■ 深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
特别提示
本次非公开发行共向10名发行对象合计发行303,030,303股，本公司已于2015年12月2日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次非公开发行的发行价格为7.26元/股。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。
根据公司于2014年12月5日召开的2014年度第二次临时股东大会相关决议，本次发行对象分别为远致投资、天健如意、硅谷天堂、高新投、达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金、创东方和架桥投资，十名认购对象已于2014年11月5日与公司签署了《股份认购协议》。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2015年12月14日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2015年12月14日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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一、公司基本情况
中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司
英文名称：Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.
法定代表人：辛杰
成立日期：1993年12月6日
上市日期：1999年7月21日
注册资本：552,530,794元
证券简称：天健集团
证券代码：000090
注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼
办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦20、21、23、24楼
公司上市证券交易所：深圳证券交易所
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作业务（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审函字第913号文规定办理）；自有物业租赁。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的类型为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
2014年11月5日，发行人第七届董事会第二十一次会议逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。
2014年11月28日，发行人收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2014年11月27日印发的《关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（深国资委函[2014]569号），原则同意天健集团2014年度非公开发行方案。
2014年12月5日，发行人2014年度第二次临时股东大会审议通过了本次发行有关议案。
本次发行经中国证监会发行审核委员会2015年9月23日召开的审核工作会议审议通过，并于2015年10月23日获得中国证监会核准（证监许可[2015]2339号）。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行人第七届董事会第二十一次会议决议公告日，即2014年11月7日。本次发行价格为7.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%。
若发行人股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。
2015年7月3日，发行人实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由7.49元/股调整为7.26元/股。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量为293,724,966股。其中各方认购股数如下：
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若发行人股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及各发行对象认购的股份数量将进行相应调整。
2015年7月3日，发行人实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行股票数量由293,724,966股调整为303,030,303股（取整数）。各发行对象认购股份数量相应调整如下表所示：
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（五）募集资金及验资情况
本次发行募集资金总额为2,199,999,999.78元，发行费用为25,049,999.98元，扣除发行费用后，募集资金净额2,174,949,999.80元。
截至2015年12月1日，10名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户（开户行：中国银行上海市分行营业部，账户名称：国泰君安证券股份有限公司，账号：452059214140）。
瑞华会计师于2015年12月1日出具了瑞华验字[2015] 48400020号《验资报告》。经验证，截至2015年12月1日，参与天健集团本次发行的认购对象已按《股份认购协议》的约定在国泰君安证券股份有限公司在中国银行上海市分行营业部开设的账号为452059214140人民币银行账户缴存的申购资金共计人民币贰拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元柒角捌分（￥2,199,999,999.78）。
2015年12月2日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至天健集团指定的本次募集资金专户内。
瑞华会计师于2015年12月2日出具了瑞华验字[2015] 48400021号《验资报告》。经审验，截至2015年12月2日，天健集团实际已向远致投资以及其他共计10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票303,030,303股，发行价格为每股人民币7.26元，应募集资金总额2,199,999,999.78元，减除发行费用人民币25,049,999.98元后，募集资金净额为2,174,949,999.80元。其中，计入实收资本人民币叁亿叁佰零叁万叁佰零叁元（￥303,030,303.00），计入资本公积（股本溢价）1,871,919,696.80元。
（六）新增股份登记托管情况
本次发行新增股份于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。
（七）发行对象获配股份情况
本次非公开发行股份总量为303,030,303股，未超过中国证监会核准的上限303,030,303股；发行对象总数为10名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行通过向不超过10名特定对象非公开发行A股股票的方式进行，特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：
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（八）发行对象情况介绍
本次发行对象包括远致投资、天健如意、硅谷天堂、高新投、达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金、创东方和架桥投资，共计10名特定投资者。
1、深圳市远致投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳市远致投资有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
法定代表人：陈志升
成立日期：2007年6月22日
注册资本：52.50亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（2）股权控制关系结构图
本次发行完成前，远致投资未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
远致投资成立于2007年，主要从事并购重组、市值管理和股权投资。截至2014年底，远致投资注册资本52.50亿元，总资产161.20亿元，净资产147.77亿元。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自远致投资审计报告，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：万元
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（5）远致投资关于资金来源及相关声明
就远致投资认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，远致投资郑重声明如下：
“本次发行前，本公司与天健集团不构成关联关系。本次发行后，远致投资持有天健集团股权比例将达到16.10%，构成天健集团的关联方。远致投资持有本次认购对象深圳市高新投集团有限公司11%股权，为该公司第五大股东，但不构成一致行动关系。除此之外，本公司与本次其他认购对象（国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与上述认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
远致投资将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于远致投资的自有资金或借款等合法筹集的资金，本次认购的资金来源合法，未直接或间接来源于天健集团、发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
