（上接B44版）
4）公司客户体系内农户数量、水面资源规模充足，为公司未来快速发展“渔光一体”积累了丰富的资源
① 公司农户数量和水面资源规模
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公司水产养殖客户数量涉及23个省市，养殖户约17.5万户，其中水产养殖户92,885个，水面301.90万亩，畜禽养殖户82,367个。
② 积极利用通威股份和各地方政府长期建立起来的良好合作关系，通过通威体系内的资源共享方针，调动各方积极性向当地政府介绍公司在“渔光一体”、“屋顶电站”等各类型光伏电站开发运营上的优势，争取当地政府的支持，以获取足够的电站“路条”，长期保证公司光伏电站开发的可持续性。
截至2015年8月，与通威新能源签署战略合作协议的各级政府及相应装机规模如下：
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经前期和公司主要的水产饲料目标市场的政府相关部门沟通，均表示对公司的“渔光一体”项目具有较大兴趣，未来合作空间较大，目前公司正在接触，并有初步合作意向的省市包括辽宁省盘锦辽东湾新区、山东省枣庄市、山东省东营市、江苏南京市六合区、江苏省南通市滨海园区、安徽省合肥市肥东县、安徽省合肥市庐江县、安徽省合肥市肥东县、福建省武夷山市等。
③ 积极梳理开发通威股份体系内养殖户的“鱼塘资源”，利用与各养殖户的多年合作关系，选择优质的鱼塘资源和养殖户合作（租赁鱼塘或鱼塘入股）建设光伏电站，实现公司与养殖户的双赢局面。
公司水产养殖客户数量涉及23个省市，涉及养殖户约10万户，水面约300万亩,按目前行业平均水平，10MW光伏电站需要占用养殖水面约300亩，公司客户体系内涉及水面资源潜在的装机规模约为100GW左右，潜在光伏电站投资规模8,000亿元左右。若按每个直接客户带动3个间接客户计算，潜在太阳能装机规模达300GW。上述估算仅指公司现有的客户群体，随着公司市场开发力度加强，各级政府对渔光一体认识提高，用户认可度提高，公司养殖户群体还会不断的增加，其潜在规模还存在进一步扩大的空间。
④ 为充分地为公司中小养殖户服务，公司成立了通威农业担保公司，经过多年的发展，截至2014年底，累计完成对外担保超过8亿元，积累了服务农业的成熟经验，既有积累经验未来可经适当调整后运用于公司屋顶等分布式电站的开发运营之中，解决屋顶等分布式电站发展的融资瓶颈问题。
（5）本次配套募集资金“渔光一体”投资项目情况
1）天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目
① 项目基本情况
本项目在天津市宝坻区大唐庄镇大张庄村、运家庄村的1,770亩鱼塘上建设40MW光伏电站，并对该部分鱼塘进行改造，总投资35,215万元，本项目建成后形成“上面发电，下面养鱼”的业务模式，达到光伏发电与渔业养殖的一体化有机结合。
② 实施方式和建设期限
本项目拟通过通威新能源全资子公司通威渔光一体（天津宝坻）有限公司具体实施。本项目建设期为6个月。
③ 项目建设规模及建设用地
本项目本期建设规模为40MW和1,770亩鱼塘改造，选址于天津市宝坻区大唐庄镇大张庄村、运家庄村，安装光伏组件、逆变器、输电线路、鱼塘改造等配套设施。项目用地面积1,770亩。
2015年9月16日，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司与天津市宝坻区大唐庄镇大张庄村民委员会签订《土地流转协议》，双方约定，天津市宝坻区大唐庄镇大张庄村民委员会将项目用地以承包方式流转给通威渔光一体（天津宝坻）有限公司，土地位于大张庄村，面积为767,352.2平方米（1,151亩），期限为2016年2月16日至2041年2月15日。
2015年9月16日，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司与天津市宝坻区大唐庄镇运家庄村民委员会签订《土地流转协议》，双方约定，天津市宝坻区大唐庄镇运家庄村民委员会将项目用地以承包方式流转给通威渔光一体（天津宝坻）有限公司，土地位于运家庄村，面积为413,399.6平方米（620亩），期限为2015年11月2日至2040年11月1日。
④ 项目投资估算
本项目计划总投资35,215万元，其中，建设投资34,394万元，预备费和铺底流动资金821万元。建设投资中光伏电站投资33,170万元，鱼塘整理改造投资1,224万元。具体如下：单位：万元
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⑤ 项目建设内容、产品方案和建设目标
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⑥ 主要设备选型：本项目所需设备如下表所示：
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⑦ 主要土建工程及鱼塘改造项目：
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⑧ 运营期内上网电价
