证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-222

  阳光城集团股份有限公司

  关于2015年非公开发行公司债券的进展公告

  公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十五次会议、2015年第十五次临时股东大会审议通过，公司申请非公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券（以下简称“本次非公开公司债”），并获得深圳证券交易所《关于阳光城集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第三期）符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】482号）。

  本次非公开公司债为无担保债券，主承销商为中信证券股份有限公司，发行规模20亿元人民币，本期非公开公司债期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本次非公开公司债分三期发行，截至本公告披露日，已经全部完成发行缴款工作：其中本次非公开公司债第一期发行规模10亿元人民币，票面年利率为6.50%，起息日为2015年10月28日；第二期发行规模5亿元人民币，票面年利率为6.50%，起息日为2015年11月12日；第三期发行规模5亿元人民币，票面年利率为7.50%，起息日为2015年12月8日。

  公司将依据相关法律法规履行相关程序。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十日