2、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划
（1）上海国泰君安证券资产管理有限公司基本情况
中文名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
法定代表人：龚德雄
成立日期：2010年10月18日
注册资本：8亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：证券资产管理业务
（2）国泰君安君享天健如意集合资产管理计划
①基本情况
天健如意由国泰君安资管公司设立和管理，用于投资天健集团的本次非公开发行的股票，由天健集团及其控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干等人员以自筹资金认购，存续期限为自集合资产管理合同生效之日起7年。
本次认购的资金来源合法，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
②简要财务报表
天健如意2015年5月29日成立，故无2014年度财务报表。
③资金募集及管理原则
天健如意向天健集团及其控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干等人员进行募集，募集金额为3亿元，参与人163名。
管理原则：天健如意由国泰君安资管公司管理，天健如意作为发行人的股东享有和承担股东应有的权利和义务。
3、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本信息
公司名称：嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-4
执行事务合伙人：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（委派代表：张全有）
成立日期：2014年10月12日
企业类型：有限合伙
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）合伙人出资、出资比例
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（3）主营业务情况
硅谷天堂主营业务为从事股权投资。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自硅谷天堂财务报告（未经审计）。
单位：万元
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（5）硅谷天堂关于资金来源及相关声明
就硅谷天堂认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，硅谷天堂郑重声明如下：
“本企业与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
硅谷天堂的全体合伙人将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳各自认缴的出资，本次认购的资金全部来源于硅谷天堂。本次认购的资金来源合法，均为募集对象的自有资金，为硅谷天堂合伙人的直接出资，不存在向第三方募集的情况，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。”
4、深圳市高新投集团有限公司
（1）基本信息
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
法定代表人：陶军
成立日期：1994年12月29日
注册资本：353,870.32万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询，贷款担保，自有物业租赁
（2）股权控制关系结构图
本次发行完成前，高新投未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
高新投成立于1994年12月，是国内最早设立的专业担保及投资机构之一，注册资本353,870.32万元，核心业务为保证担保、融资担保、创业投资。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自高新投审计报告，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：万元
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（5）高新投关于资金来源及相关声明
就高新投认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，高新投郑重声明如下：
“深圳市远致投资有限公司持有本公司11%股权，为本公司第五大股东，本次投资决策由本公司根据投资决策程序独立作出，与深圳市远致投资有限公司不构成一致行动关系。除此之外，本公司与本次其他认购对象（国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与上述认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
高新投将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于深圳市高新投集团有限公司的自有资金或借款等合法筹集的资金，本次认购的资金来源合法，未直接或间接来源于天健集团、发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
5、拉萨市达实投资发展有限公司
（1）基本信息
公司名称：拉萨市达实投资发展有限公司
注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1418室
法定代表人：刘昂
成立日期：1997年5月13日
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信息咨询；通讯产品销售及研发；自营和代理各类商品及技术的净出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）股权控制关系结构图
本次发行完成前，达实投资未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
达实投资成立于1997年，是一家以投资兴办高新技术实业、提供现代物流、产业园开发以及技术开发、经济咨询为一体的综合性投资公司。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自达实投资审计报告，并经重庆茂源会计师事务所（普通合伙）审计（渝茂会审[2015]896号）。
单位：万元
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（5）达实投资关于资金来源及相关声明
就达实投资认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，达实投资郑重声明如下：
“本公司与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
达实投资将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于达实投资的自有资金或借款等合法筹集的资金，本次认购的资金来源合法，未直接或间接来源于天健集团、发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
6、红土创新基金管理有限公司
（1）基本信息
公司名称：红土创新基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈文正
成立日期：2014年6月18日
注册资本：1亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
许可经营项目：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（2）股权控制关系结构图
本次发行完成前，红土创新基金未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
红土创新基金主要从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（4）2014年度简要财务数据
以下财务数据均摘自红土创新基金审计报告，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：万元
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（5）红土创新基金关于资金来源及相关声明
就红土创新基金认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，红土创新基金郑重声明如下：
“本公司与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
红土基金将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于红土基金向投资人募集的资金，红土基金募集对象为拟认购红土基金发起设立的特定资产管理计划的投资人（如有，请说明募集对象名称；若暂无，请说明募集方式及募集对象的具体条件等）。本次认购的资金来源合法，均为募集对象的自有资金，为红土基金合伙人的直接出资，不存在向第三方募集的情况，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何投资人对投资企业的投资调整成分级投资结构。”
7、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
（1）基本信息
公司名称：深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
投资人或者执行事务合伙人：深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙）
成立日期：2013年7月2日
注册资本：19.27亿元