本项目作为独立核算的并网发电项目，经天津市发展和改革委员会备案，并取得当地电网出具的电力接入文件，根据国家发展和改革委员会2013年8月出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，前20年上网电价为1元/kWh，根据发改价格[2014]1908号《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，第二十年后电价为0.4049元/kWh。
⑨ 项目财务评价
本项目预计第一年完成项目建设并实现电站并网发电，并网后产能利用率即可达到100%。项目达产第一年实现产品产量和销售收入情况如下表所示：
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本项目建成后，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司将对项目电站进行运营管理，项目内部收益率为13.16%（所得税后），具有较好的经济效益。
⑩ 项目审批情况
本项目已于2015年6月12日经天津市发展和改革委员会备案，备案文号为津发改许可（2015）58号；本项目已于2015年7月24日取得天津市宝坻区行政审批局出具的环评批复文件，文件编号为津宝审批许可（2015）261号。
2）天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目
① 项目基本情况
本项目在天津市宝坻区牛家牌镇李家牌村的606亩鱼塘上建设20MW光伏电站，并对该部分鱼塘进行改造，总投资18,189万元，本项目建成后形成“上面发电，下面养鱼”的业务模式，达到光伏发电与渔业养殖的一体化有机结合。
② 实施方式和建设期限
本项目拟通过通威新能源全资子公司通威渔光一体（天津宝坻）有限公司具体实施。本项目建设期为6个月。
③ 项目建设规模及建设用地
本项目本期建设规模为20MW和606亩鱼塘改造，项目选址于天津市宝坻区牛家牌镇李家牌村，安装光伏组件、逆变器、输电线路、鱼塘改造等配套设施。项目用地面积606亩。
2015年8月17日，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司与天津市宝坻区牛家牌镇人民政府签订《投资及土地流转协议》，双方约定，天津市宝坻区牛家牌镇人民政府将其通过承包的流转方式取得的位于李家牌村的土地，以承包方式流转给通威渔光一体（天津宝坻）有限公司，土地面积为403,986平方米（606亩），期限为2015年8月4日至2040年12月31日。
④ 项目投资估算
本项目计划总投资18,189万元，其中，建设投资17,785万元，预备费和铺底流动资金404万元。建设投资中光伏电站投资17,330万元，鱼塘整理改造投资455万元。具体如下：单位：万元
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⑤ 项目建设内容、产品方案和建设目标
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⑥ 主要设备选型：本项目所需设备如下表所示：
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⑦ 主要土建工程及鱼塘改造项目：
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⑧ 运营期内上网电价本项目作为独立核算的并网发电项目，经天津市发展和改革委员会备案，并取得当地电网出具的电力接入文件，根据国家发展和改革委员会2013年8月出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，前20年上网电价为1元/kWh，根据发改价格[2014]1908号《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，第二十年后电价为0.4049元/kWh。
⑨ 项目财务评价
本项目预计第一年完成项目建设并实现电站并网发电，并网后产能利用率即可达到100%。项目达产第一年实现产品产量和销售收入情况如下表所示：
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本项目建成后，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司将对项目电站进行运营管理，项目内部收益率为11.64%（所得税后），具有较好的经济效益。
⑩ 项目审批情况
本项目已于2015年6月12日经天津市发展和改革委员会备案，备案文号为津发改许可（2015）57号；本项目已于2015年7月24日取得天津市宝坻区行政审批局出具的环评批复文件，文件编号为津宝审批许可（2015）262号。
3）江西南昌20MW“渔光一体”光伏发电项目
① 项目基本情况
本项目在南昌县三江镇岗坊村的750.72亩鱼塘上建设20MW光伏电站，并对该部分鱼塘进行改造，总投资19,610万元，本项目建成后形成“上面发电，下面养鱼”的业务模式，达到光伏发电与渔业养殖的一体化有机结合。
