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    如何布局“十三五”主题基金
    2015-12-07       来源:上海证券报      

      距离今年行情结束还有不到1个月的时间,基金业新发基金鏖战正酣。

      据媒体统计,具有改革相关题材的基金异军突起,成为四季度冲刺的先锋,尤其是“十三五规划”相关的国防军工、低碳环保、互联网+、医疗健康、新能源汽车、农业等六大领域,涉及的39只主动偏股型主题基金(剔除下半年成立的次新基金)成为市场的聚焦点。

      上述主题受到追捧不难理解。“十三五”规划的出台、新常态的经济背景下,转型、创新、可持续发展是未来经济的主要发展方向,新兴产业将成为驱动未来经济增长的新引擎,发展低碳经济是大势所趋。

      富国基金紧跟国家改革创新步伐,于11月19日起正式发行富国低碳新经济混合型基金(富国低碳新经济,001985),帮助投资者分享低碳新经济下的投资机遇,投资者可通过建行等各大银行、券商及富国基金直销平台进行认购。

      据了解,作为一只混合型基金,富国低碳新经济聚焦低碳经济主题投资机会。低碳新经济主题是指中国经济发展方式转变、经济转型和升级过程中涌现出来的行业和个股的投资机会。

      该基金股票投资占基金资产比例的60%-95%,其中投资于低碳新经济主题相关股票不低于80%。该基金拟任基金经理由杨栋担任,其主要负责电气设备、新能源、环保产业等涵盖大部分低碳新经济领域,与该基金投资主题非常契合。其将通过自上而下的研究分析、精选潜力巨大、业绩优秀的个股。

      低碳新经济的日益发展,为资本市场带来新的投资机会。截至2014年,我国GDP总量排名世界第二,但环境指数排名却在110多。“十三五”预计投资10万亿元改善环境质量,环保将进入快速发展通道。能源互联网、信息能源一体化也得飞速的发展,预计2020年中国在能源互联网领域投资与消费总规模将达到10万亿元。与此同时,新能源汽车市场发展也出现快速增长的良好势头,截至2014年底我国新能源汽车保有量将近10万辆,未来五到六年存在50倍的发展空间。

      在近几年的A股市场中,低碳新经济的投资优势已经开始凸显。2010年至2014年,生物技术行业上市公司在营收增速方面力拔头筹,其年化增长率达到22%,而新材料和新一代信息技术分别以18%和15%位居第二、三位。

      富国基金作为“老十家”的基金公司,一直以来将固定收益投资、主动量化投资和成长股投资作为三大投研平台。尤其是在主题领域,Wind数据显示,截至12月4日,富国低碳环保、富国医疗保健行业今年以来收益率分别为135.74%和70.83%,分别位居484只偏股混合型基金第1位和42位。