证券代码：112297 证券简称：15粤科债

  广东省粤科金融集团有限公司

  2015年面向合格投资者公开发行公司债券

  票面利率公告

  发行人及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2623号文核准。广东省粤科金融集团有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为15亿元，债券简称：15粤科债，债券代码：112297。

  2015年11月26日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.00%-5.00%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.72%。

  发行人将按上述票面利率于2015年11月27日至2015年12月1日面向合格投资者网下发行本次债券。具体认购方法请参考2015年11月25日刊登在《上海证券报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广东省粤科金融集团有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：广东省粤科金融集团有限公司

  主承销商：海通证券股份有限公司

  2015年11月27日