出席嘉宾：

  兴业证券副总裁、财务总监、首席风险官 郑苏芬女士

  兴业证券副总裁、董事会秘书 陈德富先生

  兴业证券证券事务代表、董事会办公室总经理 梁文忠先生

  兴业证券财务部总经理 林红珍女士

  兴业证券战略发展部副总经理 曾艳霞女士

  国金证券上海承销保荐分公司执行总经理、保荐代表人 苏锡宝先生

  持续推动业务转型谋求创新发展

  ——兴业证券股份有限公司配股发行网上投资者交流会精彩回放

  兴业证券股份有限公司副总裁、董事会秘书陈德富先生致辞

  尊敬的各位投资者、各位网友：

  大家好!欢迎参加兴业证券股份有限公司A股配股的网上路演活动。首先，我谨代表公司向长期关心、支持兴业证券的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！

  兴业证券自1991年创业以来，见证了中国资本市场的发展历程，目前，公司注册资本52亿元，净资产超过170亿元，拥有全部证券业务牌照，控股6家金融类子公司，在中国主要经济发达地区设有20家分公司和72家营业部，拥有超过3000名高素质的员工，公司已发展成为一家集证券、基金、期货、直接投资和海外业务等为一体的综合性证券金融控股集团，综合实力跻身行业15位左右，研究、机构客户服务、投资等部分业务已经稳居行业前列，投资银行、资产管理、信用交易等业务发展势头良好，公司在均衡的业务结构基础上形成了较为鲜明的经营特色。

  2015年，兴业证券积极把握资本市场变化和行业创新发展的机遇，在加快传统业务转型发展的基础上，不断拓展创新业务领域，主要业务竞争力进一步提升，多元化业务结构基本形成。2015年前三季度公司实现营业收入89.86亿元，同比增长164.41%；实现归属于上市公司股东的净利润35.19亿元，同比增长224.70%；实现基本每股收益0.68元，同比增长223.81%。

  2012年来，我国证券行业进入了创新发展的新时期，尤其是国务院进一步促进资本市场健康发展的新“国九条”和中国证监会进一步推进证券经营机构创新发展的“十五条”，为中国资本市场大发展打开了巨大空间。公司在2011年制订了五年战略规划和十年发展战略，明确提出在2015年前综合实力进入行业前15位，在2020年前综合实力进入行业前十强的战略目标。过去几年来，公司坚定执行战略规划，积极转型，锐意创新，连续实现大幅超越行业平均水平的增长，企业综合竞争力稳步提升，综合实力基本进入行业第15位，战略目标的完成情况良好，公司借着行业发展春风展现出良好的成长态势。公司启动本次配股公开发行股票工作，希望通过再融资筹集资金用于公司的转型与创新，抓住证券行业创新发展的历史性机遇，实现跨越式发展。

  2015年12月14日公司收到中国证监会出具的《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》，核准公司向原股东配售 15.6亿股新股。本次配股以股权登记日2015年12月28日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本52亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股股份，可配售股份总数为15.6亿股。本次配股价格为8.19元/股，采取网上定价发行的方式，配股代码“760377”，配股简称“兴业配股”，通过上海证券交易所交易系统进行。

  本次配股募集资金投资项目具体用于：扩大信用交易业务规模，适度扩大自营业务规模，加大对做市商及柜台市场交易等资本中介业务的投入等。发行完成后，公司资产负债率将有所下降，财务风险将得到更加有效的控制，整体实力将进一步提升。

  我们真诚地希望能借本次网上路演的机会与各位投资者坦诚沟通，充分听取各位投资者对公司经营和发展的意见与建议，获得大家对公司本次配股方案的理解与支持。在广大股东的支持下，公司如能成功完成本次配股，总体实力将得到显著增强，公司将迈上创新发展的新阶梯，为实现综合实力进入行业前十位，建成中国的系统重要性大型现代投资银行的战略目标奠定坚实基础。

  国金证券股份有限公司

  上海承销保荐分公司执行总经理、保荐代表人苏锡宝先生致辞

  尊敬的各位来宾、各位投资者、各位网友：

  作为兴业证券本次配股的保荐机构、主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。首先，我谨代表国金证券股份有限公司对参加本次网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和真诚的感谢！

  兴业证券具有良好的股东背景、完善的法人治理结构以及市场化的经营理念和机制，各项业务经营稳健，具有良好的盈利能力和发展前景。兴业证券本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，通过募集资金增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大公司业务规模，促进公司各项业务特别是创新业务的快速发展。相信本次配股完成后，兴业证券的抗风险能力和核心竞争力将得到进一步提高。