企业类型：有限合伙
经营范围：股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询（以上均不含限制项目）
（2）合伙人出资、出资比例
本次发行完成前，国信弘盛未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
国信弘盛是由国内多家机构投资人共同发起设立，以股权投资、资产管理、投资银行为主营业务的专业投融资基金管理机构。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自国信弘盛审计报告，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。
单位：万元
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（5）国信弘盛关于资金来源及相关声明
就国信弘盛认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，国信弘盛郑重声明如下：
“本企业与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
国信弘盛将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于国信弘盛向合伙人募集的资金，国信弘盛募集对象为：符合中国证监会有关规定的合格投资人。国信弘盛现已分批募集，并获中国证券投资基金业协会备案确认函。本次认购的资金来源合法，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。”
8、深圳市凯富基金管理有限公司
（1）基本信息
公司名称：深圳市凯富基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座2402室
法定代表人：刘佐忠
成立日期：2013年5月10日
注册资本：1亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集、发行基金），投资咨询，投资管理。
（2）股权控制关系结构图
本次发行完成前，凯富基金未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
凯富基金成立于2013年5月10日。凯富基金业务定位于房地产综合金融业务、投资银行业务、财富管理等三大业务体系。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自凯富基金审计报告，并经深圳市德晟会计师事务所审计。
单位：万元
■
（5）凯富基金关于资金来源及相关声明
就凯富基金认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，凯富基金郑重声明如下：
“本公司与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市硅谷天堂股权投资基金（有限合伙）、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
凯富基金将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于凯富基金的自有资金。本次认购的资金来源合法，均为凯富基金的自有资金，不存在向第三方募集的情况，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何投资人对投资企业的投资调整成分级投资结构。”
9、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）
（1）基本信息
公司名称：深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1209室
投资人或执行事务合伙人：深圳市创东方投资有限公司（委派代表：肖水龙）
成立日期：2014年9月17日
企业类型：有限合伙
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理（不得从事信托、金融、证券资产管理等业务）、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。
（2）合伙人出资、出资比例
本次发行完成前，创东方未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
创东方主营业务为从事股权投资。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自创东方财务报告（未经审计）。
单位：万元
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（5）创东方关于资金来源及相关声明
就创东方认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，创东方郑重声明如下：
“本企业与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙））、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
创东方的全体合伙人将在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后及时足额缴纳各自认缴的出资，创东方及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于创东方向合伙人募集的资金，创东方募集对象认购的资金来源合法，均为募集对象的自有资金，为创东方合伙人的直接出资，不存在向第三方募集的情况，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。若出现认购不足情况，认购不足金额部分由深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）的普通合伙人深圳市创东方投资公司补足。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。”
10、深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）
（1）基本信息
公司名称：深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
投资人或执行事务合伙人：深圳市架桥投资有限公司（委派代表：徐波）
成立日期：2014年10月28日
企业类型：有限合伙
经营范围：股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、企业管理咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）。
（2）合伙人出资、出资比例
本次发行完成前，架桥投资未持有天健集团股份。
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（3）主营业务情况
架桥投资主营业务为从事股权投资。
（4）2014年简要财务数据
以下财务数据均摘自架桥投资财务报告（未经审计）。
单位：万元
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（5）架桥投资关于资金来源及相关声明
就架桥投资认购本次天健集团非公开发行股票的资金来源事宜，架桥投资郑重声明如下：
“本企业与本次其他认购对象（深圳市远致投资有限公司、国泰君安君享天健如意集合资产管理计划、嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投集团有限公司、深圳市达实投资发展有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）、深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）、深圳市凯富基金管理有限公司）、发行人、发行人的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系；与其他认购对象的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系。
架桥投资将要求其全体合伙人在天健集团本次非公开发行股份获得证监会核准后根据架桥投资之合伙协议及时足额缴纳各自认缴的出资，架桥投资承诺及时足额缴纳认购资金，本次认购的资金全部来源于架桥投资向合伙人募集的资金，架桥投资募集对象为向特定的、具备相应风险识别能力和风险承担能力的投资者募集。本次认购的资金来源合法，为架桥投资合伙人的出资，不存在公开募集的情况，认购资金未直接或者间接来源于天健集团及其关联方，也不存在通过与天健集团进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，且不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。”
（九）本次发行对象的备案情况
根据中国证监会《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答》相关要求，硅谷天堂、国信弘盛、架桥投资、创东方、红土创新基金、凯富基金已根据相关规定履行了中国证券投资基金业协会管理人登记以及基金备案程序，具有认购本次非公开发行股票的主体资格；上海国泰君安证券资产管理有限公司作为天健如意的管理人，已取得中国证监会核发的《经营证券业务许可证》，载明经营范围为证券资产管理，具有认购本次非公开发行股票的主体资格。远致投资、高新投、达实投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立”的私募投资基金，无需进行私募基金备案。远致投资与高新投均为国有公司，其参与发行的资金均为自有资金，不属于备案范围；拉萨市达实投资发展有限公司（原深圳市达实投资发展有限公司，2015年3月18日更名为拉萨市达实投资发展有限公司），以实体经营为主，截至2014年12月31日总资产为3,396,488,103.76元，净资产为1,733,355,249.92元，本次认购金额为100,000,002.30元，均为自有资金。具体情况如下：
1、作为认购对象的资管产品的备案情况（下转B11版）
保荐机构（主承销商）：■
二〇一五年十二月