股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-127

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司关于

  2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。2015年7月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN260号、PPN272号），该协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额合计15亿元（上述情况具体详见公司2015年1月24日、2月10日、7月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

  近日，公司在银行间市场发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，本期债券简称“15桂东电力PPN001”，代码“031564174”，本次发行规模为1亿元，发行期限为3年，单位面值为人民币100元，发行利率为5%。本次募集资金1亿元已划入公司指定账户，本次发行主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

  公司非公开定向债务融资工具的后续发行情况将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司董事会

  2015年12月25日