证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-060

  宜宾纸业股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展情况的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月18日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）接实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知：其正在与中环国投控股集团有限公司就相关战略合作事项进行谈判，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票已于2015年5月19日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。就此事项，公司后续分别于2015年5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日停牌。停牌期间，本公司、本公司控股股东、实际控制人就如何盘活上市公司等事宜进行了多次讨论，并与其他相关方进行了初步沟通，经初步论证、协商，本公司拟筹划非公开发行股份事宜（以下简称“非公开发行”）。为此，经公司申请，本公司股票于2015年7月1日起继续停牌，并每五个工作日披露了相关进展公告，公告内容已刊载于公司指定的信息披露媒体。

  2015年7月24日，公司召开2015 年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。若公司在此期间披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

  目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：相关各方就本次非公开发行股票拟投节能环保类项目，已确定投资垃圾等离子气化发电和固体废弃物处理项目，并已基本确定收购相关资产，相关收购协议仍在进一步商谈中。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作和股权转让工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十七日

  证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-061

  宜宾纸业股份有限公司

  关于宜宾市人民政府与中环国投控股

  集团有限公司战略合作协议进展的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年11月2日，宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署了战略合作协议。

  按照宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署战略合作协议之约定，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司与中环国投控股集团有限公司签订上市公司股份转让协议。协议约定转让方宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司将其持有的宜宾纸业全部股份转让给中环国投，合计56,691,800股，占宜宾纸业股份总数的53.83%。转让价格以宜宾纸业股份转让信息公告日前30个交易日的平均价格的90%计算，交易价格确定为15.822元/股，转让价款共计为896,977,659.60元。

  另外，根据双方协议约定，本协议的生效条件为：（1）本次股份转让获得国务院国有资产监督管理部门批准。（2）本次股份转让获得中国证监会豁免要约收购。（3）受让方满足本次股份转让对受让方在主体资格、收购标的股份资金实力、宜宾纸业债务承接能力、针对宜宾纸业债务提供足额有效的担保（反担保）措施及在宜宾纸业实施双主业等方面的条件，且该等条件是否满足须以转让方聘请的财务顾问出具的正式尽职调查报告和专业意见及法律顾问出具的正式法律意见书为准。

  公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续披露该事项进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月二十七日