关于公司控股子公司TCL多媒体引入战略投资者的公告
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-121
TCL集团股份有限公司
关于公司控股子公司TCL多媒体引入战略投资者的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
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一、交易概述
2015年12月11日,公司控股子公司TCL多媒体与乐视网控股子公司乐视致新签订了《股份认购协议》(以下简称“协议”)。根据协议安排,乐视网通过乐视致新在香港设立的全资子公司投资2,267,525,000港元(约18.71亿人民币),以6.5港元/股的价格认购TCL多媒体新股348,850,000股。
本次投资完成后,乐视网将通过乐视致新持有TCL多媒体约20%的股份,并向TCL多媒体提名2名董事(详情请参见TCL多媒体于2015年12月11日发布的公告)。
二、交易双方简介
乐视致新为乐视网的控股子公司,主要从事互联网超级电视及互联网机顶盒等智能终端的销售。主要办公地址和住所为天津生态城动漫中路126 号动漫大厦B1 区二层201-427。
乐视网(上市代码:300104.SZ)是中国领先的视频服务提供商,围绕用户建立起了“平台+内容+终端+应用”的乐视生态模式,业务覆盖全产业链,实现内容资源、应用服务与用户之间的无缝衔接,并最终通过广告、用户付费及增值服务等多维度实现收益。
TCL多媒体为本公司的控股子公司,注册于开曼群岛,于香港联合交易所上市(上市代码:01070.HK),主要办公地址和住所为香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。
TCL多媒体是全球最大的LCD电视机生产及分销企业之一,根据IHS Technology最新统计的数据显示,2015年上半年,TCL多媒体电视机在全球市场和国内市场的占有率分别为5.7%和14.9%,均位居第三。依托TCL集团智能硬件产业链的垂直整合优势,TCL多媒体围绕视频、教育、游戏、生活四大垂直子生态,建设面向用户的服务业务体系,已与业内领先的互联网内容及牌照方建立起优质的客厅经济生态,智能电视平台运营能力快速提升。TCL多媒体将抢占家庭娱乐入口、建立客厅经济生态作为发展的核心战略,快速转变为全球化的多媒体娱乐科技公司。
乐视网及乐视致新与本公司及TCL多媒体均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
三、本次合作对本公司的影响
本次TCL多媒体与乐视网的合作,将以股权为纽带,在战略资源和商业模式方面形成多维度的深度战略合作,引领全球围绕智能电视的客厅经济生态时代的来临,不断改善全球家庭的互联网生活方式,推动行业商业模式升级和产业进步,并实现中国民族品牌在全球市场超越日韩传统电视厂商。
1、促成战略资源协同,加快公司战略转型步伐
TCL是领先的全球化智能产品制造及互联网应用服务企业,是中国唯一整合屏-芯-终端的智能电视硬件产业链一体化公司,拥有强大的软硬件研发实力及专利积累,以及覆盖全球、深度下沉的线下营销和服务体系,并已就流量、内容分发及大数据分析等智能电视平台商业运营取得显著进展。乐视拥有全球领先的互联网技术及云平台完整解决方案能力、完善的自有及开放内容及生态资源(含EUI)、领先的互联网传播营销及O2O销售模式、以及以用户为核心的用户运营实力。本次合作,双方将在供应链方面形成规模优势,增强软硬件一体化的研发实力,并在线上线下销售和售后服务体系方面达成协同效应。
2、叠加用户规模,提升可运营价值
TCL拥有逾1100万的TV+存量智能电视用户,并通过欢网和全球播触达超过2000万的客厅经济全网家庭用户,自主运营的家庭电影院线、教育、智能epg、应用商店、大数据业务等智能电视生态服务行业领先;乐视拥有超过400万的高端付费智能电视用户,拥有行业领先的多元用户价值变现体系。叠加两大平台级企业的海量并保持快速增长的家庭用户,实现双方可运营用户的价值倍增,引领客厅经济生态的发展。借助双方在内容及平台的优势,TCL将进一步丰富可运营的内容资源,提升TV+用户的体验,同时形成较高的竞争护城河,深度挖掘并创造更多的盈利模式,为全球家庭的大屏娱乐生活创造新价值。
3、以用户体验为核心,推动产品创新
此次资本联盟是双方相近的价值主张以及能力互信的成果,双方均以提高用户体验为企业战略的核心价值。通过跨产业的优势互补催生生态创新,双方将共同面向高端/超高端用户、海外用户、细分家庭用户等需求联合研发推出全新体验的智能终端硬件产品,创造极致用户体验和全新用户价值,改善全球家庭的互联网生活方式。
四、风险提示
本次交易尚需经TCL多媒体、乐视网股东大会审议通过,香港联交所上市委员会批准及许可新股在香港联交所上市和买卖,国家商务部、国家发改委和国家外管局的备案或审批,以及其他必需的决策或审批、备案程序,本次交易存在无法获得批准的风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年12月11日