略有下降，但租金水平仍然保持稳定。2015年1-9月、2014年度、2013年度和2012年度，公寓租赁业务实现收入分别为91,586千元、126,228千元、128,404千元和122,067千元。
（4）物业酒店管理业务
公司的物业酒店管理业务主要依托子公司国贸物业酒店管理有限公司来开展，主要业务内容为写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。
报告期内，国贸物管公司按照“开发精品，长短结合，量力而行，稳中求进”的市场开发工作原则，实施多渠道开发的市场策略，大力推进公建项目开发，优化在管项目的业态构成，业务保持了持续稳定的发展。截止2014年末，该公司有各类管理项目66个，其中物业项目51个，酒店管理及咨询服务类项目15个。2015年1-9月、2014年度、2013年度和2012年度，国贸物管公司实现收入分别为134,144千元、149,293千元、126,972千元和135,155千元。
（5）展览业务
公司原有的展览业务主要是国贸展厅的出租业务以及展览服务业务，北京展览业务市场竞争激烈，一定程度上制约了公司原有展览业务的发展。2013年，国贸展厅停止对外出租，为实现外向型发展，公司设立了全资专业会展子公司——北京国贸国际会展有限公司，专门从事会议及展览服务等业务。2014年，该公司实现营业收入3,394.1万元。
2、酒店经营
公司酒店经营业务为国贸大酒店的经营。国贸大酒店于2010年8月开业，现有278间客房，客房面积均大于55平方米。国贸大酒店目前委托香格里拉酒店管理集团管理，公司每年支付给香格里拉酒店管理集团一定的委托管理费用。
自开业以来，国贸大酒店总体经营基本平稳。2015年1-9月、2014年度、2013年度和2012年度，酒店经营业务实现收入分别为271,178千元、388,115千元、374,980千元和394,682千元。2014年以来，国贸大酒店由于会议、宴会等餐饮收入增加，收入也有所增加。
第四节 财务会计信息
以下信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司2012年、2013年以及2014年合并财务报表和母公司财务报表财务数据均摘引自经审计的财务报告，2015年1-9月合并财务报表和母公司财务报表财务数据均摘引未经审计的财务报告。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年、2013年、2014年财务报告及2015年1-9月未经审计的财务报告。
本募集说明书及其摘要所载2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月财务报告均按照企业会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照企业会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础进行。
一、发行人最近三年财务报告审计情况
本公司2012年度、2013年度、2014年度的财务报表分别经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“普华永道中天审字（2013）第10012号”、“普华永道中天审字（2014）第10012号”和“普华永道中天审字（2015）第10012号”标准无保留意见审计报告。
根据《财政部关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》(财会函[2012]52号)，普华永道中天会计师事务所有限公司已转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并于2013年7月1日正式运营。原普华永道中天会计师事务所有限公司证券许可证持有人名称相应变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、最近三年及一期财务会计资料
（一）简要合并财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：千元
■
2、简要合并利润表
单位：千元
■
3、简要合并现金流量表
单位：千元
■
（二）简要母公司财务报表
1、简要母公司资产负债表
单位：千元
■
2、简要母公司利润表
单位：千元
■
3、简要母公司现金流量表
单位：千元
■
三、最近三年及一期合并财务报表范围的变化
2012年，公司合并财务报表范围未发生变化。
2013年9月9日，公司新增设立北京国贸国际会展有限公司，将其纳入2013年合并财务报表范围。
2014年，公司合并财务报表范围未发生变化。
四、最近三年及一期主要财务数据
（一）最近三年及一期主要财务指标
1、合并报表口径
■
2、母公司报表口径
■
注：上述财务指标（合并报表口径与母公司报表口径）计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债；
2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债；
3、资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%；
4、息税折旧摊销前利润（EBITDA）＝利润总额+利息支出-计入在建工程的资本化利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；
5、EBITDA利息倍数＝息税折旧摊销前利润/利息支出；
6、利息倍数＝（利润总额+利息支出-计入在建工程的资本化利息支出）/利息支出；
7、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。
（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的加权平均净资产收益率和每股收益如下：
1、加权平均净资产收益率
■
2、每股收益
■
（三）最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月非经常性损益情况如下：
单位：千元
■
五、本次发行后公司资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日；
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为4亿元，并全部用于补充流动资金；
3、假设本期债券发行在2015年9月30日完成，并按计划使用完毕。
基于上述假设，本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下：
（1）合并资产负债表
单位：千元
■
（2）母公司资产负债表
单位：千元
■
第五节 募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合本公司财务状况及未来资金需求，经本公司五届二十一次董事会会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国证监会申请发行面值总额不超过9亿元的公司债券。
本公司已于2014年8月22日完成了首期5亿元公司债券的发行。本期债券为第二期，发行规模为4亿元。
二、募集资金运用计划
本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。本期债券募集资金将不用于财务性投资，但不排除当募集资金暂时闲置时对募集资金进行短期现金管理以提高资金收益的情况。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
本期债券发行对公司财务状况的影响请见“第四节 财务会计信息 五、本次发行后公司资产负债结构的变化”。
以2015年9月30日公司财务数据为基准，假设本期债券募集资金净额为4亿元，按上述计划全部补充公司流动资金，不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，不考虑公司资产、负债及所有者权益的其他变化，则本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响如下：
1、对本公司负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由2015年9月30日的45.65%增加至47.72%，上升2.07个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将由2015年9月30日的45.03%增加至47.15%，上升2.12个百分点。合并财务报表中非流动负债占总负债比重将由发行前的54.16%上升至57.82%，上升3.66个百分点；母公司财务报表中非流动负债占总负债比重将由发行前的55.72%上升至59.35%，上升3.63个百分点。长期债务比例的上升更加适合本公司的业务需求，综合付息债务成本也有所降低。
2、对于本公司短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由2015年9月30日的0.47增加至0.66，母公司财务报表的流动比率将从0.42增加至0.62。本公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力从而得以增强。
3、对本公司财务成本的影响
与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种具有一定的成本优势。本期债券的发行有利于节约本公司财务成本，提高本公司整体盈利水平。
综上所述，本期债券的发行是本公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措；募集资金用于补充公司流动资金，适应公司规模的不断扩大和业务的快速发展，减缓公司流动资金周转压力，保障公司经营平稳运行。
第六节 备查文件
本次公司债券供投资者查阅的有关备查文件如下：
一、备查文件内容
（一）发行人2012年、2013年、2014年财务报表和审计报告及2015年1-9月未经审计的财务报表；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）中国证监会核准本次发行的文件。
二、备查文件查阅地点
1、发 行 人：中国国际贸易中心股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号
联 系 人：王京京、陈峰、廖哲
电 话：010-65052288
传 真：010-65053862
邮政编码：100004
2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联 系 人：罗斌、袁晓莉、孙垣原、崔琰、李昕蔚、汤丹宁
电 话：010-56839300
传 真：010-56839500
邮政编码：100032
三、备查文件查阅时间
本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。