② 实施方式和建设期限
本项目拟通过通威新能源全资子公司通威渔光一体南昌有限公司具体实施。本项目建设期为6个月。
③ 项目建设规模及建设用地
本项目本期建设规模为20MW光伏电站和750.72亩鱼塘改造，选址于南昌县三江镇岗坊村，用地面积750.72亩，由通威新能源租赁取得，租赁期限为23年，租赁期满后可优先续租。
④ 项目投资估算
本项目计划总投资19,610万元，其中，建设投资19,170万元，预备费和铺底流动资金440万元。建设投资中光伏电站投资18,541万元，鱼塘整理改造投资629万元。具体如下：
单位：万元
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⑤ 项目建设内容、产品方案和建设目标：
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⑥ 主要设备选型：本项目所需设备如下表所示：
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⑦ 主要土建工程及鱼塘改造项目：
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⑧ 运营期内上网电价
本项目作为独立核算的并网发电项目，经南昌市发展和改革委员会备案，并取得当地电网出具的电力接入文件，所发电量直接销售给当地电网，电力上网价格如下：
单位：元/度
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依据文件如下：
① 根据国家发展和改革委员会2013年8月出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，标杆上网电价为1.00元/kWh；
② 根据《江西省人民政府办公厅关于印发加快推进全省光伏发电应用工作方案的通知》赣府厅字〔2014〕56号文件：“对列入全省年度建设计划的项目（万家屋顶项目除外），建成并通过验收后，在享受国家度电补贴的基础上，给予统一标准的省级度电补贴，即：建成投产并通过验收的光伏发电项目按发电量每度电给予0.2元补贴，补贴期20年”。
③ 根据《南昌市人民政府办公厅印发《<关于鼓励促进南昌市光伏发电应用工作实施意见>的通知》洪府厅发〔2014〕94号文件：“在本市行政区域内新建光伏发电项目的企业,除按政策享受国家、省有关补贴外,再按对列入全市年度建设计划的项目(万家屋顶项目除外),建成并通过验收后,给予统一标准的市级度电补贴,即:建成投产并通过验收的光伏发电项目按发电量每度电给予0.15元补贴,补贴期暂定5年”。
④ 根据《关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》财建[2012]102号文件：“专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，按上网电量给予适当补助，补助标准为：50公里以内每千瓦时1分钱，50-100公里每千瓦时2分钱，100公里及以上每千瓦时3分钱”，本项目补助标准为每千瓦时1分钱。
⑤ 根据发改价格[2014]1908号《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，第二十年后上网电价按照0.4655元/kWh(含增值税，不含增值税为0.4元/kWh)执行。
⑨ 项目财务评价
本项目预计第一年完成项目建设并实现电站并网发电，并网后产能利用率即可达到100%。项目达产第一年实现产品产量和销售收入情况如下表所示：
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本项目建成后，通威渔光一体南昌有限公司将对项目电站进行运营管理，项目内部收益率为11.21%（所得税后），具有较好的经济效益。
⑩ 项目审批情况
本项目已于2015年5月20日经南昌市发展和改革委员会备案，备案文号为洪发改能源字[2015]41号；本项目已于2015年9月8日取得南昌市环境保护局的同意，同意该项目建设。
4）江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目
① 项目基本情况
本项目在江苏省南通市外向型农业综合开发区金海岸现代农业产业园内的370亩鱼塘上建设10MW光伏电站，并对该部分鱼塘进行改造，总投资11,000万元，本项目建成后形成“上面发电，下面养鱼”的业务模式，达到光伏发电与渔业养殖的一体化有机结合。
② 实施方式和建设期限
本项目拟通过通威新能源全资子公司通威渔光一体如东有限公司具体实施。本项目建设期为6个月。
③ 项目建设规模及建设用地
本项目本期建设规模为光伏电站10MW和370亩鱼塘改造，项目选址于江苏省南通市外向型农业综合开发区金海岸现代农业产业园内，安装光伏组件、逆变器、输电线路、鱼塘改造等配套设施。项目用地面积370亩，由通威新能源租赁取得，租赁期限为20年，租赁期满后可优先续租。
④ 项目投资估算