  作为兴业证券的保荐人和主承销商，我们深感荣幸。在合作过程中，我们深深体会到兴业证券管理团队的高效务实精神和把握客户需求和行业发展趋势的精准能力，现场感受了兴业证券先进的客户服务理念和强烈的社会责任感，对兴业证券创新能力和发展愿景有着充分的信心。

  国金证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解兴业证券，从而更准确地把握兴业证券配股的投资价值和投资机会。本次配股必将成为公司发展的又一次宝贵契机，我们相信，公司一定能成功把握这次机遇，进一步充实资金实力，提高公司综合竞争能力，让广大投资者一起分享公司的发展成果。我们对兴业证券的未来发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，与广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

  最后预祝兴业证券配股发行工作取得圆满成功。谢谢大家！

  兴业证券股份有限公司副总裁、董事会秘书陈德富先生致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

  本次路演的时间虽然短暂，但十分宝贵，我们得以有机会与投资者朋友们就行业发展、公司的经营管理、战略规划以及市场关心的其他问题进行探讨和交流，我们将认真考虑，积极采纳投资者对公司发展的坦诚建议。

  兴业证券的发展离不开社会各界关心，本次配股要取得成功更离不开广大股东的支持，希望各位股东积极参与本次配股，与公司共同成长并分享公司发展带来的回报。未来，公司将持续推动业务转型与创新发展，牢固树立以客户为中心的经营理念，坚持股权债权并重、场内场外并重、公募私募并重、期货现货并重、境内境外并重，坚定聚焦目标客户、目标区域、目标行业以及国际化竞争策略，围绕证券公司销售交易功能、托管结算功能、支付功能、投资功能和融资功能等五大功能，加大创新力度，进一步提升公司的研究、销售交易、风险管理和投资管理等四大核心能力，争取早日建成中国的系统重要性大型现代投资银行。

  持续为股东创造良好的投资回报是公司最重要的使命和责任。公司将通过完善公司治理、提高盈利能力、提升经营效率和增强风险管控能力，通过市值增长和利润分配等形式积极回报投资者，持续增强股东回报能力，努力实现公司对股东的整体回报水平与公司的战略目标和行业地位相匹配。

  由于时间关系，网上交流暂时结束，但兴业证券与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的，公司始终高度重视投资者关系管理，欢迎大家通过电话、信件、电子邮件以及公司网站留言等各种方式与我们随时保持联系，我们将及时对投资者关心的问题给予答复。

  最后，我代表兴业证券再次向各位投资者和网友朋友们表示感谢！向本次配股的保荐机构和主承销商国金证券股份有限公司致谢！也感谢中国证券网为我们提供了与投资者网上交流的机会！

  经营篇

  问：可否介绍一下报告期内公司营业收入变动情况？

  郑苏芬：报告期内发行人营业收入逐年快速增长，2013年、2014年和2015年1-6月，公司营业收入同比上年同期分别增加了56,008.13万元、250,953.83万元和513,051.39万元，增长幅度分别为22.06%、80.97%和259.38%，主要系手续费及佣金净收入、利息净收入和投资收益等项目快速增加所致。报告期内，国内上市证券公司平均营业收入增长幅度分别为-15.19%、26.30%、62.78%和253.27%。证券公司营业收入与证券市场关联性强，受证券市场波动的影响较大。2012年、2013年、2014年和2015年1-6月，公司营业收入变动趋势与上市证券公司的变动趋势基本相同。

  问：明年的业务重点，是否能保证业绩持续增长？

  陈德富：业务重点仍然是经纪业务、证券自营业务、投行业务、资产管理业务、融资融券业务、直接投资业务。我们有信心继续保持业绩的持续增长。

  问：公司的竞争策略是什么？

  曾艳霞：公司明确提出了四大核心竞争策略，即目标客户策略、目标行业策略、目标区域策略和国际化策略，力争通过差异化的竞争策略，打造公司的核心竞争力。

  发行篇

  问：控股股东认购情况如何？

  梁文忠：控股股东此次会全额认购所配股的金额和股份数，在年初，董事会决议提出公司配股方案后，大股东就公开向市场承诺会全额参与此次配股，并通过上交所公开披露承诺函。

  问：募集资金投资项目具体用途有哪些？

  林红珍：募集资金投向：扩大信用交易业务规模、加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入、适度扩大自营业务规模。

  文字整理：倪丹 编辑：李魁领

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