本项目计划总投资11,000万元，其中，建设投资10,754万元，预备费和铺底流动资金246万元。建设投资中光伏电站投资10,495万元，鱼塘整理改造投资259万元。因如东“渔光一体”项目未来目标投资规模为80MW，本次募投项目10MW仅为整个如东“渔光一体”项目的一期工程，本次投资中部分电气设备、通信和二次设备、接入系统设备、建筑工程等项目是80MW公共配套设备，按照80MW标准建设，该部分使得项目增加投资金额1,500万元左右，使得该项目单位投资额较其他项目较高。具体如下：
单位：万元
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⑤ 项目建设内容、产品方案和建设目标
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⑥ 主要设备选型
本项目所需设备如下表所示：
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⑦ 主要土建工程及鱼塘改造项目
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⑧ 运营期内上网电价
本项目作为独立核算的并网发电项目，经江苏如东发展和改革委员会备案，并取得当地电网出具的电力接入文件，根据国家发展和改革委员会2013年8月出台的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，前20年上网电价为1元/kWh，根据发改价格[2014]1908号《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，第二十年后电价为0.431元/kWh。
⑨ 项目财务评价
本项目预计第一年完成项目建设并实现电站并网发电，并网后产能利用率即可达到100%。项目达产第一年实现产品产量和销售收入情况如下表所示：
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本项目建成后，通威渔光一体如东有限公司将对项目电站进行运营管理，项目内部收益率为9.04%（所得税后），具有较好的经济效益。
⑩ 项目审批情况
本项目已于2015年4月28日经如东县发展和改革委员会备案，备案文号为东发改投[2015]91号，本项目已于2015年7月28日取得如东县环保局出具的环评批复文件。
（6）“渔光一体”产业协同优势明显，有利于提高上市公司价值，实现股东利益最大化
本次重组拟注入通威新能源后，通过利用上市公司累积的水面资源、农户资源等发展“渔光一体”等光伏电站业务，可以形成良好的横向产业协同优势，主要体现在：
1）在丰富的养殖水面上架设光伏组件进行发电，形成“上可光伏发电，下可蓄水养鱼”的创新发展模式，在水产养殖和光伏发电上实现空间共享，将使水面的亩利润比单纯水产养殖得以显著提高，具有生态、节能、性价比高等优点；
2）通过利用上市公司现有农户资源建设运营光伏发电项目，既可以为农户提供安全可靠的能源以解决部分地区电力缺口的问题，又可以实现节能降耗、绿色环保的目的，承担社会责任，获得政府的资金和政策支持，具有较好的经济效益和社会效益。综上，凭借多年的努力，通威股份已在水产养殖领域树立了行业领先地位。结合集团在光伏行业积累的经验，本次交易完成后上市公司积极开展“渔光一体”项目的协同效应明显，未来将进一步提升上市公司的价值，实现股东利益。
3、募投项目用地的合法合规情况
2014年9月2日，国家能源局《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用。充分利用具备条件的建筑屋顶（含附属空闲场地）资源，鼓励屋顶面积大、用电负荷大、电网供电价格高的开发区和大型工商企业率先开展光伏发电应用。因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。鼓励分布式光伏发电与农户扶贫、新农村建设、农业设施相结合，促进农村居民生活改善和农业农村发展。
通威新能源光伏发电项目用地情况如下：
（1）江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目
根据通威新能源提供的《投资协议》、《土地租赁协议》、《国有土地使用证》、《关于南通外向型农业综合开发区管理委员会划拨土地出租事宜的说明》等相关资料，江苏如东10MW“渔光一体”光伏发电项目的用地系由通威新能源向江苏东润农业科技有限公司（系江苏海辰科技集团有限公司的全资子公司）通过租赁方式取得，该等土地系由江苏海辰科技集团有限公司向南通外向型农业综合开发区管理委员会通过租赁方式取得；南通外向型农业综合开发区管理委员会系通过划拨方式取得该等出租土地，其已办理取得《国有土地使用证》。
如东县国土资源局就前述租赁事宜出具了《关于南通外向型农业综合开发区管理委员会划拨土地出租事宜的说明》，根据该说明，南通外向型农业综合开发区管理委员会将其通过划拨方式取得的土地出租符合《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的相关规定，如东县国土资源局同意该等出租行为。
(下转B46版)